Crear una nueva conexión de bot en Automation Anywhere para Salesforce

Cree una conexión desde una Automation Anywhere Control Room en la pestaña Conexiones de Salesforce para utilizarla en una configuración de bot.

Antes de empezar

Asegúrese de tener la Control Room URL y la contraseña para autenticar una nueva conexión. Otra opción es generar una clave de API para utilizarla en lugar de su contraseña.

Generar una clave de API para Automation Anywhere para Salesforce

La vista predeterminada de la pestaña Conexiones muestra las conexiones Vistas recientemente, que pueden estar vacías para los usuarios nuevos. Para ejecutar cualquier bot a través del Automation Anywhere para Salesforce, primero debe tener una conexión en directo exitosa con una Control Room. Las conexiones adicionales se pueden personalizar como alternativas de uso para necesidades empresariales específicas.

Cree y personalice nuevas conexiones para sus necesidades empresariales individuales. Elija un nombre de conexión que complemente el tipo de conexión para que los usuarios configuren las automatizaciones adecuadamente. Esto optimizará la organización de los canales y los informes a lo largo de su experiencia.

Procedimiento

  1. Desde la Lightning App de Automation Anywhere para Salesforce, navegue hasta la pestaña Conexiones .
  2. Haga clic en Nuevo.
  3. Seleccionar el tipo de conexión.
    TipoDescripción
    Bot Configure Salesforce para seguir un proceso automatizado desde su Automation Anywhere Control Room.
    Proceso Configure Salesforce para que siga un proceso automatizado desde su Automation Co-Pilot para usuarios de negocios(Automation Co-Pilot).
  4. Escriba el Nombre de conexión.
  5. Escriba la Dirección URL de Control Room.
    La siguiente dirección URL es un ejemplo: https://cd-cr-your_controlroom_url.com/
  6. Escriba su Nombre de usuario de Automation 360.
  7. Elija el Tipo de autenticación.
  8. Ingrese su Clave de API o Contraseña.
  9. Introduzca el Nombre de la API del certificado de la puerta de enlace API, si está utilizando uno.
    Para obtener más información sobre certificados, consulte Certificados y claves
  10. Haga clic en Probar conexión para verificar la conexión con Control Room.
    Aparecerá un mensaje con el resultado de su conexión.
  11. Haga clic en Guardar.
El nombre de la conexión aparece en la lista de la pestaña Conexiones. Ahora puede empezar a configurar bots para que utilicen su conexión recién añadida.