Configurar CoE Manager

CoE Manager ofrece varias pestañas de administración a nivel de programa para configurarlo según sus requisitos. Debe tener un permiso de administrador para configurar CoE Manager.

La página de Configuración de administrador sirve como el centro principal de configuración para administrar y gobernar su programa de automatización dentro del entorno de CoE Manager. Ofrece a los administradores las herramientas necesarias para definir las estructuras organizacionales, integrar instancias de la Control Room y establecer el marco para la recepción de oportunidades, la asignación de roles de usuario y el seguimiento de las automatizaciones. Esta página garantiza la coherencia, el control y la escalabilidad en todas las actividades de automatización dentro de una empresa.

A través de las diferentes secciones de configuración, los administradores pueden gestionar las integraciones con instancias de la Automation Anywhere Control Room (tanto en la nube como locales), definir roles y permisos de usuario, y establecer parámetros del programa, como unidades de ejecución, unidades de negocio y métricas de seguimiento. También incluye la capacidad de configurar modelos de puntuación de complejidad y alineación que ayudan a evaluar oportunidades de automatización según los objetivos estratégicos y las características del proceso.

La página de Configuración de administrador también admite capacidades de importación/exportación, lo que facilita replicar configuraciones o migrar ajustes entre entornos. Áreas adicionales como notificaciones por correo electrónico, objetivos mensuales y tipos de solicitudes de cambio ayudan a agilizar la gobernanza y mantener el control del progreso de la automatización.

En general, esta página actúa como la columna vertebral de un marco de CoE bien estructurado. Esto permite transparencia, operaciones estandarizadas y una alineación efectiva entre las iniciativas de automatización y los objetivos empresariales.

La página de Configuración del administrador le permite administrar su programa de automatización y mantenerlo alineado con los objetivos definidos, lo que mejora la planificación y la toma de decisiones. A continuación, se indican las secciones del nivel de administración que puede definir:

  • Configuraciones empresariales: Contiene el ID de la empresa, el GUID de la API y el ID de la aplicación que puede utilizar para integraciones externas. Debe contar con la licencia de CoE Manager Plus para cualquier integración externa. Puede organizar una convocatoria abierta de ideas de automatización si comparte la URL del formulario de admisión de oportunidades que se incluye en esta sección; es una URL HTTPS autofirmada. Al integrar esta URL en otras aplicaciones, permite la creación de oportunidades directamente desde esas aplicaciones. Esta URL le permite a cualquier persona de su organización enviar ideas con facilidad.
  • Configuración del programa: Administre su programa y manténgalo alineado con los objetivos definidos, ya que esto contribuye a optimizar el proceso de planificación y la toma de decisiones. Consulte Configuración del programa.
  • Integraciones: Puede gestionar la integración de plataformas de automatización para el programa. CoE Manager le permite realizar un seguimiento del retorno de la inversión (ROI) de sus automatizaciones a nivel de proceso con paneles de control en tiempo real. Consulte Integraciones.
  • Configuraciones de oportunidad: Puede definir preguntas detalladas de complejidad y alineación estratégica para las oportunidades de automatización. Consulte Configuraciones de oportunidades.
  • Objetivos mensuales: Hacer un seguimiento del presupuesto es importante para el éxito de cualquier proyecto. Una forma eficaz de conseguirlo es establecer objetivos mensuales. El establecimiento de estos objetivos ayuda a garantizar que el proyecto se mantiene en la dirección prevista y dentro del presupuesto, lo que mejora significativamente los resultados generales del proyecto.

    Puede utilizar esta tabla para planificar cómo asignar el presupuesto de cada mes para todo el programa y sus unidades de negocio. Es una herramienta útil para gestionar su proyecto y hacer un seguimiento de la asignación y el uso del presupuesto en todo el programa y las unidades de negocio. Además, puede medir el ROI obtenido en comparación con el previsto con la información facilitada en la tabla.

    Por ejemplo, supongamos que su presupuesto total para el mes es de $10,000, y tiene cuatro unidades de negocio bajo el programa Finanzas, RR. HH y desarrollo empresarial. Puede asignar $2000 a cada unidad de negocio y controlar cómo estas unidades de negocio y todo el programa utilizan el presupuesto y medir su aporte a la generación de ROI.


    Objetivo mensual de CoE Manager
  • Exportación e importación de datos: Puede importar en masa datos previamente creados, como oportunidades, flujos de trabajo, integraciones, fuentes de oportunidades, actividades, etc., a un programa en CoE Manager. Esto le ahorra tiempo y garantiza que sus datos estén centralizados para un mejor seguimiento y gestión. Consulte Exportar e importar datos en CoE Manager.
  • Notificaciones por correo electrónico: El sistema de notificaciones por correo electrónico en CoE Manager mantiene informados a todos los interesados relevantes sobre eventos clave y actualizaciones dentro del inquilino, como se muestra en la tabla a continuación.
    Nota: Solo un administrador puede configurar las notificaciones por correo electrónico para estos eventos.
    Eventos Receptor
    Nueva oportunidad enviada El administrador de la unidad de negocio y la persona que presentó la oportunidad
    Cambios de etapa de oportunidad El administrador de la unidad de negocio, el propietario o el administrador de la oportunidad y la persona que envió la oportunidad
    Desarrollador o ingeniero de garantía de calidad asignado a una oportunidad El propietario o administrador de la oportunidad y la persona que envió la oportunidad
    Cualquier cambio de configuración en una oportunidad Propietario o administrador de la oportunidad
    Nota: Si se realizan varios cambios en un período de 5 minutos, CoE Manager los combina en un solo correo electrónico en lugar de enviar varios correos.
    Se configura una nueva integración de la Control Room o de proveedor Administrador de CoE Manager
    Cualquier cambio en una Control Room existente o en la integración con un proveedor El administrador de CoE Manager y la Control Room o el administrador de integración de proveedor
    Se agrega la Control Room de un nuevo desarrollador a CoE Manager Administrador de CoE Manager
    Nuevos usuarios agregados a CoE Manager Administrador de CoE Manager
    Se modifica la configuración de cualquier administrador Administrador de CoE Manager
    Usuario asignado como administrador Todos los demás usuarios administradores en ese mismo nivel y los administradores un nivel superior