Como Bot Creator, puede crear un formulario para facilitar la interacción entre humanos y bots. Introduzca los datos necesarios mediante cualquiera de los elementos del formulario compatibles que se pueden mostrar en la interfaz web. Además, puede agregar o eliminar acciones del formulario al crear un proceso.

Antes de empezar

Nota: Como usuario, puede interactuar con el formulario solo cuando se le asigne. Si el formulario no está asignado, no está habilitado y es de solo lectura. Para editar el formulario, puede asignárselo a usted mismo o a cualquier miembro del equipo que tenga acceso al proceso. Después de editar el formulario, el cesionario puede enviar el formulario o utilizar cualquier otra opción de acción. Después de enviar el formulario o de utilizar una opción de acción, la vista de la solicitud muestra el siguiente paso o tarea.
  • Debe tener una licencia Bot Creator.
  • Debe tener asignado un rol personalizado con el permiso de crear carpeta.

Los formularios en Automation Co-Pilot se pueden mostrar en dos escenarios:

  • Creación de casos: Este es el formulario inicial que se muestra cuando desea crear un nuevo caso e introducir los datos comerciales requeridos.
  • Paso del formulario: Este formulario se exhibe para mostrar información y solicitar entradas adicionales.

Los formularios se pueden utilizar en automatización tanto en Automation Co-Pilot para escritorio como en la web. Sin embargo, estas dos versiones manejan los formularios de manera diferente. Los desarrolladores deben ser conscientes de las diferencias cuando estas versiones procesen formularios. Creación de formularios de escritorio y para la web

Nota: Para agregar variables a la automatización de procesos sin usar un formulario, consulte . Para revisar las variables disponibles que se admiten en la automatización de procesos, consulte Tipos de variables compatibles con Process Composer.

Procedimiento

  1. En el panel izquierdo, haga clic en Automatización.
    Se muestra la lista de formularios y bots disponibles.
  2. Haga clic en Crear nuevo > Formulario.
  3. En la página Create form (Crear formulario), escriba un nombre para el nuevo formulario.
    Los formularios se guardan en la carpeta \Bots\ de forma predeterminada. Haga clic en Explorar para cambiar la carpeta predeterminada.
  4. Haga clic en Crear y editar.
    La página de creación de formularios aparece con un diseño de Fila de una sola fila.
  5. Arrastre cualquiera de los elementos compatibles (por ejemplo: Casilla de verificación, Documento, Tabla, etc.) hacia el formulario desde el panel Elementos de la izquierda.
  6. Si desea eliminar una fila, haga clic en los puntos suspensivos verticales en el diseño del formulario y haga clic en Eliminar fila.
  7. Confirme la acción de eliminación en el mensaje de confirmación.
  8. Utilice el panel Propiedades de la derecha para actualizar o cambiar las propiedades del formulario.
  9. Haga clic en Guardar.
  10. Haga clic en Cerrar.

Qué hacer a continuación

Crear un proceso de automatización en Process Composer