CoE Manager Plus: Vincular la automatización a la oportunidad

Como administrador, puede revisar la información de las automatizaciones (en curso o implementadas) y vincular las automatizaciones directamente a una oportunidad.

Procedimiento

En CoE Manager Plus, seleccione la oportunidad a la que desea vincular la automatización mediante uno de los siguientes métodos:
1. Navegue hasta la pestaña Oportunidades .
  Se mostrará una lista de oportunidades.
2. Haga clic en la opción de búsqueda (icono de lupa) de la barra lateral de navegación y busque con el nombre de la oportunidad.
  
  Nota: Para vincular la automatización a una oportunidad, la oportunidad debe estar en la etapa En curso, Implementada o Completada.
Seleccione la oportunidad y navegue hasta la pestaña Seguimiento de ejecución.
Esta pestaña solo está disponible para las oportunidades que se encuentran en las etapas En curso, Implementada o Completada.
Haga clic en Agregar automatización.
Se mostrará la pantalla Crear TaskBot.
1. Escriba el Nombre.
  Este puede ser el mismo nombre de la automatización como el de su entorno de automatización o puede asignarle un nombre más fácil de reconocer.
2. Ingrese el ID de automatización.
3. Opcional: Seleccione la casilla de verificación Incluir en recuento de ejecuciones exitosas.
  El recuento de ejecuciones exitosas se incluye en los KPI de la sección de métricas de ejecución.
4. Opcional: Seleccione la casilla de verificación Incluir en recuento de ejecuciones fallidas.
  El recuento de ejecuciones fallidas se incluye en los KPI de la sección de métricas de ejecución.
5. Haga clic en Crear.
  Los KPI asociados se muestran en la sección Métricas de ejecución.
Vaya a la pestaña Automatizaciones y haga clic en el nombre de la automatización que acaba de agregar.
Aparece la pantalla Automatización.
Edite la pestaña Entorno de automatización y seleccione el entorno de automatización de las opciones del menú desplegable.
Haga clic en Guardar.

Automation 360

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