En este ejemplo, creará una automatización de API para una oportunidad y utilizará el paquete del Acelerador de canal de información y acciones para medir el valor de la automatización realizada calculando la cantidad de registros o transacciones comerciales que se han completado.

Procedimiento

  • Cree y configure la oportunidad en el CoE Manager.
    1. Cree una oportunidad, consulte Crear y administrar oportunidades.
    2. Siga una de estas opciones para configurar la oportunidad de medir cuántas veces se ha ejecutado la automatización.
      • En el formulario de ingreso de oportunidades, seleccione el número de registros procesados para la pregunta ¿Cómo se mide el proceso?.
      • En la pestaña Oportunidad > Detalles > Ahorros previstos, seleccione el número de registros procesados en la opción ¿Cómo se mide el proceso?.
    3. Especifique el tiempo (en minutos) necesario para procesar un solo registro y el número de registros procesados por mes.
  • Cree una automatización de API en la Control Room para abrir una página web.
    1. En el panel izquierdo, haga clic en Automatización.
      Se muestra la lista de bots y formularios disponibles.
    2. Haga clic en Crear > Tarea API.
    3. En el campo Nombre, ingrese Calcular ROI de transacción.
    4. Haga clic en Crear y editar.
      La automatización de la API se ha creado. Anote el ID de automatización único de la automatización. En este ejemplo, se trata de 5678.
  • Cree las siguientes variables definidas por el usuario usando el icono Crear variable (+) en la parte superior del menú Variables.
    Nombre de la variable Tipo de variable
    ResponseDictionary Diccionario
    SampleString Texto
  • Cree una sesión para habilitar la conexión e interacción con Shibumi.
    1. Desde el panel Acciones, haga doble clic o arrastre la acción Acelerador del canal de información > Iniciar sesión en el Acelerador del canal de información.
    2. En el campo Nombre de sesión, proporcione un nombre, introduzca transactionROI.
    3. En el campo URL base de Shibumi, ingrese la URL base según su región.
      En este ejemplo, la URL base utilizada es https://app.shibumi.com.
    4. En el campo ID de empresa de Shibumi, ingrese el ID de empresa.
      En CoE Manager, vaya a Administrador avanzado > Ajustes adicionales.
    5. En el campo ID de programa de Shibumi, ingrese el ID de programa.
      Haga clic en el menú (tres puntos verticales) a la derecha y seleccione Información > Identificación. Ejemplo, 1.
    6. Ingrese el ID de cliente y el Secreto de cliente.
      Genere una solicitud de servicio para recibir el ID del cliente y el secreto por correo electrónico.
    7. Escriba el nombre de usuario de la API y la contraseña.
      El nombre de usuario y la contraseña de su instancia del CoE Manager vinculados al ID y al secreto del cliente.
  • Enviar detalles del ROI de la transacción.
    1. Desde el panel Acciones, haga doble clic o arrastre la acción Servicio Web de REST > Obtener método.
      1. En el campo de URI, ingrese el URI de la página web que desea abrir.

        Ejemplo, https://www.salesforce.com/in/.

      2. En el campo Configuración de proxy, seleccione Sistema.
      3. En el menú desplegable Modo de autenticación, seleccione Sin autenticación.
      4. En el campo Esperar a que se complete la acción (en milisegundos), ingrese 60000.
      5. En el campo Asignar la salida a una variable, elija la opción Diccionario y seleccione la variable ResponseDictionary de la lista despegable.
    2. Desde el panel Acciones, haga doble clic o arrastre la acción Si > Si para configurar la declaración condicional.
      1. En la lista desplegable Condición, seleccione Diccionario.
      2. En la lista desplegable Variable de diccionario, seleccione la variable ResponseDictionary.

        El campo Clave se actualiza automáticamente al valor Respuesta.

      3. En la lista desplegable Tipo de diccionario, seleccione String.
      4. En la lista desplegable Operador, seleccione Igual que(=).
      5. En el campo Valor objetivo, escriba HTTP/200 OK.
    3. Desde el panel Acciones, haga doble clic o arrastre la acción Acelerador del canal de información > Actualizar métricas de proceso al contenedor Si.
      1. En el campo Nombre de sesión, introduzca transactionROI.
      2. En el campo ID de automatización, ingrese 5678.
      3. En el campo Nombre del proceso, ingrese Calcular el ROI de la transacción.
      4. En el Campo de fecha, elija la opción Variable e ingrese el $System:Date$.
      5. En el menú desplegable Campo de modo, seleccione Agregar.
      6. En el campo Métricas de proceso, seleccione la opción Diccionario.
      7. Haga clic en Agregar para actualizar el recuento de ejecuciones de automatización exitosas en CoE Manager.
        Campo Valor
        Tipo Número
        Clave Ejecuciones_reales_exitosas_por_día__m
        Valor 1
      8. Haga clic en Agregar para actualizar el recuento de ejecuciones de automatización fallidas en CoE Manager.
        Campo Valor
        Tipo Número
        Clave Ejecuciones_fallidas_reales_por_día__m
        Valor 0
      9. En el menú desplegable del campo Estado, seleccione la variable SampleString.
    4. Desde el panel Acciones, haga doble clic o arrastre la acción Si > De lo contrario para configurar la secuencia alternativa de acción.
    5. Desde el panel Acciones, haga doble clic o arrastre la acción Acelerador del canal de información > Actualizar métricas de proceso al contenedor De lo contrario.
      1. Realice los pasos del 3.a al 3.f.
      2. Haga clic en Agregar para actualizar el recuento de ejecuciones de automatización exitosas en el CoE Manager.
        Campo Valor
        Tipo Número
        Clave Ejecuciones_reales_exitosas_por_día__m
        Valor 0
      3. Haga clic en Agregar para actualizar el recuento de ejecuciones de automatización fallidas en CoE Manager.
        Campo Valor
        Tipo Número
        Clave Ejecuciones_fallidas_reales_por_día__m
        Valor 1
      4. En el menú desplegable del campo Estado, seleccione la variable SampleString.
    Puede ver las métricas actualizadas en CoE Manager (Oportunidad > Seguimiento de transacciones > Métricas de transacciones).
    métricas de transacciones de ROI de transacciones
    Puede ver la información del ROI en el panel de oportunidades de CoE Manager.
    panel roi de transacciones