Salesforce paquete

Salesforce es una plataforma basada en la nube que proporciona software y servicios para crear experiencias relevantes para los clientes. Utilice las acciones de bot desarrolladas para el paquete Salesforce para automatizar los procesos de Salesforce.

Nota:

La marca y el logotipo de Salesforce son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Salesforce Inc. y se utilizan solo con fines de identificación.

Salesforce se basa en una arquitectura con múltiples inquilinos con beneficios como la integración de API, la configuración, la escalabilidad, la capacidad disponible, la asistencia de la plataforma y mucho más. El paquete Salesforce utiliza las API de la plataforma Lightning para integrar el Automation 360 con Salesforce. Los desarrolladores de automatización robótica de procesos (RPA) deben autenticarse para crear procesos de automatización en Salesforce. Una vez que se haya autenticado, con la aplicación conectada de Salesforce, puede cargar o descargar archivos, realizar operaciones CRUD (Crear/Insertar, Leer, Actualizar/Upsert, Eliminar) en objetos (Salesforce almacena los datos como objetos) y realizar consultas mediante SOQL.

En el siguiente vídeo, se muestran las acciones iniciales de autenticación y comando del Automation 360:

Existen dos tipos de objetos disponibles en Salesforce: los objetos estándar y los objetos personalizados. Los objetos estándar incluyen la configuración y los tipos de datos predeterminados. Los objetos personalizados son los objetos que se definen según los requisitos de la empresa. En este tema, las operaciones CRUD de ejemplo se basarán en el objeto de Caso que es un objeto estándar. Un objeto de caso se utiliza normalmente para recoger datos de los clientes (consultas, comentarios o problemas). Todos los ejemplos se basan en la manipulación de los campos del Objeto de caso. Para obtener más información acerca del Objeto de caso, consulte Salesforce Case object. Todas las operaciones CRUD se inician desde el lado del Automation 360 y actualizarán los datos en el lado de Salesforce.

Transmisión de archivos

El paquete Salesforce ahora admite la capacidad de transmisión de archivos. La capacidad de flujo de archivos le permite crear, administrar y ejecutar Tareas API para operaciones basadas en archivos, ya que le permite transmitir el archivo directamente desde la instancia de Salesforce. Transmitir el archivo directamente desde la fuente de datos elimina la necesidad de descargar y cargar el archivo mediante las acciones correspondientes. Para obtener más información sobre los flujos de archivos, consulte Transmisión de archivos mediante la variable de archivo.

Puede usar la acción Asignar archivo para crear una variable de archivo que contenga el flujo de archivos, y luego puede usar la variable de archivo como entrada en cualquier acción compatible con flujo de archivos dentro de la sesión. La acción Subir archivo adjunto también admite flujos de archivos. Ambas acciones le permiten crear automatizaciones para casos de uso relacionados con un archivo adjunto de Salesforce.