Automatización de procesos en Automation Anywhere para Salesforce

Los procesos automatizados en Salesforce son impulsados por Automation Co-Pilot para usuarios de negocios(Automation Co-Pilot) y ofrecen un flujo de trabajo guiado y dinámico para las necesidades empresariales.

Nota: Los administradores deben tener un conocimiento práctico de los procesos de Automation Co-Pilot antes de automatizar los procesos en Automation Anywhere para Salesforce.
Cuando los usuarios de Salesforce se encuentran con procesos empresariales comunes, como reclamaciones o aplicaciones estándar, los usuarios pueden beneficiarse de los procesos automatizados al disponer de un flujo de trabajo preconstruido para guiarlos. Con Automation Co-Pilot integrado en Automation Anywhere para Salesforce, los usuarios pueden guiar a los clientes a través de procesos automatizados con precisión y eficacia siguiendo un flujo de trabajo guiado que pasa automáticamente los datos introducidos a los registros de Salesforce asignados. Las partes interesadas pueden acceder a los datos a través de la plataforma para tomar nuevas medidas. Se pueden habilitar las notificaciones para avisar a las partes interesadas sobre el progreso realizado por otros, lo que simplifica la multitarea y ahorra tiempo.

Cada flujo de trabajo del proceso utiliza un formulario con campos, personalizado para la necesidad empresarial particular que ese proceso satisface. Los administradores construyen el proceso en Automation Co-Pilot, configuran el proceso para Salesforce en Automation Anywhere para Salesforce y la configuración del proceso está disponible en las páginas de registro de Salesforce a través del componente de Automation Launcher.

Usar procesos automatizados en Salesforce

Complete los siguientes pasos para comenzar a utilizar los procesos automatizados.
  1. Cree una conexión para su proceso preconstruido. Crear conexiones de proceso en Automation Anywhere para Salesforce.
  2. Configure su proceso en Salesforce. Crear configuraciones de procesos en Automation Anywhere para Salesforce
  3. Abra la configuración (icono de engranaje) desde su Automation Launcher, en una página de registro de Lightning en la que se haya añadido a la disposición, y habilite la opción para ingresar sus credenciales de Control Room.
  4. Encuentre su proceso en la página de detalles del registro en el componente de Automation Launcher.
  5. Haga clic en Iniciar para ejecutar su proceso automatizado.
  6. Opcionalmente, active el programador en la Configuración de la aplicación de la Automation Anywhere para Salesforce Lightning App para las notificaciones recurrentes de Automation Co-Pilot en Salesforce.

Habilitar las notificaciones mediante la configuración de la aplicación

Nota: Los usuarios deben habilitar la configuración de Automation Co-Pilot en el componente de Automation Launcher con sus credenciales de usuario de Usuario de Co-Pilot para recibir notificaciones en Salesforce sobre los cambios de estado.
Los administradores tienen la posibilidad de utilizar las capacidades de programación dentro de Automation Anywhere para Salesforce para sus procesos automatizados, al igual que el programador de Automation Co-Pilot. Una vez configurado, el programador se registra en Automation 360 en el intervalo especificado y busca actualizaciones para todas las solicitudes generadas desde Salesforce. Cuando se encuentren actualizaciones, como, por ejemplo: asignar solicitud a un usuario o solicitud completada, el usuario correspondiente recibirá una notificación en Salesforce notificándole el cambio de estado.
Consejo: Cree una conexión utilizando una cuenta de usuario dedicada, con el rol AAE_Robotic_Interface_Admin asignado, desde Automation 360 para el programador. Estas credenciales de usuario dedicadas se utilizarán para iniciar sesión a intervalos programados y pueden afectar a los encuentros de varios inicios de sesión de la misma cuenta. En estos casos, una cuenta dedicada ofrece una experiencia más fluida. El rol AAE_Robotic_Interface_Admin garantiza que la cuenta pueda consultar todas las solicitudes sin restricciones.
  1. En Automation Anywhere para Salesforce, vaya a Configuración de la aplicación.
  2. Seleccione la casilla de verificación para habilitar el programador.
  3. Ingrese el Nombre de conexión.
  4. Ingrese el Intervalo de notificación.
  5. Guarde sus cambios.