CoE Manager Plus: Vincular la automatización a la oportunidad
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- Última actualización2024/07/18
CoE Manager Plus: Vincular la automatización a la oportunidad
Como administrador, puede revisar la información de las automatizaciones (en curso o implementadas) y vincular las automatizaciones directamente a una oportunidad.
Procedimiento
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En CoE Manager Plus, seleccione la oportunidad a la que desea vincular la automatización mediante uno de los siguientes métodos:
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Navegue hasta la pestaña Oportunidades .
Se mostrará una lista de oportunidades.
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Haga clic en la opción de búsqueda (icono de lupa) de la barra lateral de navegación y busque con el nombre de la oportunidad.
Nota: Para vincular la automatización a una oportunidad, la oportunidad debe estar en la etapa En curso, Implementada o Completada.
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Navegue hasta la pestaña Oportunidades .
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Seleccione la oportunidad y navegue hasta la pestaña Seguimiento de ejecución.
Esta pestaña solo está disponible para las oportunidades que se encuentran en las etapas En curso, Implementada o Completada.
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Haga clic en Agregar automatización.
Se mostrará la pantalla Crear TaskBot.
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Escriba el Nombre.
Este puede ser el mismo nombre de la automatización como el de su entorno de automatización o puede asignarle un nombre más fácil de reconocer.
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Ingrese el ID de automatización desde su entorno de automatización.
- Automation Anywhere: La ID de automatización es la misma que la ID del bot.
- Microsoft Power Automate: La ID de automatización es la misma que la ID de flujo.
- UiPath: La ID de automatización es la misma que el nombre de origen del paquete.
- Opcional:
Seleccione la casilla de verificación Incluir en recuento de ejecuciones exitosas.
El recuento de ejecuciones exitosas se incluye en los KPI de la sección de métricas de ejecución.
- Opcional:
Seleccione la casilla de verificación Incluir en recuento de ejecuciones fallidas.
El recuento de ejecuciones fallidas se incluye en los KPI de la sección de métricas de ejecución.
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Haga clic en Crear.
Los KPI asociados se muestran en la sección Métricas de ejecución.
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Escriba el Nombre.
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Vaya a la pestaña Automatizaciones y haga clic en el nombre de la automatización que acaba de agregar.
Aparece la pantalla Automatización.
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Edite la pestaña Entorno de automatización y seleccione el entorno de automatización de las opciones del menú desplegable.
- Automation Anywhere
- Microsoft Power Automate
- UiPath
- Haga clic en Guardar.