Crear plantilla

Cree una plantilla personalizada para obtener un marco que contenga una lista de pasos que pueda utilizar para automatizar el trabajo repetitivo.

Reduzca el tiempo de creación utilizando plantillas con prácticas recomendadas integradas, lo que mejora la calidad y confiabilidad de la automatización. Puede crear y reutilizar plantillas para capturar patrones repetitivos que se observan en las automatizaciones a fin de optimizar aún más la productividad de los desarrolladores.

Por ejemplo, su organización realiza una copia de seguridad quincenal de los datos para almacenarlos y protegerlos en la nube, y este proceso se está automatizando en varios departamentos. En lugar de que cada departamento construya la automatización desde cero, pueden utilizar plantillas para personalizarla en función de sus propias necesidades.

Antes de empezar

  • Esta tarea la realiza un usuario con licencia de Bot Creator o Citizen Developer.
  • El usuario debe tener el permiso Ver mis bots.
  • Para ingresar y extraer plantillas, el usuario debe tener las opciones Ingresar y Extraer en las carpetas donde está la plantilla.
Puede crear una plantilla personalizada utilizando uno de los siguientes métodos:
  • Usar una automatización existente.
  • Crear una nueva plantilla a partir de un Bot de tarea.
  • Crear una nueva plantilla a partir de un proceso en Process Composer.

Crear una plantilla a partir de una automatización existente

  1. Inicie sesión en el Control Room.
  2. En la página Automatización, abra una automatización existente.
  3. Añada nuevas acciones o modifique los valores de las propiedades existentes en la automatización.
  4. Haga clic en Guardar como plantilla para guardar la plantilla.

    Crear una plantilla a partir de la automatización existente

Crear una plantilla desde un TaskBot

  1. Inicie sesión en el Control Room.
  2. Crear un nuevo plantilla.
    1. En el panel izquierdo, haga clic en Automatización.
    2. Haga clic en Crear > TaskBot.
    3. En la ventana Crear TaskBot, ingrese el nombre del plantilla.
    4. Acepte la ubicación predeterminada de la carpeta: \Bots\.

      Para cambiar la ruta de almacenamiento predeterminada de su plantilla, haga clic en Elegir y siga las indicaciones.

    5. Haga clic en Crear y editar.

      Crear una nueva plantilla desde un TaskBot

  3. En función de su caso de uso, cree una plantilla personalizada en el Editor de bots usando acciones del panel Acción y, a continuación, seleccione la opción Guardar como plantilla.

    Opciones de guardar para los bots

  4. En la ventana que se abre, ingrese el nombre, la descripción y la ruta de la plantilla, y, a continuación, haga clic en Guardar.

    Guardar bot como plantilla

Crear una plantilla a partir de un proceso

  1. Cree un nuevo proceso o abra un proceso existente en Process Composer:
    1. Inicie sesión en Control Room como Bot Creator.
    2. En el panel izquierdo, haga clic en Automatización:
      1. Para crear un nuevo proceso, haga clic en Crear nuevo > Proceso e ingrese un nombre. Haga clic en Crear y editar. Para obtener más información, consulte Crear un proceso de automatización en Process Composer.
      2. Para acceder a un proceso existente, haga clic en el nombre de la automatización del proceso en la lista disponible.
  2. Después de haber creado y guardado un nuevo proceso, o editado un proceso existente, haga clic en Guardar como plantilla en la esquina superior derecha de la página para guardar el proceso como una plantilla.

    Selección del menú Guardar como plantilla

  3. Ingrese un nombre para la nueva plantilla de proceso, una descripción (opcional) y configure la carpeta de destino en el cuadro de diálogo Guardar como plantilla.

    Guardar un proceso como un cuadro de diálogo de plantilla

  4. Haga clic en Guardar. A continuación se muestra un ejemplo de una plantilla de proceso recién creada. Para indicar el tipo de archivo, la etiqueta Plantilla de proceso se muestra en la esquina superior izquierda de la página junto al título de la plantilla de proceso.

    Ejemplo de plantilla de proceso

  5. Para que esta nueva plantilla de proceso esté disponible para otros usuarios, debe registrarla. Para obtener más detalles, consulte Registrar una plantilla.