Puede gestionar las asignaciones de roles para cada oportunidad y asignar a un desarrollador para crear la automatización para su oportunidad específica.

Control Room de usuario

Puede vincular la Control Room para conectar y asignar un desarrollador a una oportunidad en el campo Control Room para desarrolladores. Este campo enumera todas las URL de las Control Room agregadas.

Para vincular la Control Room, realice los siguientes pasos:

  1. Navegue hasta la pestaña Usuarios.
  2. Haga clic en el icono Más en la sección Control Rooms de usuario para agregar la Control Room.
  3. El campo principal tiene el nombre de su instancia de CoE Manager de forma predeterminada.
  4. Proporcione la URL de la Control Room.
  5. Ingrese el ID de usuario de la API y la clave de la API de su instancia de la Control Room.
  6. Elija el usuario asociado con la Control Room de la opción desplegable.
  7. Haga clic en Crear.
    Nota:
    • Para asignar una oportunidad a un desarrollador que tiene cuentas de desarrollador en varias instancias de Control Room, debe crear una identidad de desarrollador para cada Control Room. La identidad del desarrollador debe tener Control Room en el nombre de la identidad (por ejemplo, MarcusDevCR1, MarcusDevCR2).
    • Puede exportar la lista de instancias de la Control Room en formato Excel o CSV haciendo clic en el icono de Configuración en la sección Control Room de usuario.
    • Puede editar en masa los nombres de la Control Room.

Usuarios

Puede asignar un desarrollador para crear una automatización para una oportunidad específica en el campo Usuarios. Una vez que se asigna un desarrollador en la pestaña Usuarios, se habilita la asignación para el desarrollo en la página Oportunidad: Detalles.

Puede usar la pestaña Usuarios para asignar un desarrollador solo si ha habilitado la capacidad de Autopilot a través de una licencia de Automator AI Platform Base. Autopilot le permite descubrir, priorizar y crear rápidamente automatizaciones con el poder de la IA generativa.

Para asignar un desarrollador a la oportunidad, realice los siguientes pasos:

  1. Navegue hasta la pestaña Usuarios.
  2. Haga clic en el ícono Más en la sección Usuarios para agregar un desarrollador a una oportunidad.
  3. El campo principal tiene el nombre de su instancia de CoE Manager de forma predeterminada.
  4. Proporcione un nombre significativo para el usuario.
    Nota: Este nombre se utiliza dentro de CoE Manager.
  5. Seleccione Control Room desde la lista desplegable.
  6. Ingrese la dirección de correo electrónico única asociada con el usuario desarrollador en Control Room.
  7. Seleccione el tipo de usuario en la lista desplegable.
  8. Haga clic en Crear.
    Nota:
    • Puede exportar la lista de usuarios en formato Excel o CSV haciendo clic en el icono de Configuración en la sección Usuarios.
    • Puede editar los usuarios en masa.

Asignaciones de usuarios

Puede administrar las asignaciones de roles para oportunidades individuales, donde puede ver y ajustar qué usuarios tienen roles específicos, como propietario, colaborador o espectador en cada oportunidad. La interfaz muestra una lista de todas las oportunidades junto con sus usuarios asignados. Los administradores pueden revisar y actualizar estos mapeos de roles y usar filtros por nombre de oportunidad, rol o usuario para localizar y gestionar asignaciones con rapidez. Además, puede exportar la lista de asignaciones de roles en formato Excel o CSV haciendo clic en el ícono de configuración en la sección de asignaciones de usuarios. También tiene la opción de editar en masa las asignaciones de roles.
asignaciones de roles de oportunidad