Pasar del paquete IQ Bot Extraction a Document Automation

A partir de la versión Automation 360 v.26, el paquete IQ Bot Extraction quedará obsoleto. En su lugar, configure sus instancias de aprendizaje desde Automation 360 IQ Bot para extraer datos en la nueva solución de procesamiento de documentos, Document Automation.

Antes de empezar

Compruebe si algunos bots utilizan el paquete IQ Bot Extraction: Vaya a Administrar > Paquetes y busque el paquete IQ Bot Extraction. Si el estado es Habilitado, debe realizar los pasos incluidos en esta página para identificar los bots que contienen la acción Procesar documentos y las instancias de aprendizaje asociadas, y configurar esas instancias de aprendizaje para que se ejecuten en Document Automation.

Busque el paquete de IQ Bot Extraction

Configure su Configurar el entorno del usuario de Document Automation, que incluye la creación de un rol personalizado y de usuarios para realizar tareas en Document Automation.

En esta página, conecta las instancias de aprendizaje desde Automation 360 IQ Bot, crea un bot para cargar documentos en Document Automation, publica los activos de la instancia de aprendizaje y los implementa en un Bot Runner.

Procedimiento

  1. Identifique las instancias de aprendizaje que debe conectar a Document Automation:
    1. Navegue hasta la página Automatización en la pestaña Público y localice la carpeta Bots.
    2. Haga clic en un Bot de tarea para abrir el Editor de bots.
    3. Si el Bot de tarea contiene la acción IQ Bot Extraction > Procesar documentos, localice el campo Nombre de la instancia de aprendizaje y anote el valor. Este es el nombre de la instancia de aprendizaje que debe conectar a Document Automation.
    4. Repita estos pasos para identificar todas las instancias de aprendizaje que deben conectarse a Document Automation.

Conecte las instancias de aprendizaje a Document Automation

Cuando se conecta una instancia de aprendizaje creada en Automation 360 IQ Bot, el sistema crea activos de instancia de aprendizaje (bots de "RPA", proceso de Automation Co-Pilot y formulario) para permitir que la instancia de aprendizaje comience a procesar documentos en Document Automation.
Nota:
  • La opción de Conectar instancia de aprendizaje quedará obsoleta en enero de 2025. Recomendamos que dichos clientes utilicen el paquete Puente de IQ Bot a Document Automation para usar las instancias de aprendizaje de IQ Bot en Document Automation. Consulte Próximas obsolescencias de funciones.
  • Debe tener el rol AAE_Basic y AAE_Bot Developer con la licencia de Bot Creator.
  • Esta función solo es accesible en Document Automation (no disponible en Community Edition). Si usted es un cliente de IQ Bot, puede utilizar esta función en Document Automation.
  • El entorno de Automation 360 IQ Bot debe asociarse a la Control Room en la que está instalado Document Automation. Además, Automation 360 IQ Bot debe estar en una versión compatible con la Control Room.
  • Puede conectar una instancia de aprendizaje a la vez.

  1. Inicie sesión en Control Room como el usuario Admin. Vaya a IA > Document Automation . Haga clic en Conectar instancia de aprendizaje.
    Esto lo lleva a Conectar instancias de aprendizaje desde la página de IQ Bot Classic que contiene una lista de las instancias de aprendizaje de Automation 360 IQ Bot.
  2. Seleccione la instancia de aprendizaje de la versión de Automation 360 IQ Bot con la que se va a conectar. Muévalo de izquierda a derecha. Haga clic en Conectar. Conectar instancia de aprendizaje
    La instancia de aprendizaje recién conectada aparece en la tabla de instancias de aprendizaje en el modo privado.
  3. Cargue los documentos en la instancia de aprendizaje que conectó en el paso anterior para probar su capacidad de extracción.
    1. Haga clic en Procesar documentos.
      Documentos procesados
    2. En la ventana Procesar documentos, haga clic en Explorar para seleccionar los archivos que desea cargar.
      Nota: Los documentos con nombres de archivo que excedan los 149 caracteres mostrarán un error durante el procesamiento. Asegúrese de que los nombres de los archivos permanezcan por debajo del límite de 150 caracteres.
    3. En el campo Descargar datos a, ingrese la ruta del archivo que contendrá los datos extraídos.
      Cuando el proceso se ejecuta, crea las siguientes tres carpetas en la ruta de archivos proporcionada:
      • Acción realizada con éxito: Contiene los datos extraídos en el formato especificado (CSV o JSON).
      • No válidos: Retiene los documentos marcados como no válidos.
      • Error: Retiene los documentos que no han podido ser procesados.

      Puede proporcionar una ruta de la carpeta de salida basada en una de las siguientes opciones:

      • Opción 1: La ruta del dispositivo local si configuró el procesamiento de documentos y la validación en el mismo dispositivo.

        Esta opción se usa normalmente cuando está probando la instancia de aprendizaje.

      • Opción 2: La ruta de la carpeta compartida si configuró la validación distribuida en dispositivos separados.

        Esta opción se usa normalmente para las instancias de aprendizaje publicadas. Por ejemplo, \\10.239.192.60\Sharepath\Output.

    4. Haga clic en Procesar documentos.
      Aparece la ventana Bot Runner. La ventana desaparece cuando se terminan de procesar los documentos. Actualice la tabla de Instancias de aprendizaje para ver las métricas actualizadas.

Si hay un valor junto al vínculo Validar documentos, debe validar manualmente los campos de los documentos. De lo contrario, vaya al paso 3.

  1. Corrija los errores de validación
    1. Haga clic en Validar documentos.
      El Administrador de tareas de Automation Co-Pilot se abre en una nueva pestaña, con el primer documento con errores en la lista de prioridad. Para ver una introducción a la interfaz de usuario del validador, consulte Validación de documentos mediante el validador Automation Co-Pilot.
    2. Revise cada campo para verificar el tipo de datos y el valor extraído.
      Document Automation es compatible con los siguientes tipos de datos: texto, número, hora, dirección y casilla de verificación
      De forma alternativa, en la lista desplegable del panel derecho, puede seleccionar Mostrar los campos que necesitan validación.
      Nota: Cuando los documentos están pendientes para la validación, si edita la instancia de aprendizaje, haga clic en Reprocesar para volver a intentar la extracción.

      El reprocesamiento de los documentos no afecta a la métrica de los documentos cargados.

    3. Actualice los campos con errores.
      Haga clic en el campo o dibuje un recuadro alrededor de los valores que desea extraer.
      En el caso de los modelos preentrenados de Automation Anywhere, puede configurar la instancia de aprendizaje para que extraiga valores específicos en un campo e ignore otros. Para obtener más información, consulte .
      • Para omitir un documento sin corregir errores, haga clic en Omitir a fin de pasar al siguiente documento en la cola de validación.
      • Para quitar un documento que no se puede procesar, haga clic en Marcar como no válido.
    4. Después de hacer las correcciones necesarias, haga clic en Enviar para que el documento se termine de procesar.
      Aparece el siguiente documento en la lista de prioridad. Cuando todos los documentos estén corregidos, el sistema muestra un mensaje que indica que no hay más tareas disponibles.
    5. Cierre la pestaña para volver a la página de Instancias de aprendizaje.
  2. Verifique los resultados de la salida:
    1. Abra el archivo en la carpeta Success que contiene los datos extraídos y revise los resultados para asegurarse de que coincidan con su caso de uso.
      Los formularios de Microsoft devuelven valores extraídos (datos OCR) en formato JSON, como GUID_0-MSFormTableResult.json. Junto con los datos del documento extraído en el archivo CSV <<GUID>>_FileName, la carpeta Success también muestra los datos extraídos de la tabla por separado en otros archivos CSV. Según la cantidad de tablas del documento, puede encontrar diferentes archivos CSV para cada tabla. Por ejemplo, <<GUID_PAGE_NUMBER-Table_FILENAME_PAGENUMBER_TABLENUMBER.

      En el caso de los datos separados de la tabla, puede comparar los datos extraídos con los datos del motor de Microsoft en el archivo GUID_0-MSFormTableResult.json.

    2. Opcional: Revise el panel Learning Instance.
      El panel muestra la cantidad total de documentos cargados y la cantidad de documentos pendientes de validación.

Configure la instancia de aprendizaje para procesar documentos en producción

  1. Cree el Extraction-Scheduler bot para automatizar la carga de documentos en la instancia de aprendizaje: Crear un bot para cargar documentos en Document Automation
  2. Publicar el proceso.
    1. Navegue hasta Automatización > Pestaña privada > Bots > Documentar los procesos del espacio de trabajo y seleccione la carpeta con el mismo nombre que la instancia de aprendizaje.
    2. Pase el mouse por encima de las elipsis verticales a la derecha del proceso para abrir el menú de acciones y haga clic en Registrar el proceso.
      Se abre la ventana Registrar el proceso con los bots y el formulario se selecciona automáticamente para que también se registre.
    3. En la ventana Registrar proceso, agregue su comentario y haga clic en Registrar.
      El proceso aparece en la misma estructura de carpetas en el espacio de trabajo público.
    Consulte estos pasos en un video:

    Nota: El modo Privado se utiliza para realizar pruebas en un entorno controlado y otros usuarios no pueden verlo. El modo Público se utiliza cuando el bot está listo para la producción, lo que permite que otros lo vean y accedan a él según los permisos establecidos por el administrador.
  3. Publique el Extraction-Scheduler bot.
    1. Localice el Extraction-Scheduler bot en la pestaña privada.
    2. Pase el mouse por encima de las elipsis triples a la derecha del bot para abrir el menú y haga clic en Registrar TaskBot.Registrar Bot de tarea…
      Se abre la página Registrar Task Bot con el bot seleccionado automáticamente.
    3. Agregue un comentario y haga clic en Registrar.
  4. Inicie sesión como el usuario Document Automation Admin para implementar el proceso y los bots para los dispositivos de Bot Runner no supervisados: Implementar los recursos de la instancia de aprendizaje

Qué hacer a continuación

Cree un bot para cargar documentos en una instancia de aprendizaje específica para procesar y extraer: Crear un bot para cargar documentos en Document Automation