Exportar e importar datos en CoE Manager

Importe en masa datos previamente creados, como oportunidades, flujos de trabajo, integraciones, fuentes de oportunidades, actividades, etc., a un programa en CoE Manager.

En este procedimiento, utilizará la función de exportación e importación para exportar la plantilla desde CoE Manager a su máquina local. La plantilla se descarga en forma de archivo .xls. Esta plantilla se completa automáticamente si hay datos existentes. Si no hay datos en CoE Manager, la plantilla exportada solo contendrá encabezados. Debe crear unidades de negocio antes de exportar la plantilla. Consulte Establecer la jerarquía de la organización y vincular las oportunidades.

Una vez que exporte la plantilla (archivo .xls), complete o reemplace los datos existentes e importe este archivo .xls desde tu máquina local a su instancia de CoE Manager.

Procedimiento

  1. En CoE Manager, vaya a Admin-Program.
  2. Descargue la plantilla.
    1. Seleccione la opción que desea exportar e importar. Por ejemplo, Oportunidad, Tipo de actividad de automatización, Actividad de automatización, y así sucesivamente.
      La plantilla se descarga en su computadora local en forma de archivo .xls.
    2. Abra la plantilla descargada y haga clic en Habilitar edición.
    3. Para cada fila de nueva información que se va a crear, ingrese los datos como se enumeran a continuación:
      • Columna A: Mantenga los datos como están completados previamente por defecto.
      • Columna B: No completar.
      • Columna C: Ingrese la Unidad de negocio relevante para la sección que está creando.
      • Columna D en adelante: Complete los datos según sea necesario.
        Nota: Elimine los datos antiguos, si los hubiere, e ingrese los nuevos datos manualmente en los campos correspondientes.
    4. Guarde el archivo.
  3. Importe el archivo (.xls) al que agregó datos en el paso 2.c.
    1. Haga clic en Importar.
    2. Vaya a la carpeta donde descargó y editó la plantilla (archivo .xls) y seleccione el archivo editado.
    3. Haga clic en Importar.
      Importante: Asegúrese de no seleccionar la opción Importar más de una vez para evitar la duplicación de datos.
      El archivo editado que contiene los datos se importa a CoE Manager.