Crear una automatización a partir de una plantilla

Puede utilizar una plantilla para crear una automatización. Como Citizen Developer o desarrollador profesional, puede seleccionar entre plantillas prediseñadas y crear nuevas automatizaciones basadas en su objetivo de automatización.

Antes de empezar

  • Esta tarea la realiza un usuario con licencia de Bot Creator o Citizen Developer.
  • El usuario debe tener el permiso Ver mis bots.
  • El usuario debe tener el permiso Ingresar y Extraer en las carpetas donde está la plantilla.

Procedimiento

  1. Inicie sesión en el Control Room.
  2. Crear una nueva automatización a partir de plantillas.
    1. En el panel izquierdo, haga clic en Automatización.
    2. Haga clic en Crear nuevo > TaskBot a partir de plantilla.

      Verá todas las plantillas disponibles (personalizadas y prediseñadas) en la ventana Crear bot de tareas desde plantilla.

      Nota: Un administrador primero debe importar las plantillas prediseñadas para que pueda seleccionarlas desde la ventana Crear bot de tareas desde plantilla y crear automatizaciones rápidamente.
    3. Busque una plantilla específica de una de las siguientes maneras: Busque el nombre o la descripción de la plantilla, o seleccione la plantilla.
      seleccione una plantilla en la ventana del selector de plantillas
    4. Haga clic en Continuar.
      También puede hacer clic en el icono Ver plantilla para abrir la plantilla en Editor de bots y visualizarla.
    5. En la ventana Crear TaskBot a partir de plantilla, ingrese el nombre de la automatización.
    6. Acepte la ubicación predeterminada de la carpeta: \Bots\.
      Para cambiar la ubicación de almacenamiento de automatización predeterminada, haga clic en Elegir y siga las indicaciones.
    7. Haga clic en Crear y editar.
    Una vez introducidos los datos de la automatización, aparece el Editor de bots. ‌La estructura de automatización se agregó al lienzo y puede empezar a editar una plantilla.

    Utilizar una plantilla predefinida

  3. Si es necesario, agregue más acciones al flujo de trabajo, editar las propiedades de las acciones existentes o eliminar pasos específicos.
  4. Haga clic en Guardar.

    Además, puede seleccionar la opción Guardar como copia para hacer fácilmente una copia de una automatización existente.

    Guardar plantilla predefinida como copia o como otra plantilla