Agregar tipos de actividad

Agrega tipos de actividades para hacer un seguimiento del estado de la oportunidad en cada etapa (Idea, Canal de información, En progreso e Implementado). Esto ayuda a identificar y abordar las limitaciones en cualquier fase de la oportunidad, así como a mantener la transparencia.

Antes de empezar

Debe tener un rol de administrador.

Procedimiento

  • Agregar tipo de actividad para la oportunidad.
    1. Vaya a la pestaña Admin: programa.
    2. En la sección Tipos de Actividad, haga clic en el icono Más para agregar un tipo de actividad.
    3. El campo Principal tiene el nombre de la instancia de CoE Manager por defecto.
    4. Indique el nombre de su actividad.
    5. Haga clic en Crear.
  • Asignar tipo de actividad a una oportunidad.
    1. Seleccione y navegue a una oportunidad en la etapa de Canal de información, En progreso o Implementado.
    2. Haga clic en la pestaña Actividades.
    3. Haga clic en Agregar actividad de automatización.
    4. Indique un nombre para la actividad.
    5. Seleccione el tipo de actividad en el menú desplegable.
      Se muestran los tipos de actividad creados en la pestaña Admin: programa.
    6. Seleccione el estado de la actividad en el menú desplegable.
    7. Indique la fecha de inicio de la actividad y la fecha de vencimiento.
    8. Haga clic en Crear.
      El estado de la oportunidad se muestra en formato de lista o diagrama de Gantt, dependiendo del tipo de vista seleccionado en la pestaña Admin: programa > Mostrar actividades de oportunidad como.
    Nota:
    • Puede exportar la lista de tipos de actividad en formato Excel o CSV haciendo clic en el icono de Configuración en la pestaña Tipos de actividad.
    • Puede editar en masa los nombres de los tipos de actividad.