Tenga en cuenta las siguientes pautas al crear actividades para una oportunidad.

Divida el trabajo en actividades claras y accionables.
Cree actividades que representen unidades de trabajo significativas, como el desarrollo de automatizaciones, prueba de aceptación del usuario (UAT), implementación o aprobación empresarial. Evite que las actividades sean demasiado amplias o vagas. Las actividades bien definidas facilitan mucho el seguimiento del progreso y garantizan la responsabilidad.
Utilice el tipo y el estado de la actividad de manera consistente.
Seleccione los tipos de actividades con cuidado para que las actividades puedan agruparse y los informes correspondientes puedan realizarse con precisión. Mantenga los estados actualizados a medida que avanza el trabajo, ya que estos afectan de manera directa los indicadores de en curso, en riesgo y fuera de curso en los paneles de resumen. Las actualizaciones de estado consistentes aseguran que el panel refleje con precisión el estado verdadero de la oportunidad.
Asegúrese de que las fechas de inicio y vencimiento sean precisas.
Establezca fechas de inicio y vencimiento realistas al crear actividades y actualizarlas a medida que cambien los plazos. Las fechas precisas aseguran que las actividades se muestren de manera correcta en la vista de cronograma. Esto ayuda a que las partes interesadas comprendan rápidamente los cronogramas de entrega y las dependencias.
Revise el cronograma con regularidad.
Aproveche las vistas de semana, mes, trimestre y año para evaluar el progreso en distintos niveles. Las vistas de mes y trimestre son especialmente útiles para identificar superposiciones, demoras o brechas en la planificación a lo largo del ciclo de vida de la automatización.
Mantenga la lista de actividades actualizada.
Cierre o marque las actividades como completadas tan pronto como el trabajo esté terminado y elimine cualquier actividad que ya no sea necesaria. Mantener la pestaña de actividades limpia y actualizada mejora la visibilidad, reduce la confusión y ayuda a confiar en el resumen de estado en la parte superior de la página.