Estructura de un buen indicador

Co-Pilot para automatizadores le permite explorar diferentes variaciones de una indicación para que pueda determinar qué funciona mejor para usted. Si los resultados iniciales no satisfacen sus necesidades, puede deshacer o eliminar la automatización, reformular la indicación y ejecutarla nuevamente.

Siga estos principios para obtener resultados mejores y más relevantes de Automation Co-Pilot Co-Pilot.

Página de Co-Pilot y el ingreso de indicadores

Incluya todas las instrucciones antes de enviar el indicador

Detalle todo el escenario y luego presione la tecla Intro o haga clic en Enviar para que Co-Pilot genere la salida.

Minimizar cuando no esté en uso

Después de enviar el indicador, mantenga abierta la página Assistant de Co-Pilot mientras continúa con el desarrollo. Puede minimizar la interfaz cuando sea necesario. Los indicadores no se guardan; por lo tanto, no se puede recuperar el historial de conversaciones cuando se actualiza la pantalla o se inicia una nueva sesión.

Contenido del indicador

Redacte instrucciones sin ambigüedades

Automation Co-Pilot tiene como objetivo comprender su intención a partir de la instrucción (o indicación) que envía. Proporcionar instrucciones claras y específicas reduce las conjeturas y produce mejores resultados.

Cuando se indica Send Email en el Editor de bots, Automation Co-Pilot utiliza el paquete de comandos de correo electrónico para ejecutar esta indicación. Si su intención era enviar un correo electrónico con Microsoft 365 Outlook, la indicación correcta sería la acción Send Outlook email.

Sea directo

Proporcione instrucciones directas y evite hacer solicitudes o "pensar en voz alta".

En lugar de decir can you please help me to create an automation to send email, reformule su indicación de manera que diga create an automation to send email to demo@demo.com with subject \'this is a demo\'.

Longitud de la instrucción

Desglose las acciones complejas

Describa todo el escenario de automatización en su indicación. Las indicaciones largas, a veces, pueden generar tiempos de espera. Si el escenario es demasiado extenso o complejo, divídalo en secciones de operaciones. Si el escenario de automatización implica varios pasos, divídalos en tareas más pequeñas y manejables.

En lugar de decir Insertar registros de Salesforce en la base de datos y verificar el registro para obtener información sobre el envío de correos electrónicos, reformule el indicador para que diga lo siguiente: 
Get records from Salesforce. For each record, insert it into the database. If the record contains an email address, send an email to demo@demo.com. If not, add a comment. If an error occurs when the bot performs these operations then show a message box.

Agregue contexto adicional cuando sea posible

La especificación del tipo de tarea o acción en su indicador permitirá identificar con precisión el paso de automatización.

Usar un indicador para decir Abrir Excel C:/temp/MyFile.xlsx garantizaría que Automation Co-Pilot use la acción de Excel para abrir el archivo especificado.

Ejemplos de indicaciones

Estos son ejemplos de indicadores de patrones comunes observados en automatizaciones creadas por desarrolladores. Aunque estos patrones de indicadores crean resultados óptimos, le recomendamos que los ajuste según sea necesario para la automatización que está creando.

Ejemplos de Editor de bots :
  • Abrir una carpeta. Recorra cada archivo. Copie los nombres del archivo y añádalo a un archivo de Excel
  • conectar a la base de datos usando la cuenta Mi nombre o Mi token
  • abrir el navegador google.com
  • crear un bot que envíe un correo electrónico a $EmailTo$, CC $EmailCC$, de $EmailFrom$, asunto \'Bot iniciado\', mensaje \'El bot ha iniciado\'
  • ejecute la macro de Excel "TestMacro" en C:\Temp\MacroFile.xls. Luego cambie a la hoja de cálculo de Excel principal y obtenga todas las celdas
  • Solicite al usuario que seleccione la ruta de la carpeta. Recorra la carpeta seleccionada, incluso las subcarpetas. Si se encuentra algún archivo de Excel, entonces verifique si existe la hoja de cálculo \'Principal\'. Si está disponible, guárdela como PDF en la misma carpeta
  • Obtener registros de Salesforce. Para cada registro de Salesforce, introduzca un registro en la base de datos. Si el registro contiene un correo electrónico, envíe un correo electrónico. En caso contrario, agregue un comentario. Si ocurre un error cuando el bot realiza estas operaciones, se muestra un cuadro de mensaje.
  • Operaciones de Sharepoint:
    • autenticar SharePoint con el ID de cliente como $ClientID$, Cliente secreto como $ClientSecret$, ID de inquilino como $TenantID$
    • crear carpeta de SharePoint COPILOT en /SiteName/Folders/FA
    • subir archivo a SharePoint
  • * If / ElseIf / Else:
    • Si la respuesta es A, conectarse a la base de datos y leer los datos. De lo contrario, enviar un correo electrónico a $EmailTo$
    • Si la respuesta es A, conectarse a la base de datos y leer los datos. Else if Si la respuesta es B, abrir www.google.com. De lo contrario, enviar un correo electrónico a $EmailTo$
  • Administrador de errores:
    • abrir Excel C:\temp.xlsx. Cuando ocurra un error, enviar un correo electrónico a me@myorg.com
    • abrir Excel C:\temp.xlsx y obtener todas las filas. Si se produce un error al realizar estas operaciones, enviar un correo electrónico
    • añadir Intentar/Capturar
    • agregar Administrador de errores
  • Use el paquete Excel avanzado para cargar los datos de \'SalesData.xlsx\' ubicado en la carpeta \'C:\Reports\'. Escriba estos datos en la base de datos Oracle XYZ.
  • Solicitar al usuario dos carpetas. Recorra la primera carpeta para encontrar archivos de Excel y cópielos a la segunda carpeta.
  • Cree un bot para copiar datos de una tabla de la base de datos a Excel.

Ejemplos de Process Composer :
  • Cree un nuevo perfil de cliente en el sistema CRM. El nombre, el correo electrónico la dirección y el número de teléfono serán indicados por un usuario a través de un formulario.
  • Lea la lista de piezas automotrices de un PDF usando una tarea de automatización de documentos, use un bot para buscar estas piezas en un sitio web y envíe un correo electrónico con la información recopilada
  • Comience con un formulario para ingresar la información del paciente. Luego, filtre los pacientes que tengan 75 años o más. Finalmente, agregue un bot para guardar la información en una hoja de cálculo de Excel.
  • Obtenga datos de una factura. Si el nombre comienza con "nuevo", consulte el precio. Si el precio está por encima de 1000, envíe un correo electrónico y si el precio está por debajo de 500, entonces vaya a la primera tarea. De lo contrario, guarde los datos en Excel archivo. Si la factura no comienza con "nuevo", valide el documento.
  • Agregar una tarea de formulario para EntryForm.
  • Agregue una tarea de bot para botInput.