Crear, ver y gestionar todas las tareas e hitos necesarios para implementar una oportunidad de automatización. Puede agregar nuevas actividades e ingresar detalles clave, como nombre, tipo, estado, fecha de inicio y fecha de vencimiento. Luego, pueda hacer su seguimiento de manera visual en un diagrama de Gantt.

La pestaña Actividades es donde se planifican, gestionan y administran las tareas individuales necesarias para implementar una oportunidad de automatización. Esta sección se activa después de que una oportunidad pase a la etapa En progreso, momento en el cual puede crear, editar, asignar y supervisar actividades de implementación directamente desde esta página.

Después de que se crean las actividades, aparecen tanto en una lista como en una vista de diagrama de Gantt, lo que proporciona una imagen clara de su cronograma dentro del ciclo de vida del proyecto. También puede editar los detalles de la actividad o abrirlos para realizar actualizaciones más completas a medida que avanza el trabajo. Esta vista centralizada ofrece visibilidad en tiempo real sobre lo que está planeado, lo que está en encaminado y dónde podría necesitarse atención a lo largo del proceso de entrega de automatizaciones. En la parte superior de la pestaña, los recuadros de resumen de actividades ofrecen una vista rápida del estado de entrega. En ellos se muestra el número total de actividades y cuántas están completadas, en progreso, en riesgo o fuera de curso, según su estado. Estos indicadores de resumen permiten al propietario de la oportunidad y al equipo evaluar con rapidez el progreso general e identificar las áreas que requieren atención.

La parte central de la pestaña muestra una vista combinada de la lista y el diagrama de Gantt. A la izquierda, cada actividad se muestra por nombre y tipo; y a la derecha, las actividades se representan a lo largo de un eje temporal según sus fechas de inicio y vencimiento, lo que proporciona un cronograma visual de cuándo se realiza el trabajo. Los controles de zoom de la línea de tiempo (semana, mes, trimestre, año) le permiten ajustar la escala de tiempo para adaptarla a diferentes necesidades de planificación. Al pasar el cursor sobre un marcador de actividad en el diagrama de Gantt, se muestran detalles adicionales; y al hacer clic en el nombre de una actividad, se abre para editarla o revisarla.

Al hacer clic en Crear actividad se abre una ventana modal donde puede ingresar detalles clave, como el nombre de la actividad, tipo, estado, fecha de inicio y fecha de vencimiento. Una vez guardada, la actividad aparece tanto en la lista como en el diagrama de Gantt, y su estado se refleja en los conteos de resumen de arriba.

Consulte Creación y administración de actividades.

Si una tarea ya no es relevante, puede abrir la página detallada y eliminarla para mantener el plan de actividades actualizado. Esto garantiza que los planes de implementación se mantengan precisos y alineados con el progreso real, lo que permite una colaboración transparente entre todas las partes interesadas.