Puede añadir una tarea de formulario para configurar los ajustes de un proceso de automatización.

Los formularios utilizados en la automatización de procesos son contenedores para entradas humanas durante el tiempo de ejecución de la automatización asistida. Cuando se agregan al flujo del proceso, estos contenedores están disponibles para recibir y enviar datos que otros elementos pueden usar en el transcurso del flujo del proceso de un extremo a otro. Los usuarios que deseen formularios para la automatización no asistida, donde los datos son recopilados y consumidos por bots sin intervención humana, deben utilizar formularios interactivos. Consulte el Paquete de formularios interactivos.

Procedimiento

  1. Agregue la Tarea de formulario al proceso de automatización arrastrando el elemento desde el panel Elemento.
  2. En el panel de Tarea de formulario, siga estos pasos:
    1. Escriba un nombre en el campo ID del elemento.
    2. Ingrese el nombre de la tarea en el campo Nombre de la tarea.
      El nombre para mostrar de la tarea se muestra en la interfaz web como referencia. Puede utilizar un ID de referencia como ref ID = $RefId$.
      Puede activar la casilla de verificación de valores de entrada (x) y especificar una Variable: Global o Proceso. Consulte Tipos de variables compatibles con Process Composer.
      1. Para una fuente Global, seleccione un tipo en el campo Tipo de variable.
      2. Para una fuente de Proceso, seleccione una Fuente de variable, tipo de variable (Entrada, Salida, Meta) y luego seleccione la Variable.
      3. Haga clic en Agregar.
    3. Seleccione la casilla de verificación Ocultar esta tarea tras su finalización.
      Tras la finalización de la tarea, la opción Tarea de API no se muestra al usuario en la interfaz web.
    4. Seleccione la casilla de verificación Hacer que el formulario sea de solo lectura.
      La Tarea de formulario no requiere ninguna entrada y ejecuta automáticamente la siguiente tarea.
    5. Especifique el Solicitante de tareas y asignación:
      • Haga clic en Predeterminado para aceptar la configuración predeterminada del solicitante de tareas y asignación. El grupo asignado a la solicitud será responsable de completar la tarea. De forma predeterminada, esta tarea solo se mostrará en la lista de tareas Asignadas.
        Nota: Haga clic en la casilla de verificación Mostrar esta tarea en la lista de tareas solicitadas para el creador de la solicitud para que esta tarea sea visible para el creador de la solicitud.
      • Haga clic en Personalizar para personalizar los ajustes.

        Para personalizar el Solicitante de tareas, puede seleccionar lo siguiente:

        • Creador de la solicitud
        • El grupo asignado de la solicitud: grupo de usuarios responsable de una solicitud.
        • Especificar grupo de usuarios: por Rol, Equipo o Variable

        Para personalizar a quién Asignar esta tarea, puede seleccionar lo siguiente:

        • Creador de la solicitud
        • El grupo asignado de la solicitud: grupo de usuarios responsable de una solicitud.
        • Especificar grupo de usuarios: por Rol, Equipo o Variable
    6. Especifique el Colaborador de la tarea, para ello seleccione lo siguiente en la lista desplegable:
      • Asignado manualmente
      • Usuario aleatorio del grupo de usuarios: seleccione para asignar la tarea de forma aleatoria a alguien del grupo de usuarios, por ejemplo, para equilibrar la carga de trabajo entre los miembros de un equipo grande.
      • Creador de la solicitud
      • Usuario específico: seleccione para asignar a un participante anterior de la solicitud. El sistema utiliza el UserID de una expresión de string ingresada de forma manual; o una variable de proceso de tipo UserID basada en el ID del contribuyente de una tarea anterior, o el ID del creador de la solicitud.
      • El usuario que abre esta tarea
      Nota: Las opciones que se muestran en la lista desplegable Colaborador de tareas están disponibles para seleccionar según las siguientes condiciones:
      Condición Opción disponible
      Cuando Tarea Asignada = Solicitante creador entonces … Solo el Creador de la solicitud está disponible para seleccionar
      Cuando Tarea asignada = el grupo asignado de la solicitud entonces … Se pueden seleccionar las siguientes opciones:
      • Usuario aleatorio del grupo de usuarios
      • Usuario específico
      Cuando Tarea asignada = especificar grupo de usuarios entonces … Se pueden seleccionar las siguientes opciones:
      • Usuario aleatorio del grupo de usuarios
      • Usuario específico
    7. En el campo Seleccionar formulario, explore y seleccione el segundo formulario creado.
      Este formulario muestra el resultado.
    8. En el campo Tiempo de vencimiento de la tarea, seleccione la opción de tiempo.
      Puede seleccionar las siguientes opciones: Sin vencimiento (predeterminado), 1 hora, 1 día, 1 semana, 2 semanas, 30 días y Personalizado.
      Nota: Si elige la opción Personalizado, debe especificar el tiempo en cantidad de días, horas y minutos. El máximo es 45 días y el mínimo es 1 minuto. Los días van de 0 a 45 días, y las horas van de 0 a 23 horas. En el caso de los minutos, si las horas y los días están ajustados a 0, el rango de minutos es de 1 a 59 minutos. Sin embargo, si las horas y los días no están ajustados a 0, el rango de minutos es de 0 a 59 minutos.
    9. En el campo Etiqueta de privacidad de datos, introduzca un texto o una variable para generar una salida oculta personalizada.
      1. Seleccione una fuente para la Fuente de variable: Global, Proceso o Tarea.
      2. Para fuentes de Proceso o Tarea, seleccione un Tipo de variable: Entrada, Salida o Meta.
      3. Para los tres tipos de fuente de variable, especifique su variable en el campo Variable.
      4. Haga clic en Agregar.
    10. En el campo Agregar botón de formulario, especifique los detalles del botón.
      1. Especifique un nombre en el campo Etiqueta del botón.
      2. Seleccione un estilo en el campo Estilo del botón.

        Puede elegir entre Primario, Secundario o Cancelar. También puede mover el botón hacia arriba o hacia abajo en el formulario, o eliminarlo.

      3. Haga clic en Agregar botón para agregar botones adicionales.
    11. En la sección Atributos de la tarea, haga clic en Agregar atributo para agregar cualquier atributo registrado previamente disponible al formulario.
      1. Desde el campo Etiqueta de visualización de atributo, seleccione un atributo del menú desplegable (obligatorio). El campo ID de atributo se genera automáticamente y se completa según su selección.
      2. Seleccione un tipo de dato para el atributo en el menú desplegable. Por ejemplo, string, número, booleano, fecha y hora).
      3. Seleccione cómo desea mostrar el tipo de atributo en el menú desplegable. Por ejemplo, visible u oculto.
      4. Ingrese un valor fijo en la Asignación de valor para el tipo de datos seleccionado o proporcione un valor utilizando una variable haciendo clic en la casilla (x).
      5. Haga clic en Agregar atributo para agregar atributos adicionales.
  3. Haga clic en Guardar.
    Ya configuró la tarea de formulario en el proceso de automatización de Process Composer.