Agregue solicitudes de cambio para realizar un seguimiento de las modificaciones en las oportunidades implementadas. Mediante las solicitudes de cambio, puede actualizar las automatizaciones asociadas a la oportunidad o solucionar cualquier problema.

Antes de empezar

Debe tener un rol de administrador.

Procedimiento

  1. Navegue hasta la pestaña Configuraciones de oportunidades.
  2. En la sección Tipos de solicitud de cambio, haga clic en el icono Más para agregar un tipo de solicitud de cambio.
  3. El campo principal tiene el nombre de su instancia de CoE Manager de forma predeterminada.
  4. Proporcione un nombre para su tipo de solicitud de cambio.
  5. Proporcione una descripción para dar detalles adicionales sobre el tipo de solicitud de cambio.
  6. Haga clic en Crear.
    Nota:
    • Puede exportar la lista de tipos de solicitud de cambio en formato Excel o CSV haciendo clic en el icono de Configuración en la pestaña Tipos de solicitud de cambio.
    • Puede editar los nombres en masa de los tipos de solicitud de cambio.