paquete de Salesforce

Salesforce es una plataforma basada en la nube que proporciona software y servicios para crear experiencias relevantes para los clientes. Utilice las acciones de bots desarrolladas para el paquete de Salesforce para automatizar los procesos de Salesforce.

Nota:

La marca y el logotipo de Salesforce son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Salesforce Inc. y se utilizan únicamente con fines de identificación.

Salesforce se basa en una arquitectura con múltiples inquilinos con beneficios como la integración de API, la configuración, la escalabilidad, la capacidad libre, la asistencia de la plataforma y mucho más. El paquete de Salesforce utiliza las API de la plataforma Lighting para integrar el Automation 360 con Salesforce. Los desarrolladores de RPA deben autenticarse para crear procesos de automatización en Salesforce. Una vez que se haya autenticado, con Salesforce Connected App, puede cargar o descargar archivos, realizar operaciones CRUD (Crear/Insertar, Leer, Actualizar/Upsert, Eliminar) en objetos (Salesforce almacena los datos como objetos) y realizar consultas mediante SOQL.

En el siguiente vídeo, se muestran las acciones iniciales de autenticación y comando del Automation 360:

Existen dos tipos de objetos disponibles en Salesforce: los objetos estándar y los objetos personalizados. Los objetos estándar incluyen la configuración y los tipos de datos predeterminados. Los objetos personalizados son los objetos que se definen según los requisitos de la empresa. En este tema, las operaciones CRUD de ejemplo se basarán en el objeto de Caso que es un objeto estándar. Un objeto de caso se utiliza normalmente para recoger datos de los clientes (consultas, comentarios o problemas). Todos los ejemplos se basan en la manipulación de los campos del Objeto de caso. Para obtener más información acerca del Objeto de caso, consulte Salesforce Case object. Todas las operaciones CRUD se inician desde el lado del Automation 360 y actualizarán los datos en el lado de Salesforce.