Establecer la jerarquía de la organización y vincular las oportunidades

Puede configurar una jerarquía de organización creando unidades de negocio y sus unidades de subnivel y vincular oportunidades a las mismas. Esto permite comprender mejor cuántas oportunidades se presentaron desde las distintas áreas de la organización, cuántas se automatizaron y medir el ROI generado a partir de ellas.

Antes de empezar

Debe tener un rol de administrador.

Procedimiento

Crear una unidad de negocio.
1. En CoE Manager, vaya a la pestaña Admin-Program.
2. Haga clic en Crear unidad de negocio.
3. Introduzca un nombre para la unidad de negocio.
4. Haga clic en Crear.
  Se crea una nueva unidad de negocio en la carpeta raíz, que puede comprobar en el panel de navegación de la izquierda.
Cree una unidad de subnivel para la estructura jerárquica de la organización.
1. En CoE Manager, seleccione la unidad de negocio para la que desea crear subniveles.
2. En la página de detalles de la unidad de negocio, vaya a la pestaña Org Hierarchy Admin.
3. Haga clic en Crear jerarquía de organización.
4. Escriba un nombre para la unidad de subnivel.
5. Haga clic en Crear.
  
  Nota: Puede crear una cantidad ilimitada de unidades de negocio y unidades de subniveles.
  
  Se crea un subnivel bajo la unidad de negocio que puede comprobar en el panel de navegación de la izquierda. Una nueva columna Ruta de la jerarquía de la organización en la pestaña Oportunidad y Administración de la jerarquía de la organización muestra la ruta (incluida la unidad de negocios y sus subniveles) a la que pertenece esta oportunidad.
Asigne la oportunidad a la unidad de negocio o su unidad de subnivel.
1. Seleccione la unidad de negocio o la unidad de subnivel para la que desea asignar una oportunidad.
2. Navegue a la pestaña Oportunidades.
3. Haga clic en Crear oportunidad.
  Aparece la página del formulario de admisión.
4. Seleccione la unidad de negocio o la unidad de subnivel del desplegable a la que desea asignar esta oportunidad.
5. Introduzca el resto de los datos en el formulario de entrada y haga clic en Finalizar.
  Tras actualizar la página, la oportunidad se muestra bajo la unidad de negocio o su unidad de subnivel a la que está asignada esta oportunidad.

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