Comprender los atributos comerciales en Automation Co-Pilot

Los atributos comerciales en Automation Co-Pilot facilitan la navegación entre distintas solicitudes y tareas. También pueden utilizarse con fines analíticos (para obtener información valiosa) y de integración (API y aplicaciones de terceros).

Nota: Esta función requiere la licencia Plataforma Enterprise. Para obtener información sobre la versión compatibles con esta función, consulte Enterprise Platform.

Resumen

Los atributos comerciales son importantes porque proporcionan:
  • Navegación mejorada: simplifique la clasificación, el filtrado y la gestión de solicitudes y tareas.
  • Mejora de los análisis: proporciona información para una mejor toma de decisiones.
  • Integración: admite integración con API y aplicaciones de terceros.
Ejemplo: Veamos algunos ejemplos para entender cómo se utilizan los atributos comerciales.
  • Document Automation : Si se crean atributos comerciales con identificación de instancia de aprendizaje (UUID, ID o nombre), un usuario de validación puede filtrar tareas de validación en la lista de prioridad para instancias de aprendizaje específicas o procesar documentos que se están procesando en el sistema para esa instancia de aprendizaje.
  • Usuario de negocio: En un proceso de facturación, cuando crea una solicitud, es posible que necesite aprobación para facturas con montos superiores a USD 5000. Para facilitar la aprobación, se puede crear un atributo llamado Monto. Esto permite a los usuarios buscar y navegar rápidamente a las tareas que requieren aprobación en la vista de tareas.

Un desarrollador profesional que crea un proceso puede definir y establecer atributos comerciales en Process Composer para las tareas del formulario. Establezca atributos comerciales tanto en el nivel de solicitud como en el de tarea en Process Composer. Están disponibles para Tarea de formulario, Tarea de aprobación y Tarea de validación de documento.

Consulte Agregar atributo comercial.

Tipos

Existen dos tipos de atributos comerciales:

Visibles
Estos atributos se muestran al usuario. Una vez agregados, aparecen como una columna adicional en las vistas de solicitudes y listas de tareas. El usuario puede ordenar y filtrar estos atributos.
Ocultos
Estos atributos no se muestran al usuario. Se utilizan únicamente con fines de integración (con API y aplicaciones de terceros). Aunque no son visibles en la interfaz, se pueden buscar a través de llamadas API y se incluyen en las respuestas REST.

Cómo funcionan los atributos

Los atributos comerciales tienen las siguientes características:

  • Son variables que admiten los siguientes tipos de valores:
    • Booleano
    • Número
    • String
    • Fecha y hora
  • Pueden ser visibles u ocultos para los usuarios. Un desarrollador profesional que crea el proceso puede configurar estos atributos en consecuencia.
  • Los atributos se crean localmente en un proceso, pero una vez que se registra el proceso, se vuelven globales y se pueden compartir entre procesos.
  • Los atributos de tarea y solicitud tienen valores independientes.

    Por ejemplo, considere un atributo Prioridad que se utiliza en el nivel de solicitud con el valor establecido en alto. Este atributo se reutiliza en el nivel de tarea con el valor establecido en bajo. Cuando se ejecuta el proceso, la vista de solicitud muestra Prioridad como alta, mientras que la vista de tarea muestra Prioridad como baja.

  • Los atributos de solicitud se crean en el nivel de solicitud y se pueden actualizar en cada nivel de tarea.
  • El flujo de datos para los atributos comerciales es el siguiente:
    • Se pueden asignar variables a un atributo.
    • Los valores estáticos se pueden asignar a un atributo.
    • Un atributo no se puede asignar a una variable.

Uso

Repasemos cómo los roles de usuario utilizan los atributos comerciales en su flujo de trabajo.
Desarrollador profesional
  • Define atributos en dos niveles:
    • Solicitudes
    • Tareas
  • Asigna el tipo como visible u oculto.
  • Asigna valores codificados o valores de variables.
Usuario de negocio
  • Ve los atributos asignados a tareas y solicitudes.
  • Filtra y ordena los atributos para facilitar la navegación.
  • Ver atributos en una columna adicional en la vista de lista.
  • Los atributos están disponibles como solo lectura.

Anular atributos comerciales

Ahora puede configurar la opción para anular los atributos comerciales existentes en nodos específicos de un proceso. Esto permite que los atributos comerciales reflejen dinámicamente el estado actual del proceso.

La anulación puede configurarse en los nodos If, Else If, Else e Ir a. Una vez que se selecciona una anulación, se muestra la lista de atributos comerciales existentes configurados para el proceso. Puede seleccionar los atributos que desea anular de la lista. Solo se puede anular el valor de los atributos. El tipo, el nombre y el ID no se pueden editar. Una vez que se anula un atributo comercial, no se pueden añadir nuevos atributos a la solicitud excepto en el nodo de inicio.

Nota: Si el atributo comercial es de tipo Datetime, debe proporcionar un valor cuando anule ese atributo.