Seguimiento del retorno de la inversión (ROI)

Es importante tener información actualizada sobre la oportunidad para que la inversión realizada en cada oportunidad sea rentable cuando se entregue la oportunidad. Puede utilizar la información de la oportunidad para comprender el estado y tomar decisiones estratégicas.

Una vez que la oportunidad pasa al estado de implementación, puede realizar un seguimiento ROI proporcionado por la oportunidad. Para realizar un seguimiento del ROI de una oportunidad, seleccione la oportunidad y navegue hasta cualquiera de las siguientes pestañas:
  • Resumen de la oportunidad
  • Seguimiento de ejecución > Métricas de ejecución
  • Detalles

Puede realizar un seguimiento del ROI en función del número de ejecuciones de bots o del número de transacciones procesadas por el bot. Puede seleccionar el modelo de ROI especificándolo en el formulario de admisión de oportunidades.

ROI basado en la ejecución

El ROI basado en la ejecución evalúa el retorno de la inversión en función de los recuentos de ejecución exitosa de la automatización. Calcula cuántas veces se ejecuta la automatización y lo agrupa por semanas, meses, trimestres, etc. Proporciona detalles como ejecuciones exitosas y fallidas y la duración de la automatización. La atención se centra en medir la eficiencia y eficacia de la ejecución global de la automatización, no en las transacciones procesadas.

Con el ROI basado en ejecución, puede realizar lo siguiente:
  • Priorizar la mejora en la eficiencia de la ejecución de la automatización mediante la optimización de los flujos de trabajo, la reducción del esfuerzo manual, etc.
  • Mejorar la eficacia operativa mediante la identificación de cuellos de botella y áreas por mejorar en el proceso de ejecución.

ROI basado en transacciones

El ROI basado en transacciones evalúa el retorno de la inversión basándose en lo siguiente:
  • El volumen o número de transacciones procesadas por la automatización. Calcula el número total de registros procesados para un día, semana, mes o trimestre determinado. Esto proporciona un nivel de seguimiento más granular para que pueda centrarse en los ingresos generados por cada transacción.
  • El tipo de transacción, exitosa o fallida. Las transacciones exitosas y fallidas se rastrean por separado al calcular el ROI. Si las automatizaciones se manejan por error para cerrarse correctamente en la Control Room, aún pueden contarse como una transacción fallida, siempre que estén configuradas así. El seguimiento del ROI basado en el tipo de transacción proporciona una proyección precisa del ROI.
Con el ROI basado en transacciones, puede realizar lo siguiente:
  • Evaluar el ahorro de costos y las mejoras de eficiencia de cada transacción.
  • Comparar y medir el éxito de cada proceso en función del resultado de la transacción.
Importante: Una vez configurado el método para realizar un seguimiento del ROI de la oportunidad, ya sea basado en la ejecución o en la transacción, no debe realizar ninguna modificación adicional, es decir, no debe cambiarlo de basado en la ejecución a basado en la transacción ni viceversa. No se admite la modificación del método de seguimiento del ROI y el panel de control muestra datos incorrectos. En su lugar, cree una nueva oportunidad y elija el método preferido de seguimiento del ROI.

Según sus objetivos empresariales, puede seleccionar el seguimiento del ROI basado en ejecución o basado en transacciones. Puede utilizar ambos métodos de seguimiento del ROI para evaluar los beneficios obtenidos y el costo de implementar las soluciones de automatización. El ROI basado en la ejecución se centra en evaluar el impacto general de la automatización en la organización, mientras que el ROI basado en transacciones se centra en transacciones individuales procesadas por la automatización.

Flujo de trabajo

Realice las tareas de este flujo de trabajo para calcular el ROI.

Métodos de cálculo del ROI

Método push-pull
Este método se utiliza para calcular el ROI basado en la ejecución. Dependiendo del tipo de integración de la Control Room, los datos se extraen o se envían desde la Control Room a CoE Manager.
  • Integración de la Cloud Control Room: CoE Manager extrae automáticamente los datos de automatización de la Cloud Control Room para el cálculo del ROI.
  • Integración de Local Control Room: Los datos se transfieren de la Control Room a CoE Manager mediante una ejecución de automatización programada para el cálculo del ROI. Esta automatización debe descargarse desde la Bot Store.

Cada transferencia de datos incluirá los datos actuales del día hasta la hora actual más los datos del día anterior en su totalidad. Esta superposición de datos se realiza para garantizar que no haya brechas de datos en caso de fallas en las llamadas de API o problemas de red. Todos los datos duplicados se corrigen automáticamente en CoE Manager antes de publicarse en los paneles.

Importante: Los datos recogidos de Control Room no incluyen ninguna información de identificación personal (PII) o datos sensibles.

Los siguientes datos son enviados desde la Control Room a CoE Manager:

  • Nombre de la automatización
  • Nombre y ruta del archivo
  • Fecha y hora de inicio y fin
  • Estado
  • Progreso
  • ID de automatización
  • ID de usuario y nombre de usuario
  • ID y nombre del dispositivo
  • Modificado por
  • Creado por
  • Prioridad de automatización
Analizar paquete
Puede usar el paquete Analizar para medir eficazmente el ROI basado en transacciones. Debe orquestar las automatizaciones con el paquete Analizar para identificar las transacciones por contar. Consulte Analizar paquete.

Por ejemplo, considere la situación en la que el bot principal invoca a un bot secundario y las transacciones se procesan en el bot secundario. Si el número total de transacciones procesadas en el bot secundario es 3, la lógica del bot de cada transacción debe estar dentro de la acción Analizar > Abrir y cerrar. Eso significa que debe utilizar las acciones Analizar > Abrir y cerrar tres veces para registrar las tres transacciones.

paquete del Acelerador del canal de información
Puede utilizar el paquete y las acciones del Acelerador del canal de información para calcular tanto el ROI de ejecución como el ROI basado en transacciones. El paquete del Acelerador del canal de información le permite cargar datos de ejecución a un elemento de trabajo en CoE Manager directamente. Esto no solo permite cargar datos reales sino también históricos para calcular los ahorros logrados. Consulte paquete del Acelerador del canal de información.