Administración empresarial

Como administrador, puede configurar y gestionar las tareas administrativas, como gestionar la marca de su empresa y la lista permitida de dominios de correo electrónico, usuarios y páginas de inicio predeterminadas, a través de la pestaña de administración empresarial.

Debe tener el rol de administrador para acceder a la pestaña Administración empresarial en la barra lateral de navegación. Puede acceder a las diferentes pestañas de esta sección para gestionar la configuración de su empresa.

General

La pestaña general muestra información general, como el nombre y la fecha de finalización del año fiscal de su empresa. Esto proporciona el punto de ruptura para los cálculos de las métricas anuales. El nombre y la fecha de finalización no se pueden editar después de crear la empresa.

Designación de la marca

Puede personalizar el logotipo, el tema y los colores según sus requisitos. Puede cargar el logotipo de su empresa seleccionando el botón Cargar nuevo. Este logotipo se mostrará cuando se expanda la barra lateral de navegación. La sección de tema le permite configurar el color de varios elementos dentro de la solución y los datos en los gráficos. Puede personalizar el color para que coincida con los colores de la marca de su empresa.
  • Designación de la marca: Define el color de la barra lateral de navegación.
  • Primario: Define el color de los elementos de la interfaz de usuario en los que se puede hacer clic, como pestañas, botones, enlaces, etc.
  • Secundario: Define el color de la barra de filtro a nivel de la página.
  • Información: Define el color de las alertas y otras indicaciones de información.
  • Éxito, advertencia y error: Define el color de los mensajes de éxito, advertencia o error que se muestran.
  • Colores del gráfico: Define los colores que se utilizan como serie de datos para sus gráficos. Utilice la opción Copiar colores del gráfico al portapapeles para cambiar el orden de los códigos de color.
    Important: La sección de enlaces en la pestaña de designación de la marca proporciona enlaces integrados del producto a la documentación y la sección de ayuda. Se recomienda que no realice ningún cambio en estos enlaces, ya que si los cambia no podrá acceder a ningún tipo de asistencia dentro del producto.

Seguridad

Puede personalizar las preferencias de seguridad para su organización. Puede definir la cantidad de intentos de inicio de sesión que se permiten antes de bloquear a los usuarios en sus cuentas. Puede configurar las preferencias del control de archivos al definir si los usuarios pueden cargar archivos adjuntos, agregar imágenes, exportar datos o usar la integración de cuadros.

Si deshabilita la exportación de datos en esta sección, impide la exportación de datos de listas, vistas y tablas, las exportaciones programadas y la descarga de paneles publicados, y elimina la sección de exportación e importación.
Nota: Si configuró exportaciones programadas y desactivó la exportación de datos en esta sección, se eliminan todas las exportaciones programadas.
Puede conceder o restringir el acceso a usuarios o dominios específicos agregándolos a la lista segura. Los usuarios o dominios que no formen parte de la lista segura no pueden acceder a la empresa. Para una mejor administración y evitar listas largas, puede agregar los dominios en la lista segura.
Recommendation: Junto a los usuarios o dominios de su empresa, encontrará los dominios de Shibumi (*@shibumi.com) y Automation Anywhere (*@automatoinanywhere.com) que se agregaron a su lista segura de forma predeterminada. El dominio de Shibumi no se puede eliminar y recomendamos no eliminar el dominio de Automation Anywhere.

Usuarios

Puede realizar acciones de administración de usuarios para todos los usuarios que se muestran en esta pestaña. Puede eliminar, habilitar, deshabilitar, bloquear o desbloquear usuarios y proporcionar o revocar derechos de administrador a un usuario. Seleccione el usuario, coloque el cursor sobre el menú de acciones (tres puntos suspensivos verticales) que se encuentra en la parte superior derecha y realice la acción correspondiente.

A continuación, se muestra la lista de opciones disponibles dentro del menú de acciones. Según el rol del usuario, algunas opciones están restringidas (aparecen en gris).
  • Enviar mensaje de restablecimiento de contraseña: En los casos en que los usuarios olvidan su contraseña, el administrador puede enviar un correo electrónico para restablecer la contraseña, que se envía a la dirección de correo electrónico registrada.
  • Deshabilitar MFA: Cuando los usuarios no pueden acceder a la autenticación multifactor (MFA), el administrador puede deshabilitar y restablecer los requisitos de MFA del usuario.
  • Obtener enlace de registro: Si el cliente de correo electrónico del usuario bloquea el correo electrónico de invitación o si lo eliminó por error, el administrador puede recuperar el enlace de registro de invitación y proporcionárselo al usuario seleccionado.
  • Eliminar de la empresa: Como administrador, puede eliminar usuarios de la empresa. Cuando elimina un usuario, se le solicita que seleccione un usuario que heredará los elementos de trabajo asignados al usuario que se elimina. Esto garantiza que el trabajo continúe sin problemas. Puede reasignar trabajo a varias personas navegando a la jerarquía de la organización y reasignándolo en la Ventana de participante.
  • Habilitar: Autentifica a un usuario en la empresa.
  • Inhabilitar: Deshabilita la cuenta de un usuario de la empresa.
  • Desbloquear: Desbloquea a un usuario que está bloqueado.
  • Bloquear: Bloquea a un usuario de la empresa. Cuando la cuenta de usuario está bloqueada, el usuario no puede autenticarse en ninguna empresa en el CoE Manager.
  • Asignar como administrador: Asigne los permisos de administrador empresarial al usuario seleccionado. Esta acción solo puede realizarla el administrador empresarial o el propietario de una cuenta.
  • Eliminar administrador: Revoca los permisos de administrador empresarial que se le asignaron a un usuario.
Nota:
  • Como administrador, puede exportar datos del usuario desde la pestaña Usuarios. Puede exportar la lista de usuarios o el historial de enlaces de registro de la empresa.
  • La pestaña Usuarios siempre muestra un usuario de Shibumi (propietario de la cuenta) y un usuario de Automation Anywhere (administrador). El usuario de Shibumi no se puede eliminar. Este usuario es solo el propietario de la cuenta y no tiene visibilidad en la sección de la aplicación ni en la instancia donde se muestran los datos reales. No existe un control de acceso global y cada sección tiene su propio control de acceso. Por lo tanto, la persona que es administrador empresarial aquí no puede administrar ni ver otras secciones.
Recommendation: El equipo de Automation Anywhere utiliza la cuenta, aacoemanager@automationanywhere.com para actualizar su instancia de CoE Manager y para la resolución de problemas. Se recomienda no eliminar el acceso a esta cuenta.

Notificaciones

Utilice esta pestaña para configurar las opciones que le permiten controlar qué notificaciones deben llegar a través de CoE Manager. De forma predeterminada, todas las notificaciones están habilitadas. Además, se recomienda mantener la configuración predeterminada para garantizar que los usuarios reciban las notificaciones de manera oportuna, lo que permite un flujo de trabajo sin interrupciones.

A continuación, se muestran las opciones de la lista de notificación.
  • Notificaciones de asignación de roles: Los usuarios reciben una notificación cuando se los invita a un elemento de trabajo. Esta configuración se aplica a todos, excepto al primer correo electrónico de invitación.
  • Notificaciones al eliminar el acceso de usuario: Los usuarios reciben una notificación cuando se los elimina de roles en un elemento de trabajo.
  • Notificaciones de debate: Los usuarios que desempeñan roles en un elemento de trabajo reciben un correo electrónico de notificación cada vez que se agrega un debate al elemento de trabajo.
  • Icono de notificaciones en la barra lateral: Determina si la lista de notificaciones está disponible en la barra lateral de navegación del panel izquierdo de la empresa.
Nota: Las notificaciones se eliminan después de 180 días.

Páginas de inicio

Puede configurar un elemento de trabajo o panel a fin de que sea la página de inicio específica de la aplicación para los usuarios. Si un usuario no tiene una página de inicio personal definida y tiene acceso a la página de inicio configurada, esta será la página de inicio para el usuario después de la autenticación. Esto también se muestra al seleccionar el ícono Inicio en la barra lateral de navegación. Para agregar una página de inicio, escriba el nombre del elemento de trabajo o panel correspondiente en el campo de búsqueda. Elija de la lista de opciones que se muestra.

Para agregar una página de inicio, escriba el nombre del elemento de trabajo o panel correspondiente en el campo de búsqueda. Elija de la lista de opciones que se muestra.
Nota: Solo se muestran las opciones a las que tiene acceso.

Seleccione la opción correspondiente de la lista y haga clic en el botón Agregar para añadir la página de inicio. Cuando se configuran varias páginas de inicio, puede reordenar la lista arrastrándolas y soltándolas en el orden que desea. El orden de la lista define el orden de la página de inicio que ve el usuario. Guarde sus cambios.

Los usuarios no obtienen automáticamente acceso a las páginas de inicio que usted haya agregado. Debe seleccionar la opción Autoasignar rol de espectador para otorgar automáticamente a los usuarios acceso a la página de inicio correspondiente, a medida que se agregan a la empresa. Guarde sus cambios.
Nota: Los permisos para la página de inicio se pueden administrar de manera directa desde el elemento de trabajo o panel. Si los derechos de acceso de un usuario se revocan desde el elemento de trabajo o el panel, ya no se los dirige a este elemento como su página de inicio.
Después de la autenticación, la página de inicio que se mostrará depende de los siguientes factores:
  • Si un usuario tiene una página de inicio personal definida, se lo dirige a su página de inicio personal.
  • Si el usuario no tiene una página de inicio personal, CoE Manager comprobará si el usuario tiene acceso a una página de inicio configurada por la empresa. Si hay varias páginas de inicio configuradas para la empresa, CoE Manager comienza desde la parte superior de la lista y muestra la primera página de inicio a la que el usuario tiene acceso.
  • Si la empresa no tiene páginas de inicio configuradas o si el usuario no tiene acceso a ninguna de las páginas de inicio enumeradas, se muestra la página de inicio predeterminada de CoE Manager.