Presente y elabore un caso de negocio para una oportunidad, haga un seguimiento de su progreso en las distintas etapas y gestione su implementación. Después de que se entrega una oportunidad, también puede monitorear los beneficios que proporciona.

Crear oportunidad

Identifique los procesos empresariales adecuados para la automatización a fin de garantizar un enfoque estructurado en las iniciativas de automatización. Capture y evalúe oportunidades potenciales para permitirle priorizar procesos de alto valor, mejorar la eficiencia, reducir el esfuerzo manual y alinear los esfuerzos de automatización con los objetivos empresariales.

  1. Haga clic en el icono Más en la tabla de Oportunidades.

    La página Crear oportunidad se abre y contiene el formulario de ingreso de oportunidades.

  2. Complete los datos en el formulario de ingreso de oportunidades.

    Estas respuestas se utilizan para categorizar y definir el valor anticipado de su oportunidad propuesta.

  3. Haga clic en Crear.

    Se muestra un mensaje que indica que se ha creado una nueva oportunidad.

  4. Haga clic en Ver para editar la información de la oportunidad y monitorear el proceso de aprobación.
    Nota: Para recopilar ideas de automatización de toda su organización, diríjase a la pestaña Configuración empresarial para obtener la URL del formulario de ingreso de oportunidades.

Administrar oportunidad

En la página de la oportunidad, la información esencial está organizada y agrupada en pestañas. Para acceder a las pestañas, haga clic en sus nombres. El nombre de la pestaña que se muestra actualmente se resalta en azul. De forma predeterminada, se muestra la pestaña Detalles. La siguiente tabla enumera las diferentes pestañas disponibles en la página de la oportunidad:
Tabulador Descripción
Detalles Supervise el estado general de la entrega y haga que la oportunidad pase a nuevas etapas. Revise los costos, los beneficios y la alineación de la oportunidad con los objetivos estratégicos de la organización.
Actividades Cree actividades necesarias para implementar la oportunidad y realice un seguimiento de su estado.
Flujo de trabajo Revise el estado de entrega de la oportunidad, envíela para su aprobación o apruébela, retírela o cancélela.
Ejecución y seguimiento de transacciones Consulte la información del proceso de automatización asociada con la oportunidad. Supervise el progreso de una iniciativa de automatización desde el desarrollo hasta la implementación.
Historial Vea todos los cambios y actualizaciones realizados a la oportunidad. Vea el historial detallado de auditoría de las modificaciones, incluidas ediciones de campos, cambios de estado y aprobaciones de etapas.
Nota: Los costos de fallas se registran a nivel de automatización individual. Cada automatización dentro de una oportunidad tendrá su propio costo de fallo definido, lo que permitirá un seguimiento y una generación de informes más precisos.