Obtenga una vista centralizada para hacer el seguimiento del progreso de una oportunidad en todas las etapas, desde el concepto hasta la implementación, y realice acciones específicas según la etapa. Los indicadores de estado claros resaltan los criterios requeridos para cada etapa, esto permite que los usuarios vean con rapidez qué está completo y qué está bloqueando el progreso.

Desde la sección de flujo de trabajo, los usuarios pueden enviar, aprobar, desaprobar, poner en espera, restablecer, retirar o cancelar una oportunidad según su estado actual y permisos. En general, la pestaña de flujo de trabajo garantiza la gobernanza, la coherencia y la visibilidad durante todo el ciclo de vida de la oportunidad.

La pestaña de flujo de trabajo gestiona cómo una oportunidad avanza a lo largo de su ciclo de vida. Cada etapa tiene requisitos obligatorios que deben completarse antes de avanzar. Estos requisitos se validan con verificaciones específicas de la etapa que se muestran en el lado derecho de la pestaña de flujo de trabajo. Una oportunidad no puede avanzar hasta que se cumplan todos los requisitos que la bloquean, tanto para la etapa actual como para la etapa objetivo.

De la idea al canal de información

Esta transición confirma que la idea está suficientemente calificada para ser evaluada como una posible oportunidad de automatización.

Qué debe completarse: Antes de pasar de la idea al canal de información, asegúrese de que se hayan completado los siguientes requisitos de la etapa del canal de información y que se muestre una marca de verificación verde:

  • Ahorros previstos Esta es la estimación de ahorro anual que se calculó según los valores ingresados en los campos de costo de trabajo en la pestaña Detalles.
  • Complejidad del proceso: Define la puntuación de complejidad. Asegúrese de que la sección de complejidad del proceso esté completada en la pestaña Detalles.
  • Alineación estratégica: Proporciona el porcentaje de alineación estratégica. Asegúrese de que la sección de alineación estratégica esté completada en la pestaña Detalles.

Acción para avanzar:

  • Una vez que se cumplan todos los requisitos del canal de información, utilice la acción de flujo de trabajo disponible (por ejemplo, Enviar para aprobación o Avanzar al canal de información, según la configuración).
  • Si se requiere aprobación, la oportunidad debe aprobarse antes de que ingrese de manera oficial a la etapa de Canal del información.

Canal de información por desarrollar

Esta transición confirma que la oportunidad está aprobada y lista para pasar a diseño y desarrollo.

Qué debe completarse: Antes de pasar al desarrollo, los siguientes Requisitos de la etapa de desarrollo deben completarse y se debe mostrar una marca de verificación verde:

  • Beneficios no relacionados con la automatización: Ingrese cualquier beneficio adicional que no esté directamente relacionado con la automatización.
  • Costos adicionales: Ingrese los costos estimados de implementación o compatibilidad.
  • Actividades: Debe definirse y asociarse al menos una actividad a la oportunidad.

Acción para avanzar:

  • Una vez que se hayan cumplido todos los requisitos para el desarrollo, utilice la acción de flujo de trabajo disponible (por ejemplo, Enviar para aprobación o Avanzar a desarrollo, según la configuración).
  • Si las aprobaciones están habilitadas, es posible que la oportunidad deba enviarse y aprobarse primero, antes de que el botón esté disponible.

Del desarrollo a la implementación

Esta transición confirma que la automatización se creó y está lista o aprobada para su implementación.

Qué debe completarse: Antes de pasar a la implementación, todos los Requisitos de la etapa de implementación deben cumplirse y se debe mostrar una marca de verificación verde:

  • Automatizaciones: Al menos una automatización debe estar asignada a la oportunidad.
  • Desarrollador: Se debe asignar un desarrollador.
  • Fecha de implementación: Debe especificarse la fecha de implementación (puesta en marcha).
  • Costo de la ejecución fallida: El costo de las ejecuciones fallidas debe ingresarse y no puede ser cero.
  • Objetivo de la unidad de negocio: Se deben definir los objetivos de ahorro o desempeño de la unidad de negocio.

Acción para avanzar:

  • Resuelva todos los requisitos de implementación que la bloquean.
  • Enviar para su aprobación, si es necesario.
  • Una vez aprobada, la oportunidad avanza a Implementada.

implementados

Una vez que una oportunidad alcanza la etapa Implementada, se considera activa.

Acciones disponibles:

  • Hold (Espera): Pausa temporalmente la oportunidad sin cerrarla.
  • Restablecer: Revierte el estado del flujo de trabajo (debe usarse con precaución, generalmente para correcciones).
  • Retirar: Se utiliza cuando una automatización se implementó, pero ya no está activa.
  • Cancelar: Se usa cuando la oportunidad no debe proceder a la implementación (por lo general, antes de la implementación).

Desaprobación

La desaprobación se utiliza cuando una oportunidad no cumple con los criterios de aprobación en una etapa determinada. Se debe ingresar una Nota de desaprobación. El botón Desaprobar permanece deshabilitado hasta que se proporcione una nota. Cuando se rechaza una oportunidad, la oportunidad no continua con su progreso. El propietario de la oportunidad recibe una notificación. El propietario puede considerar los comentarios y volver a enviar la oportunidad, o bien, puede cancelarla.

Convertir a proceso

Los administradores pueden cambiar el tipo de automatización de una oportunidad existente a automatización de procesos utilizando la opción Convertir a proceso. Esta conversión está disponible cuando la oportunidad se encuentra en la etapa de idea, proceso o construcción. Una vez guardada, la oportunidad cambia automáticamente a la plantilla de proceso, lo cual preserva y registra todos los costos de mano de obra previamente enviados.

Puede seguir configurando el proceso, incluida la definición de rutas del proceso y automatizaciones asociadas, sin necesidad de volver a crear la oportunidad. Las oportunidades de automatización de procesos también se incluyen en los tableros principales y se tratan de la misma manera que otras oportunidades de métricas clave, como ahorros previstos, beneficios obtenidos y beneficios perdidos. Las métricas se consolidan dinámicamente cuando las oportunidades de procesos de nivel inferior o las oportunidades relacionadas se asignan a una oportunidad de proceso principal.