action Cargar archivo adjunto de Salesforce

Puede cargar un archivo a un registro en Salesforce con la action Cargar archivo adjunto de Salesforce.

Antes de empezar

Nota: Asegúrese de que se ha autentificado antes de solicitar cualquier action de Salesforce. Para obtener más información sobre la autenticación, consulte action Autenticación de Salesforce.

Procedimiento

  1. En el panel Acciones, seleccione Salesforce > Cargar archivo adjunto y coloque en el lienzo.
  2. Escriba los siguientes campos:
    Acción Cargar archivo adjunto de Salesforce
    1. Introduzca el ID de registro del objeto al que desea cargar el archivo. Por ejemplo: "5004W000026rD4HQAU".
    2. Introduzca un ID de registro del documento de contenido (opcional).
      Solo es necesario cuando se quiere cargar una versión más reciente de un archivo existente.
    3. Seleccione una ubicación donde desea cargar el archivo. Podrá seleccionar una de las siguientes opciones:
      Archivo de Control Room: Al seleccionar esta opción, puede seleccionar un archivo de su Control Room.
      Archivo de escritorio: Al seleccionar esta opción, puede seleccionar un archivo de su ordenador. En esta muestra, se carga un archivo desde una carpeta del ordenador.
      Variable: Cuando se selecciona esta opción, se puede seleccionar la variable que apunta a un archivo.
      Nota: Asegúrese de que la ruta del archivo al que se refiere contiene el archivo con el nombre exacto introducido en este campo.
    4. Introduzca el Nombre para mostrar (opcional) para guardar el archivo cargado con este nombre.
    5. Establezca la Visibilidad según sea necesario.
      • Todos los usuarios: El archivo está disponible para todos los usuarios que tienen permiso para ver el archivo.
      • Usuarios internos: El archivo está disponible solo para los usuarios internos que tienen permiso para ver el archivo.
      • Usuarios compartidos: El archivo está disponible para todos los usuarios que puedan ver la fuente en la que se publica el archivo. Usuarios compartidos se utiliza solo para los archivos compartidos con los usuarios y está disponible solo cuando una organización tiene activada de manera predeterminada la compartición privada en toda la organización. El valor de Usuarios compartidos está disponible en la versión 32.0 de la API y posteriores.
    6. Introduzca Predeterminado como nombre de la sesión.
    7. Guardar el resultado en una variable. Por ejemplo, la versión del documento guardado puede guardarse en una variable, como DocVersionID.
  3. Para verificar, puede ejecutar el bot y ver si el archivo se carga en el registro de Salesforce. En el siguiente video se muestra la carga de un archivo desde un ordenador a Salesforce.