Configurar un proceso

Esta tarea le muestra cómo editar un proceso para crear una clave de proceso, establecer un equipo predeterminado y habilitar la opción de eliminar un proceso.

Procedimiento

  1. Inicie sesión en Automation Co-Pilot.
  2. Vaya a Administrar > Proceso.
  3. Haga clic en un proceso disponible.
    Esto abre la página Editar proceso en la pestaña General.
  4. Especifique un nombre en el campo Nombre del proceso.
  5. Complete la descripción en el campo Descripción.
  6. Ingrese una clave de cliente (si corresponde) en el campo Clave del proceso.
    Importante: La clave del proceso debe tener de uno a cinco caracteres y estar en orden alfabético. La clave del proceso solo puede definirse una vez, y el usuario no puede modificarla una vez definida.
  7. Agregue etiquetas a su proceso en el campo Etiquetas.
    Las etiquetas le permiten filtrar automatizaciones y mostrar solo un subconjunto de automatizaciones de toda la lista. Esto le permitirá activar y acceder solo a las automatizaciones etiquetadas en su widget incrustado.
  8. En el campo Etiquetas:
    1. Haga clic en el campo Etiquetas.
    2. Especifique sus etiquetas con palabras clave únicas, como Casos o Informes.
    3. Seleccione Añadir como nueva opción del desplegable para añadir una nueva etiqueta.
      La palabra clave generará automáticamente una nueva etiqueta si no existe. El resultado de la búsqueda se muestra en tiempo real.
      Especifique una nueva etiqueta en el campo Etiquetas
    4. Seleccione una etiqueta existente en el menú desplegable.
      Seleccione etiquetas existentes en el campo Etiquetas.
    5. Seleccione el icono de la papelera para eliminar las etiquetas del campo.
    6. Si sus etiquetas no aparecen en la lista, puede utilizar la opción Buscar todo para buscar palabras clave relacionadas.
    Nota: Solo el Administrador de Co-Pilot puede ver y crear etiquetas.
  9. Especifique el equipo en el campo Grupo asignado predeterminado.
    De manera predeterminada, el primer equipo que se añade al proceso se establece automáticamente como equipo predeterminado. Puede cambiar el equipo si lo selecciona en el menú desplegable.
    Importante: No se puede eliminar de un proceso a un equipo predeterminado. Para que el administrador pueda quitar un equipo predeterminado (p. ej., Equipo 1), tendría que establecer otro equipo (p. ej., Equipo 2) como predeterminado y, luego, eliminar el equipo original (p. ej., Equipo 1) del proceso.

    Ejemplo: Puede seleccionar Director de reclutamiento en el menú desplegable.

  10. Elija entre las opciones por usuario y por bot en el campo Solicitar creación.
  11. En el campo Solicitar retención, haga lo siguiente:
    • Seleccione Inhabilitado, Inmediato o Personalizado en el primer menú desplegable para especificar si la solicitud completada se traslada de la página Solicitud a la Papelera de reciclaje.
      Por ejemplo, puede seleccionar Inhabilitado para evitar que sus solicitudes se muevan a la Papelera de reciclaje o seleccionar Inmediato para que todas las solicitudes actuales completadas se muevan sin retraso.
      Nota: Cuando se selecciona la opción Inmediato puede pasar un tiempo máximo de una hora antes de que la solicitud se mueva a la Papelera de reciclaje.
    • Seleccione Inmediato o Personalizado en el segundo menú desplegable para especificar la cantidad de días en los que las solicitudes se eliminarán permanentemente en la Papelera de reciclaje.

      Ejemplo: Puede seleccionar la opción Personalizado y especificar 30 para que sean treinta los días que pasen para que la solicitud se elimine en la Papelera de reciclaje.

    • Seleccione la opción de la casilla de verificación para permitir que la solicitud abierta se mueva a la Papelera de reciclaje.
  12. Haga clic en Cerrar.
    Los ajustes se guardan automáticamente.