Crear un proceso de automatización en Process Composer

Como Bot Creator, puede crear y diseñar procesos de automatización que constan de tareas humanas y por bot enumeradas como elementos en Process Composer.

Antes de empezar

  • Debe tener una licencia Bot Creator.
  • Debe tener asignado un rol personalizado con el permiso de crear carpeta.
    Nota: Cada tarea, condición lógica y extremo ahora es compatible con los elementos de copiar, pegar y cortar del Editor de bots. Además, puede hacer doble clic para agregar y reemplazar elementos en el lienzo. Consulte Comportamientos admitidos para tareas y elementos en Process Composer.

Procedimiento

  1. Crear un proceso de automatización:
    1. Desde su máquina local, inicie sesión en su Control Room como un Bot Creator.
    2. En el panel izquierdo, haga clic en Automatización y, a continuación, haga clic en Crear nuevo > Proceso.
    3. En la página Crear proceso, escriba un nombre para el nuevo proceso. De forma predeterminada, los procesos de automatización se guardan en la carpeta \Bots\. Haga clic en Explorar para cambiar la carpeta predeterminada.
    4. Haga clic en Crear y editar.
    5. Haga clic en el nombre del proceso de automatización para renombrarlo.
  2. Para agregar formularios y datos iniciales al proceso de automatización, haga clic en Iniciar.
  3. Desde el panel Inicio, puede explorar y seleccionar un formulario de datos inicial o elegir variables de entrada para comenzar el proceso de automatización.
  4. Agregar un bot de tarea al proceso de automatización.
    La tarea Bot ejecuta un bot con entradas y salidas.
  5. Agregar tarea de formulario a un proceso de automatización.
    La tarea Formulario muestra un formulario que requiere interacciones por parte de un usuario.
  6. Puede agregar estos elementos opcionales a la automatización de procesos:
  7. Puede agregar condiciones lógicas para incluir la ramificación interna y condicional del proceso de automatización. Arrastre la condición desde el panel Elementos. Puede seleccionar el par Si/Si no o Si no.
  8. Desde el panel Condición, puede agregar estos campos opcionales:
    1. Agregue una descripción en el campo Descripción.
    2. Agregue un mensaje en el campo Mostrar mensaje. Como consecuencia, el mensaje para mostrar que introduzca se mostrará en la página de vista de la solicitud en la interfaz web.
    3. Haga clic en Agregar condición para agregar una condición.
      Puede elegir una condición de los cuatro tipos disponibles: Booleano, Fecha y hora, Número o String.
    4. Opcional: Anular atributos comerciales.
      1. En el campo Anular atributos de solicitud, haga clic en Seleccionar atributo.
      2. En el menú desplegable del campo Etiqueta de visualización de atributo, seleccione el atributo que desea anular.
      3. Opcional: Proporcione un valor en el campo Asignación de valor.
        Nota: Si el atributo comercial es de tipo Datetime, debe proporcionar un valor cuando anule ese atributo.

      Repita estos pasos para todos los atributos que desee anular.

  9. Añadir un punto final al proceso de automatización.
    Puede agregar un punto final para finalizar un proceso de automatización con un estado seleccionado (por ejemplo, completado, fallido o cancelado) o agregar Ir a para dirigirse a otras tareas del proceso de automatización.
    ¡Ya configuró su proceso de automatización!
  10. Para obtener una vista previa de su bot o la información de los formularios en Process Composer (página Editar proceso) tanto en su espacio de trabajo público como privado, siga estos pasos:
    1. Haga clic en los puntos suspensivos verticales junto a Bot de tarea o Tarea humana.
    2. Seleccione la opción Vista previa del bot o Vista previa del formulario.
      En el espacio de trabajo público, estas opciones muestran la Vista previa del nombre del bot o la página Vista previa del nombre del formulario, donde puede ver rápidamente un bot o un formulario.
      En el espacio de trabajo privado, estas opciones muestran la página Editar TaskBot o Editar formulario en la que puede realizar cambios en su bot de tarea o formulario.