Crear plantilla

Cree una plantilla para obtener un marco que contiene una lista de pasos que puede utilizar para automatizar el trabajo repetitivo.

Por ejemplo, su organización realiza una copia de seguridad quincenal de los datos para almacenarlos y protegerlos en la nube, y este proceso se está automatizando en varios departamentos. En lugar de que cada departamento construya la automatización desde cero, pueden utilizar plantillas para personalizarla en función de sus propias necesidades.

Antes de empezar

  • Esta tarea la realiza un usuario con licencia de Bot Creator y Citizen Developer.
  • El usuario debe tener el permiso Ver mis bots.
  • Para ingresar y extraer plantillas, el usuario debe tener las opciones Ingresar y Extraer en las carpetas donde está la plantilla.

Procedimiento

Puede crear una plantilla utilizando uno de los siguientes métodos:

  • Usar una automatización existente
    1. Inicie sesión en el Control Room.
    2. En la página Automatización, abra una automatización existente.
    3. Añada nuevas acciones o modifique los valores de las propiedades existentes en la automatización.
    4. Haga clic en Guardar como plantilla para guardar la plantilla.

      Crear una plantilla a partir de la automatización existente

  • Crear un nuevo plantilla
    1. Inicie sesión en el Control Room.
    2. Crear un nuevo plantilla.
      Nota: Actualmente, solo se puede crear una plantilla a partir de un TaskBot. Esta opción crea una automatización como paso intermedio. Si no piensa editar o utilizar la automatización, puede eliminarla.
      1. En el panel izquierdo, haga clic en Automatización.
      2. Haga clic en Crear nuevo > Bot de tareas.
      3. En la ventana Crear TaskBot, ingrese el nombre del plantilla.
      4. Acepte la ubicación predeterminada de la carpeta: \Bots\.

        Para cambiar la ruta de almacenamiento predeterminada de su plantilla, haga clic en Elegir y siga las indicaciones.

      5. Haga clic en Crear y editar.

        Crear nueva plantilla

    3. En función de su caso de uso, cree una plantilla personalizada en el Editor de bots usando acciones del panel Acción y, a continuación, seleccione la opción Guardar como plantilla.

      Opciones de guardar para los bots

    4. En la ventana que se abre, ingrese el nombre, la descripción y la ruta de la plantilla, y, a continuación, haga clic en Guardar.

      Guardar bot como plantilla