Haga un seguimiento del origen de las oportunidades creadas a través de varios puntos de contacto fuera de CoE Manager.

Antes de empezar

Debe tener un rol de administrador.

Procedimiento

  • Crear fuente de oportunidades para la unidad de negocio.
    1. Vaya a la pestaña Admin: programa.
    2. En la sección Fuentes de oportunidad, haga clic en el icono Más para crear una fuente de oportunidad.
    3. El campo principal tiene el nombre de su instancia de CoE Manager de forma predeterminada.
    4. Indique el nombre para su fuente de oportunidad.
    5. Haga clic en Crear.
  • Asigne la oportunidad a una fuente de oportunidad.
    1. Seleccione y navegue a una oportunidad en cualquier unidad de negocio o en la unidad anidada.
    2. Haga clic en la pestaña Detalles.
    3. Edite el campo Fuentes de oportunidad.
    4. Seleccione la fuente de oportunidad en el menú desplegable.
      Se muestran las fuentes de oportunidades creadas en la pestaña Admin: programa.
    5. Haga clic en Guardar.
    Nota:
    • Puede exportar la lista de fuentes de oportunidades en formato Excel o CSV haciendo clic en el icono de Configuración en la pestaña Fuentes de oportunidades.
    • Puede editar en masa los nombres de las fuentes de oportunidades.
    • Puede usar el filtro condicional para buscar las fuentes de oportunidades.