Escenario: Creación de cotizaciones de seguros con Automation Co-Pilot y Process Composer

Este escenario detalla cómo Zoe (como agente de seguros) crea una cotización de seguros para un cliente con ayuda de Automation Co-Pilot para usuarios de negocios y Process Composer.

Acerca de este escenario

El escenario describe las acciones y el flujo de datos de las siguientes cuatro personas:

  • Zoe es una agente de seguros en BBB Insurance Co., donde se desempeña como contacto principal para los clientes. Es responsable de apoyar a los clientes nuevos y existentes mientras crea cotizaciones de seguros basadas en los datos de los clientes que ha recopilado.
  • Natalia es una clienta potencial que se ha puesto en contacto con Zoe para solicitar una cotización de seguros para la compra de una nueva casa.
  • Tomas es gerente de Zoe en BBB Insurance Co. Es responsable de la elaboración de presupuestos, la gestión de recursos y la revisión y aprobación de las cotizaciones de seguros que crea Zoe o cualquier otro agente de su equipo.
  • Marcus es un ingeniero de software que trabaja en BBB Insurance Co. Es responsable del diseño, desarrollo e implementación de automatizaciones que aumenten la eficiencia de los procesos para la compañía de seguros. Domina las herramientas de desarrollo, los procesos y las prácticas recomendadas.

Arquitectura y flujo de tareas

La siguiente descripción general de la arquitectura muestra los componentes front-end y back-end, y sus tareas relacionadas iniciadas por humanos y automatizadas para BBB Insurance Co:

Descripción general de la arquitectura que muestra tareas iniciadas por humanos y automatizadas

Componentes front-end

  • Automation Co-Pilot para usuarios de negocios cuenta con una interfaz de usuario que permite la comunicación en tiempo real entre usuarios y bots. Con Automation Co-Pilot para usuarios de negocios, puede automatizar tareas repetitivas y tediosas, navegar por los controles e introducir datos al interactuar con un cliente.
  • Salesforce
  • SAP
Nota: La marca y el logotipo de Salesforce y la marca y el logotipo de SAP son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Salesforce, Inc. y SAP, respectivamente, y solo se utilizan con fines de identificación.

Componentes back-end

  • Process Composer es un entorno que aprovecha varios productos en toda la plataforma Automation 360 para ofrecer una experiencia de automatización inteligente. Proporciona una interfaz de arrastrar y soltar que los desarrolladores profesionales pueden usar para crear flujos de procesos y configurar cuándo ejecutar un bot. Además, muestra los datos correctos a los usuarios e intercambia los datos entre múltiples equipos.
  • Realtor.com
  • Creador de Tarea API y espacio de trabajo de RPA
  • Guidewire.com (una plataforma de datos de seguros de propiedad y accidentes) a través de un conector Apigee
  • Creador de Bot
  • Document Automation

Recorrido de escenario

BBB Insurance Co. necesitaba un sistema capaz de gestionar flujos de trabajo complejos que cumpliera y respetara los acuerdos de alto nivel de servicio (SLA).

Procedimiento

  1. Marcus usó Process Composer para crear esta automatización de los procesos de negocio y automatizar la tarea de generar cotizaciones de clientes para BBB Insurance Co.
  2. Natalia está a punto de comprar una casa nueva y ha estado comparando en línea las cotizaciones de pólizas proporcionadas por varias compañías de seguros de hogar. Como resultado de su investigación, accedió al sitio web de BBB Insurance Co. y marcó su número gratuito para hablar con un agente sobre cómo obtener la cotización de una póliza de propietario. Natalia se comunica con Zoe.
  3. Como parte de sus responsabilidades laborales, Zoe es la primera línea de apoyo para los clientes que buscan cotizaciones de pólizas de seguros. Ella acaba de ponerse en contacto con una nueva posible clienta, Natalia. Zoe accede a Automation Co-Pilot para usuarios de negocios a través de un widget integrado en su instancia de Salesforce. El widget automatiza las tareas que integran automatizaciones diseñadas en la plataforma Automation 360 y conecta y autoriza el flujo de datos entre las aplicaciones y Automation Co-Pilot para usuarios de negocios.
  4. Zoe explica el proceso a Natalia mientras hace preguntas y recopila datos para generar una nueva cotización de la póliza de propietario. Se ejecuta un bot en segundo plano y reúne datos de valor de la propiedad basados en la ubicación de Natalia desde Realtor.com.
  5. Al trabajar en Salesforce (con Automation Co-Pilot para usuarios de negocios integrado a través del widget), Zoe ingresa datos. Las Tareas API y el proceso automatizado se ejecuta en segundo plano y recopila datos de toda la industria de Guidewire.com para agregarlos a la cotización.
  6. En segundo plano, Process Composer utiliza un bot de RPA para generar un archivo PDF para la cotización.
  7. Zoe envía la cotización generada (con formato de archivo PDF) por vía digital a su gerente Tomas para que la revise y, con suerte, la apruebe.
  8. Tomas es gerente de un equipo de agentes de clientes y es responsable de elaborar presupuestos, gestionar recursos, y de revisar y aprobar cualquier cotización de seguros generada por su equipo. Gracias a SAP (con Automation Co-Pilot para usuarios de negocios integrado en la aplicación), Tomas acaba de ser notificado de una nueva cotización de póliza que fue enviada por Zoe para su revisión.
  9. Tomas revisa cuidadosamente la cotización de Zoe y está de acuerdo en que sería un buen riesgo para su empresa. Aprueba la cotización de la póliza. Zoe recibe una notificación inmediata de que la cotización de la póliza para Natalia ha sido aprobada. Al mismo tiempo, en segundo plano:
    1. Una Tarea API se utiliza para anexar la cotización de la póliza a un registro en Salesforce.
    2. Document Automation extrae los datos de la cotización de un correo electrónico.
    3. IA generativa genera un correo electrónico específico del cliente que contiene la información de la cotización de la póliza.
  10. Después de recibir la aprobación de Tomas para la cotización de la póliza, Zoe revisa y edita el correo electrónico de IA generativa en Salesforce.
  11. Zoe adjunta el archivo PDF de la cotización de la póliza al correo electrónico y lo envía a Natalia.
  12. Durante la llamada telefónica con Zoe (dentro de cinco a seis minutos), Natalia recibe la cotización completa de la póliza como archivo adjunto a un correo electrónico. Ella contempla elegir a BBB Insurance Co. para asegurar su nuevo hogar.

Resumen de escenarios y beneficios

BBB Insurance Co. buscará automatizar futuros procesos comerciales.

Resumen

Con acceso al widget integrado Automation Co-Pilot, los empleados (Zoe y Tomas) pueden ejecutar automatizaciones remotas o locales bajo demanda desde cualquier aplicación web. Con las notificaciones en la aplicación (Automation Co-Pilot para usuarios de negocios), Zoe y Tomas reciben alertas de tareas que requieren su atención inmediata. Como resultado, BBB Insurance Co. puede generar y entregar automáticamente cotizaciones de seguros bajo demanda a sus clientes (Natalia) con aprobaciones en tiempo real e integradas.

Beneficios

Al implementar Automation Co-Pilot para usuarios de negocios y Process Composer en la plataforma de Automation 360, BBB Insurance Co. obtuvo los siguientes beneficios:
ícono de reloj El tiempo para generar cada cotización de póliza disminuyó en un 90 % (de 60 minutos a 6 minutos).
ícono de productividad Zoe puede dedicar su valioso tiempo y esfuerzo al procesamiento de la solicitud de cotización (incluida la aprobación) en lugar de pasar mucho tiempo iniciando y cerrando sesión en varias aplicaciones, tratando de ponerse en contacto con su gerente, redactando correos electrónicos, buscando varios puntos de datos de la industria, etc. Al tener resultados rápidos y productos finales accionables, Zoe se sintió empoderada con su interacción con Natalia y generó satisfacción laboral inmediata.
ícono de pulgar hacia arriba Ya sea que se trate de Salesforce, SAP u otras aplicaciones, los empleados de BBB nunca tienen que abandonar su aplicación de base preferida para sus actividades diarias o para cuando se requiere una acción inmediata que conduzca a una mayor productividad y eficiencia de los empleados.
ícono de satisfacción del cliente (CSAT) La satisfacción del cliente ha aumentado tanto para los clientes nuevos como para los existentes. Natalia terminó su llamada con Zoe satisfecha y confiada en el servicio que BBB Insurance Co. puede proporcionar, habiendo experimentado su competencia y atención al cliente de primera mano.