acción de registro de actualización de Salesforce

Actualice los campos de los objetos de Salesforce mediante la acción de registro de actualización de Salesforce.

Antes de empezar

Nota: Asegúrese de que se ha autentificado antes de solicitar cualquier acción de Salesforce. Para obtener más información sobre la autenticación, consulte acción Autenticación de Salesforce.

Para actualizar un campo en un objeto de Salesforce utilizando la acción Actualizar registro, realice los siguientes pasos:

Procedimiento

En el panel Acciones, seleccione Salesforce > Actualizar registro y colóquelo en el lienzo.
Escriba los siguientes campos:
1. Ingrese el Nombre del objeto, por ejemplo, Caso.
  
  Nota: Para Objetos personalizados de Salesforce, asegúrese de proporcionar el nombre de la API en lugar del Nombre de visualización del objeto. Por ejemplo, proporcione el Nombre de la API: AAIRPA__Salesforce_Connection__c y no el nombre para mostrar: Conexión con Salesforce” Para obtener más información sobre cómo encontrar el nombre de la API, consulte https://help.salesforce.com/s/articleView?id=000327123&type=1.
2. Ingrese el ID de registro que desea actualizar.
3. En el campo Campos y datos (opcional), seleccione Lista de entradas. Haga clic en Agregar nuevo par campo/valor para actualizar e ingrese el Nombre del campo que desea actualizar y el Valor del campo (opcional) con el que desea actualizar el campo. Por ejemplo, ingrese Estado como Nombre del campo y En curso como Valor del campo (opcional) en Campos y datos. También puede elegir Diccionario e ingresar los valores como un par clave/valor.
4. Guardar el resultado en una variable. Por ejemplo, el ID del objeto se guarda en SFDC_Res.
5. Ingrese el ID de registro que desea actualizar.
Para iniciar el bot, haga clic en Ejecutar. Puede verificar la actualización revisándola en el lado de Salesforce. En el siguiente video se muestra el proceso:
<span>Haga clic para mostrar el flujo de acciones de comandos de registros de actualizaciones</span>

Automation 360

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