Configurar un proceso o AI Agent en Automation Co-Pilot

Permite que los usuarios configuren, implementen y ejecuten procesos y AI Agents directamente desde Automation Co-Pilot, con mayor visibilidad y una implementación simplificada basada en roles.

Esta tarea explica las mejoras en la experiencia de Automation Co-Pilot en el asistente, la web y el incrustado para apoyar automatizaciones de procesos y con agentes. Ahora puede configurar, administrar e implementar procesos y AI Agents de manera similar a las ejecuciones de procesos, lo que permite la ejecución directa desde Automation Co-Pilot sin depender de programadores.

Nota:

Asegúrese de tener los roles y permisos adecuados para configurar o implementar procesos y agentes.

Procedimiento

  1. Navegue a la página de inicio de Automation Co-Pilot > Procesos > Configuración de procesos.
    Aparece una lista de procesos y agentes disponibles que puede ver mediante los siguientes filtros:
    • Nombre
    • Clave
    • Referencia
    • Tipo (agente de IA o proceso)
    • Descripción
    • Etiquetas
  2. Navegue y haga clic en el proceso o agente de IA requerido de la lista.
    Aparece la página Editar proceso o Editar agente de IA.
  3. En la pestaña General, realice los siguientes pasos:
    1. Complete la descripción en el campo Descripción.
    2. Ingrese una clave de cliente (si corresponde) en el campo Clave del proceso.
      Importante: La clave del proceso debe tener de uno a cinco caracteres y estar en orden alfabético. La clave del proceso solo puede definirse una vez, y el usuario no puede modificarla una vez definida.
    3. Seleccione las etiquetas requeridas para el proceso o agente de IA desde la lista desplegable en el campo Etiquetas.
    4. Para seleccionar cómo se puede activar este proceso, habilite una de las siguientes opciones en el campo Solicitar retención:
      • Por usuario: Hace que este proceso esté disponible para que los usuarios de negocio asignados lo activen directamente desde la interfaz web o el asistente.
      • Por bot: Permite que este proceso sea invocado de forma programática por otro bot o proceso. Cuando solo se selecciona esta opción, el proceso no será visible para los usuarios de negocio en la interfaz web o el asistente; solo se puede llamar desde otro bot o proceso.
    5. En el campo Retención de solicitudes, seleccione una de las siguientes opciones para mover una solicitud completada de la Lista de solicitudes a la Papelera de reciclaje:
      • Por ejemplo, puede seleccionar Inhabilitado para evitar que sus solicitudes se muevan a la Papelera de reciclaje o seleccionar Inmediato para que todas las solicitudes actuales completadas se muevan sin retraso.
        Nota: Cuando se selecciona la opción Inmediato puede pasar un tiempo máximo de una hora antes de que la solicitud se mueva a la Papelera de reciclaje.
      • Seleccione Inmediato o Personalizado en el segundo menú desplegable para especificar la cantidad de días en los que las solicitudes se eliminarán permanentemente en la Papelera de reciclaje.

        Ejemplo: Puede seleccionar la opción Personalizado y especificar 30 para que sean treinta los días que pasen para que la solicitud se elimine en la Papelera de reciclaje.

      • Seleccione la opción de la casilla de verificación para permitir que la solicitud abierta se mueva a la Papelera de reciclaje.
  4. Navegue hasta la pestaña Grupo de usuarios.
    Puede ver los grupos de usuarios disponibles por detalles como Tipo, Nombre y Propietario de la implementación.
  5. Para habilitar a los usuarios para ejecutar el proceso o el agente de IA, agregue tipos de roles y equipos en la pestaña Grupo de usuarios.

    Para obtener más información, consulte .

  6. Vaya a la pestaña Implementación para ver y cambiar la configuración de implementación. Para obtener más información, consulte .
  7. Haga clic en la opción Cambiar tipo de recurso en la esquina superior derecha para simplificar la configuración de un proceso o agente de IA y reducir la necesidad de usuarios programadores.
    Cuando cambia a un usuario basado en Rol, algunas de las configuraciones existentes podrían actualizarse:
    • Si el programador de procesos o el programador de agentes de IA está utilizando algún usuario programador, se cambiará al programador predeterminado. Puede cambiar a un recurso personalizado y luego seleccionar un rol para el recurso.
    • Para los recursos de implementación del grupo de usuarios, si algún programador a nivel de equipo está utilizando un usuario programador, se cambiará al programador de procesos o al programador de agente de IA. A continuación, puede seleccionar una función para equipos o roles individuales.
    Cuando cambia a un Usuario programador, algunas de las configuraciones existentes podrían actualizarse:
    • Si el programador a nivel de proceso o de agente de IA está utilizando algún rol, se cambiará al programador global. Puede seleccionar cualquier usuario del programador en el menú desplegable.
    • Si un programador a nivel de equipo está utilizando algún rol, se cambiará al programador de procesos o al programador de agente de IA. Puede seleccionar cualquier usuario del programador en el menú desplegable.
    Todos los ajustes se guardan automáticamente.
  8. Haga clic en Cerrar para salir.