Establecer la jerarquía de la organización y vincular las oportunidades

Puede configurar una jerarquía de organización creando unidades de negocio y sus unidades de subnivel anidadas y vincular oportunidades a estas. Esto permite comprender mejor cuántas oportunidades se presentaron desde las distintas áreas de la organización, cuántas se automatizaron y medir el ROI generado a partir de ellas.

Antes de empezar

Debe tener un rol de administrador.

Procedimiento

  • Cree una unidad de negocio o una unidad de subnivel para la estructura jerárquica de la organización de una de las siguientes maneras.
    • Sección de unidad de negocio en la pestaña Admin: programa.
      1. Vaya a la pestaña Admin: programa.
      2. En la sección Vínculo de unidad de negocio, haga clic en el icono Más para crear una unidad de negocio.
      3. En el menú desplegable en el campo Primario, seleccione la unidad de negocio para la que desea crear los subniveles.
      4. Introduzca un nombre para la unidad de negocio.
      5. Haga clic en Crear.

        Se crea una nueva unidad de negocio en la carpeta raíz, que puede comprobar en el panel de navegación de la izquierda.

    • Sección de Administración de jerarquía organizacional en la página de la unidad de negocio.
      1. Seleccione y navegue a la unidad de negocio para la que desea crear subniveles.
      2. En la página de la unidad de negocio, vaya a la pestaña Administración de jerarquía organizacional.
      3. Haga clic en el icono Más para crear una nueva unidad de negocio.
      4. La unidad de negocio principal está seleccionada de forma predeterminada.
      5. Escriba un nombre para la unidad de subnivel.
      6. Haga clic en Crear.
      Nota:
      • Puede crear una cantidad ilimitada de unidades de negocio y anidadas.

        Se crea una unidad de negocio anidada dentro de la unidad de negocio, que puede comprobar en el panel de navegación de la izquierda. Una nueva columna Ruta de la jerarquía de la organización, en la pestaña Oportunidad y Administración de la jerarquía organizacional, muestra la ruta (incluida la unidad de negocios y sus subniveles) a la que pertenece esta oportunidad.

      • No cree unidades de negocio ni anidadas con el mismo nombre. Por ejemplo, Finanzas > Cuentas por pagar > Facturación y Finanzas > Cuentas por cobrar > Facturación. En este caso, la unidad de negocio anidada Facturación se repite. Asegúrese de que el nombre de su unidad de negocio y los nombres de las unidades anidadas sean únicos.
  • Asigne la oportunidad a la unidad de negocio o su unidad anidada.
    1. Seleccione la unidad de negocio o la unidad anidada para la que desea asignar una oportunidad.
    2. Navegue a la pestaña Oportunidades.
    3. En la sección Oportunidades de Automatización, haga clic en el icono Más para crear una oportunidad.
      Aparece la página del formulario de admisión.
    4. La unidad de negocio o la unidad anidada se selecciona automáticamente. Introduzca el resto de los datos en el formulario de entrada y haga clic en Crear.
      Tras actualizar la página, la oportunidad se muestra bajo la unidad de negocio o su unidad anidada a la que está asignada esta oportunidad.
  • Opcional: Mover o clonar oportunidades entre las unidades de negocio.
    1. Seleccione y vaya hacia la oportunidad.
    2. Haga clic en la elipsis vertical en la parte superior derecha de la pantalla y seleccione la opción Mover/Copiar.
    3. Seleccione mover o copiar.
      1. Mover
        1. En el campo Mover a, escriba el nombre de la unidad de negocio a la que desea mover la oportunidad.
        2. Haga clic en Guardar.
      2. Copiar
        1. En el campo Copiar a, escriba el nombre de la unidad de negocio a la que desea copiar la oportunidad.
        2. Escriba un nuevo nombre para la oportunidad.
        3. Haga clic en Guardar.
    Nota:
    • Puede exportar la lista de unidades de negocio en formato excel o csv haciendo clic en el icono de Configuración en la pestaña Lista de unidades de negocio.
    • Puede editar en masa el nombre de la unidad de negocio.
    • Puede utilizar el filtro condicional para buscar las unidades de negocio.