Administre el programa y manténgalo alineado con los objetivos definidos, lo que ayuda a mejorar el proceso de planificación y toma de decisiones. Puede configurar los ajustes generales de todo el programa.

Defina las opciones para el programa en las secciones como se indica a continuación.

Valores predeterminados del programa

Moneda
Especifique el símbolo de moneda que se mostrará junto a los valores de ahorro. Este ajuste se aplica a todas las oportunidades. Esto puede ser en símbolos como $, £, € o USD, EUR, INR, etc.
Mostrar actividades de oportunidad como
Especifique cómo se muestran las actividades de las oportunidades en la pestaña Actividades. Puede elegir entre una lista o un diagrama de Gantt.

¿El remitente es el propietario?
Determina quién será establecido como el propietario oficial de la idea. Cuando la opción está habilitada, el remitente se convierte de manera automática en el propietario, lo que lo convierte en el punto de contacto principal y recibirá las notificaciones relacionadas. Cuando la opción está desactivada, el propietario se determina según los valores predeterminados configurados. Puede especificar si el sistema debe crear una cuenta para el usuario que envía la oportunidad. Esto se aplica a los usuarios que, por el momento, no tienen una Cuenta en CoE Manager. Si se establece en Sí, la dirección de correo electrónico del formulario de presentación de oportunidades se utiliza para crear la cuenta de usuario. Asegúrese de que el dominio de correo electrónico se agregue a la lista de confianza dentro de CoE Manager.
Orden de los requisitos previos del flujo de trabajo
Esta opción determina qué tan estricto debe ser CoE Manager al aplicar los requisitos previos para avanzar a través del flujo de trabajo (por ejemplo, de idea a canal de información, a desarrollo y a implementado). Cuando esta opción está habilitada, los usuarios no podrán avanzar a la siguiente etapa hasta que se completen todos los campos, secciones o verificaciones obligatorias, como el caso de negocio, los beneficios, los costos o los detalles de riesgos. Si falta alguna información obligatoria, los usuarios no pueden continuar y se les solicita que proporcionen los detalles necesarios. Cuando está deshabilitada, estos requisitos previos funcionan como recomendaciones y permiten que los usuarios avancen incluso si no se cumplen todos los requisitos por completo.

Unidades de negocio

Puede ampliar las unidades de negocio anidadas existentes en CoE Manager para crear múltiples subniveles de unidades (geografías, unidades de negocio, departamentos y equipos) y vincular oportunidades a estos subniveles de unidades. Por ejemplo, considere la unidad de negocio de Finanzas. Puede construir unidades anidadas de cuentas por cobrar y cuentas por pagar en Finanzas. Puede seguir construyendo unidades de negocio anidadas, como facturación, crédito y cobranza, gestión de deuda y aplicación de efectivo bajo cuentas por cobrar. Esta capacidad jerárquica proporciona una clara comprensión de cuántas oportunidades se presentaron desde diferentes áreas de la organización, de cuántas se automatizaron, y además mide el rendimiento de la inversión desde cada área. En cada nivel, el rendimiento de la inversión se desglosa a partir de los subniveles para ofrecer una visión completa del rendimiento de cada departamento o unidad de negocio.

Puede ver las unidades de negocio anidadas que ha creado en esta pestaña. Las unidades de negocio y sus subunidades creadas se muestran al mismo nivel en esta pestaña. Puede ver la jerarquía de las unidades de negocio en el panel de navegación a la izquierda.
Nota: Las unidades de negocio también pueden denominarse flujos de trabajo, ambos términos tienen el mismo significado.

Establecer la jerarquía de la organización y vincular las oportunidades

Aplicaciones


aplicaciones

Puede realizar un seguimiento y generar informes sobre las aplicaciones necesarias para el programa de automatización. Esto le ayuda a planificar la infraestructura de automatización y los costos. Por ejemplo, si un proyecto requiere que cada nuevo correo electrónico active un trabajo en Salesforce, conocer las aplicaciones necesarias de antemano le ayuda a planificar los detalles de ejecución, como el número y tipo de licencias necesarias para los distintos departamentos. Esto también ayuda a estimar el ROI esperado.

Lleve un inventario de las aplicaciones utilizadas en sus automatizaciones para gestionar mejor su ROI. Puede añadir aplicaciones con detalles como el nombre, la versión, el propietario, el enfoque de la automatización (interfaz de usuario, API, base de datos) y la complejidad de la automatización.

Agregar aplicaciones