Las solicitudes de cambio dentro de cada actividad le permiten definir categorías personalizadas adaptadas a los procesos de su equipo. Un widget muestra cuánto tiempo ha permanecido abierta cada solicitud, lo que le ayuda a supervisar el progreso.

Esto le permite gestionar proyectos directamente dentro de CoE Manager, lo que proporciona una visión completa de la automatización de procesos integral, junto con capacidades de gestión de proyectos y programas, todo en una sola aplicación. Las solicitudes de cambio en la experiencia de gestión de actividades tienen estructuras y pueden procesarse. El flujo de trabajo incluye campos adicionales para registrar la propiedad, los cronogramas y el contexto. Los campos de fecha se validan en función de las fechas de la actividad asociada y se generan advertencias si los valores están fuera del cronograma de la actividad.

Las personas asignadas reciben notificaciones por correo electrónico de forma automática cuando se crea una solicitud de cambio o cuando su estado se modifica, y cualquier archivo adjunto se incluye en estos correos. Estas funciones ayudan a mejorar la trazabilidad, la responsabilidad y la preparación para futuras integraciones con herramientas estándar de gestión de proyectos dentro de la experiencia de gestión de actividades.

Creación y administración de solicitudes de cambio

  • Agrega un tipo de solicitud de cambio para una actividad.
    1. Navegue a la pestaña Configuraciones de oportunidades.
    2. En la sección Tipos de solicitud de cambio, haga clic en el icono Más para agregar un tipo de solicitud de cambio.
    3. El campo Principal tiene el nombre de la instancia de CoE Manager por defecto.
    4. Proporcione el nombre y la descripción de su solicitud de cambio.
    5. Haga clic en Crear.
  • Asigne el tipo de solicitud de cambio a una actividad.
    1. Seleccione y navegue a una oportunidad en la etapa de Canal de información, En progreso o Implementada.
    2. Haga clic en la pestaña Actividades.
    3. Seleccione y abra una página de actividad.
    4. Haga clic en Crear solicitud de cambio en la página de detalles de la actividad.
    5. Proporcione un nombre y una descripción significativos para la solicitud de cambio.

      Ejemplo: Amplie el alcance para incluir la conciliación de órdenes de compra.

    6. Proporcione una descripción, explique por qué se necesita el cambio, qué se modificará y si existe algún impacto empresarial.

      Ejemplo: Se necesita una prueba de aceptación de usuario (UAT) adicional debido a problemas intermitentes con el formato de datos; se requieren dos días hábiles adicionales.

    7. Seleccione el tipo de solicitud de cambio en el menú desplegable.

      Se muestran los tipos de solicitud de cambio creados en la pestaña Configuraciones de oportunidades. Elija la opción que mejor se adapte a la solicitud.

    8. Seleccione el estado de su solicitud de cambio en el menú desplegable.

      Los estados típicos incluyen Abierta, En progreso, Cerrada, Descartada.

    9. Seleccione la prioridad de la solicitud de cambio en el menú desplegable.

      Utilice Crítica, Alta, Media o Baja para comunicar la urgencia.

    10. Elija un Cesionario del menú desplegable.

      Este es el miembro del equipo responsable de implementar el cambio. El asignado recibirá notificaciones y debe actualizar el estado y las fechas a medida que avance el trabajo.

    11. Indique la fecha de inicio y la fecha de vencimiento.
      • Fecha de inicio: Inicio planificado del trabajo de cambio.
      • Fecha de finalización: Fecha estimada de finalización.
    12. Establezca la fecha de finalización después de que se haya realizado el cambio.

      Esto ayuda a registrar la fecha real de finalización para los informes y el seguimiento de auditoría.

    13. Haga clic en Crear para guardar la solicitud de cambio.
El estado de la oportunidad se muestra en formato de lista o diagrama de Gantt, dependiendo del tipo de vista seleccionado en la pestaña Configuración de oportunidades.
Nota:
  • Puede exportar la lista de tipos de solicitud de cambio en formato Excel o CSV haciendo clic en el icono de Configuración en la pestaña Tipos de solicitud de cambio.
  • Puede editar los nombres en masa de los tipos de solicitud de cambio.