CoE Manager Plus: Vincular la automatización a la oportunidad

Como administrador, puede revisar la información de las automatizaciones (en curso o implementadas) y vincular las automatizaciones directamente a una oportunidad.

Procedimiento

  1. Inicie sesión en la instancia de CoE Manager Plus con su dirección de correo electrónico y contraseña.
  2. Seleccione la oportunidad a la que desea vincular la automatización mediante uno de los siguientes métodos:
    • Navegue hasta la pestaña Oportunidades . En la sección Oportunidades de automatización se muestra una lista de oportunidades.
    • Haga clic en la opción de búsqueda (icono de lupa) de la barra lateral de navegación y busque con el nombre de la oportunidad.

    Selección de métodos de oportunidad
  3. Seleccione la oportunidad y, según la opción seleccionada en el formulario de admisión de oportunidades para la pregunta ¿Cómo se mide el proceso?, navegue a la pestaña Seguimiento de ejecución o a la pestaña Seguimiento de transacciones.
    Esta pestaña solo está disponible para las oportunidades que se encuentran en las etapas En curso, Implementada o Completada.
  4. Haga clic en el icono Más en la sección Automatizaciones.
    Se mostrará la pantalla Crear o Vincular Automatización.
    1. La unidad comercial a la que pertenece la automatización se selecciona de manera automática en la pestaña Primario.
    2. Escriba el Nombre.
      Este puede ser el mismo nombre de la automatización como el de su entorno de automatización o puede asignarle un nombre más fácil de reconocer.
    3. Ingrese el ID de automatización desde su entorno de automatización.
      • Automation Anywhere: La ID de automatización es la misma que la ID del bot.
      • Microsoft Power Automate:La ID de automatización es la misma que la ID del Flow ID
      • UiPath: La ID de automatización es la misma que el nombre de origen del paquete.
    4. Opcional: Seleccione la casilla de verificación Incluir en recuento de ejecuciones exitosas.
      El recuento de ejecuciones exitosas se incluye en los KPI de la sección de métricas de ejecución.
    5. Opcional: Seleccione la casilla de verificación Incluir en recuento de ejecuciones fallidas.
      El recuento de ejecuciones fallidas se incluye en los KPI de la sección de métricas de ejecución.
    6. Haga clic en Crear.
      Los KPI asociados se muestran en la sección Métricas de ejecución.

      resultado de las métricas de ejecución
  5. Vaya a la pestaña Automatizaciones y haga clic en el nombre de la automatización que acaba de agregar.
    Aparece la pantalla Automatización.
  6. Edite la pestaña Entorno de automatización y seleccione el entorno de automatización de las opciones del menú desplegable.
    • Automation Anywhere
    • Microsoft Power Automate
    • UiPath
  7. Haga clic en Guardar.