Cómo enviar un PDD como oportunidad a CoE Manager

Amplíe el alcance de la automatización a procesos comerciales adicionales enviando el documento de definición del proceso (PDD) como una oportunidad en CoE Manager. A su vez, esto mejora la calidad de las oportunidades según las descripciones detalladas de los procesos de alta calidad transferidas desde Process Discovery.

Antes de empezar

Asegúrese de haber completado la configuración de integración entre Process Discovery y CoE Manager. Consulte Configure Autopilot workflow for Process Discovery and CoE Manager.

Procedimiento

  1. Inicie sesión en Process Discovery como analista.
  2. Vaya a Modelos > PDD.
  3. Haga clic en el menú desplegable de la columna ACCIONES y seleccione Enviar como oportunidad a CoE Manager.
    Se lo dirigirá a la página del formulario de admisión de oportunidades. El nombre de la oportunidad y la dirección de correo electrónico están precargados.
  4. Ingrese el resto de los detalles en el formulario de admisión de oportunidades y haga clic en Finalizar.
    Se creará una oportunidad en CoE Manager. En la pestaña Oportunidades, la columna Enviado desde ahora muestra Process Discovery lo que indica que la oportunidad se envía desde Process Discovery. La pestaña Detalles en CoE Manager ahora contiene el archivo adjunto PDD.