Crear un proceso de automatización en Process Composer
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- Última actualización2023/10/25
Crear un proceso de automatización en Process Composer
Como Bot Creator, puede crear y diseñar procesos de automatización que constan de tareas humanas y por bot enumeradas como elementos en Process Composer.
Antes de empezar
- Debe tener una licencia Bot Creator.
- Debe tener asignado un rol personalizado con el permiso de crear carpeta.Nota: Cada tarea, condición lógica y extremo ahora es compatible con los elementos de copiar, pegar y cortar del Bot editor. Además, puede hacer doble clic para agregar y reemplazar elementos en el lienzo. Consulte Comportamientos compatibles con Process Composer.
Procedimiento
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Crear un proceso de automatización:
- Desde su máquina local, inicie sesión en su Control Room como un Bot Creator.
- En el panel izquierdo, haga clic en Automatización y, a continuación, haga clic en Crear nuevo > Proceso.
- En la página Crear proceso, escriba un nombre para el nuevo proceso. De forma predeterminada, los procesos de automatización se guardan en la carpeta \Bots\. Haga clic en Explorar para cambiar la carpeta predeterminada.
- Haga clic en Crear y editar.
- Haga clic en el nombre del proceso de automatización para renombrarlo.
- Para agregar formularios y datos iniciales al proceso de automatización, haga clic en Iniciar.
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Desde el panel Iniciar:
- Explore las opciones Ingresar variables o Seleccionar el formulario de datos iniciales.
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Seleccione el almacenamiento de carga de archivos.
Almacenamiento AARI es el valor predeterminado para la automatización de procesos y Almacenamiento de Document Workspace es el valor predeterminado para la automatización de documentos.
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En el campo Solicitar título, ingrese texto o introduzca una variable. Se crea un título dinámico para esta solicitud que se mostrará en la interfaz web y servirá como referencia.
Nota: Puede utilizar un ID de referencia como
ref ID = $RefId$
. El ID de referencia es un tipo de variable Meta .
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En el campo Nombre de la tarea, escriba el nombre de la tarea.
Puede utilizar un ID de referencia como
task ref ID = $RefId$
. - En el campo Etiqueta de privacidad de datos (igual que la etiqueta de información de identificación personal [PII]), introduzca un texto o una variable para generar una salida oculta personalizada.
- Haga clic en Aplicar.
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Agregar un bot de tarea al proceso de automatización.
La tarea Bot ejecuta un bot con entradas y salidas.
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Agregar tarea de formulario a un proceso de automatización.
La tarea Formulario muestra un formulario que requiere interacciones por parte de un usuario.
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Puede agregar estos elementos opcionales a la automatización de procesos:
- Agregar una tarea de API al proceso de automatización: Utilice la tarea de API para habilitar llamadas a la API para entradas y salidas.
- Agregar variables de entrada a una automatización de procesos: Utilice variables de entrada para iniciar un proceso sin tener que crear un formulario como punto de entrada para un proceso de automatización.
- Añadir Tarea de filtro a una automatización de procesos: Utilice la tarea de filtro para filtrar una variable en función de sus criterios específicos.
- Añadir Procesar tarea a una automatización de procesos: Utilice la tarea de proceso para ejecutar un proceso de automatización.
- Agregar validación de documentos a una automatización de procesos: Utilice la tarea de validación de documentos para mostrar un validador para un documento que requiere validaciones.
- Añadir tarea de aprobación a una automatización de procesos: Utilice la tarea de aprobación para compartir solicitudes con los encargados de tomar decisiones antes de que se complete el proceso.
- Puede agregar condiciones lógicas para incluir la ramificación interna y condicional del proceso de automatización. Arrastre la condición desde el panel Elementos. Puede seleccionar el par Si/Si no o Si no.
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Desde el panel Condición, puede agregar estos campos opcionales:
- Agregue una descripción en el campo Descripción.
- Agregue un mensaje en el campo Mostrar mensaje. Como consecuencia, el mensaje para mostrar que introduzca se mostrará en la página de vista de la solicitud en la interfaz web.
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Haga clic en Agregar condición para agregar una condición.
Puede elegir una condición de los cuatro tipos disponibles: Booleano, Fecha y hora, Número o Cadena.
- Haga clic en Aplicar.
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Añadir un punto final al proceso de automatización.
Puede agregar un punto final para finalizar un proceso de automatización con un estado seleccionado (por ejemplo, completado, fallido o cancelado) o agregar Ir a para dirigirse a otras tareas del proceso de automatización.¡Ya configuró su proceso de automatización!
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Para obtener una vista previa de su bot o la información de los formularios en Process Composer (página Editar proceso) tanto en su espacio de trabajo público como privado, siga estos pasos:
- Haga clic en los puntos suspensivos verticales junto a Bot de tarea o Tarea humana.
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Seleccione la opción Vista previa del bot o Vista previa del formulario.
En el espacio de trabajo público, estas opciones muestran la Vista previa del nombre del bot o la página Vista previa del nombre del formulario, donde puede ver rápidamente un bot o un formulario.En el espacio de trabajo privado, estas opciones muestran la página Editar TaskBot o Editar formulario en la que puede realizar cambios en su bot de tarea o formulario.