Definir la estructura de Work Item

Puede definir la estructura de Work Item para su procesamiento en una lista de prioridad. Esto permite cargar manualmente los Work Items desde el sistema cuando no tiene datos listos para utilizarse en un archivo.

Antes de empezar

  • Asegúrese de tener uno de los siguientes permisos para definir la estructura del elemento de trabajo.
    1. Crear listas de prioridad
    2. Importar listas de prioridad
  • Asegúrese de tener el permiso Administrar TODAS las listas de prioridad para eliminar una estructura de elemento de trabajo.

Defina una estructura Work Item utilizando cualquiera de los métodos siguientes:

  1. Mediante un archivo de Excel o CSV.
  2. Utilice una plantilla de elemento de trabajo existente.
  3. Manualmente
    Nota: El flujo de trabajo para procesar Work Items será diferente al de una lista de prioridad según el método que elija en la pestaña Definir estructura de elemento de trabajo.

Procedimiento

  1. Seleccione un método para agregar columnas de encabezado para el procesamiento de Work Item:
    • Usar un archivo de Excel/CSV: Agregar las columnas de encabezado desde un archivo de Excel o CSV existente. Puede señalar la hoja de cálculo de Excel o el archivo CSV que está utilizando en una o más Task Bots que ejecutará en esta lista de prioridad.
      1. Escriba un nombre único para la estructura de Work Item en el campo Plantilla del elemento de trabajo.

        Por ejemplo, si la lista de prioridad contiene información de empleados, puede especificar la Plantilla de elemento de trabajo como Datos del empleado.

      2. Seleccione una columna para incluir en la estructura del Work Item desde la lista de nombres de columnas. Las columnas se definen conforme a las filas de encabezado del archivo de Excel o CSV seleccionado. Se permite un máximo de diez (10) columnas para selección y visualización en la Control Room.

        Por ejemplo, puede seleccionar los encabezados de columna Nombre del empleado, Id. del empleado y Designación. Puede seleccionar el Tipo de datos: Texto, Número o Fecha para esa columna. También puede elegir si desea ver esas columnas que se procesan en la página Actividad.

        Nota:
        • El sistema le permite filtrar u ordenar Work Items en las columnas para visualizar los datos de los Work Item en la Control Room.

          Acciones permitidas en la página ver lista de prioridad

        • Cuando carga elementos de trabajo desde un archivo xls o xlsx con tipo de datos como texto, la columna de archivo Excel completada con una fecha en cualquier formato (por ejemplo, 8/6/2019) se convierte en su formato de fecha de administración de carga de trabajo correspondiente (por ejemplo, sáb. 08 de jun. 00:00:00) en Control Room Work Item. Sin embargo, lo mismo no se aplica a un archivo csv.
      3. Seleccione hasta tres columnas para ordenar de forma ascendente o descendente.

        Cuando el sistema procesa Work Items de la lista de prioridad, utiliza los criterios de clasificación especificados para obtener los elementos de trabajo en ese orden.

        Por ejemplo, considere el caso de uso del procesamiento de solicitudes de tarjetas de crédito. La estructura del elemento de trabajo tiene los encabezados firstName, lastName, creditLimit y cardType, como se indica en la siguiente tabla:
        firstName lastName ‌creditLimit ‌cardType
        John Smith 10000 Master
        Tom Jones 10000 Visa
        Mike Williams 13000 Master
        George Kim 5000 Master
        Tom Jin 13000 Visa
        Joe Williams 10000 Visa
        Para procesar los elementos de trabajo desde el creditLimit máximo hasta el creditLimit mínimo seguido de cardType de Master a Visa, especifique el creditLimit en orden descendente y el cardType en orden ascendente. Los elementos de trabajo se procesan como se indica en la siguiente tabla:
        firstName lastName ‌creditLimit ‌cardType
        Mike Williams 13000 Master
        Tom Jin 13000 Visa
        John Smith 10000 Master
        Tom Jones 10000 Visa
        Joe Williams 10000 Visa
        George Kim 5000 Master
        Nota: Los elementos de trabajo se procesan internamente por orden de clasificación. Por ejemplo, si se añaden 3 elementos de trabajo a, c, b para ser ordenados por nombre, entonces en la interfaz de usuario se mostrarán como a, c, b. Sin embargo, los elementos de trabajo se procesarán según el orden de clasificación a, b, c.

    • Usar plantilla de elemento de trabajo: Agregue columnas de encabezado buscando una Plantilla de elemento de trabajo existente o de las Plantillas de elementos de trabajo disponibles.

      Esto le permite pasar los valores o atributos de la plantilla a un Task Bot con la ayuda de variables de Work Item cuando utiliza la opción Ejecutar bot con lista de prioridad.
      Consejo: Puede buscar una plantilla Work Item existente cuando haya una gran cantidad de plantillas disponibles para seleccionar.

      Usar variables de Work Item

    • Manualmente: Definir la estructura de Work Item manualmente. No es necesario realizar una selección desde una estructura existente.
      1. Escriba un nombre para la estructura de Work Item en el campo Plantilla del elemento de trabajo.

        Por ejemplo, si la lista de prioridad contiene información de empleados, agregue la Plantilla del elemento de trabajo como Datos del empleado.

      2. Agregue los nombres de los encabezados de columnas para el Work Item y seleccione el tipo de datos de cada columna: Texto, Número o Fecha
      3. Seleccione la visualización y el orden de las columnas en Control Room.

        Cuando el sistema procesa Work Items de la lista de prioridad, utiliza los criterios de clasificación especificados para obtener los elementos de trabajo en ese orden.

  2. Haga clic en Siguiente para agregar los Work Items.
    Insertar Work Items