Crear un formulario

El diseñador de formularios en Automation 360 le permite crear o editar formularios utilizando diferentes elementos de formulario disponibles a través de una interfaz de navegador. Un formulario proporciona contenido estructural con pocos cambios o ningún cambio en el diseño. Puede vincular un formulario a un bots que realice tareas automatizadas predefinidas.

El creador de formularios no requiere ninguna instalación adicional sobre el Agente de bot. Los usuarios de Control Room con la licencia de Bot Creator pueden acceder al creador de formularios para diseñar un nuevo formulario o editar un formulario existente.

Esta tarea proporciona un escenario de ejemplo en el que usted crea un nuevo formulario de registro de usuario que captura toda la información necesaria. Cuando vincula este formulario a un bot, puede activar una aplicación de terceros para almacenar información de usuario.

El creador de formularios incluye las siguientes características:
  • El título de su formulario se puede cambiar con un doble clic.
  • Ahora puede agregar elementos directamente en el creador de formularios sin necesidad de agregar una columna para cada elemento. Los elementos cambiarán de tamaño dinámicamente para ajustarse al lienzo
  • Puede agregar hasta 25 elementos en un formulario.
  • El ancho de los elementos se ajustará automáticamente en el creador de formularios, dependiendo del número de elementos que añada.
  • También puede ajustar el ancho de sus elementos al hacer clic y arrastrar una esquina de un elemento.
  • El ancho mínimo del elemento es mayor que 20.

Procedimiento

  1. En el panel izquierdo, haga clic en Automatización.
    Se muestra la lista de formularios y bots disponibles.
  2. Haga clic en Crear un formulario.
  3. En la página Create form (Crear formulario), escriba un nombre para el nuevo formulario.
    Los formularios se guardan en la carpeta \Bots\ de forma predeterminada. Haga clic en Explorar para cambiar la carpeta predeterminada.
  4. Haga clic en Crear y editar.
    La página de creación de formularios aparece con un diseño de Columna de una sola fila.
  5. Utilice la pestaña Propiedades de la derecha para actualizar o cambiar las propiedades del formulario.
    1. Escriba el título en el campo Título de formulario.
    2. Utilice los campos de Formato para establecer la fuente de visualización o el tamaño de fuente de los elementos del formulario.
      Nota: Utilice el menú desplegable Nombre de la fuente para seleccionar una fuente solo en inglés.

      Si ha utilizado alguno de los idiomas compatibles que no son inglés para los elementos del formulario, seleccione Nombre de la fuente > Predeterminado del sistema. Por ejemplo, si agregó una etiqueta de elemento o texto en japonés, seleccione Nombre de la fuente > Mediano para los elementos del formulario que se mostrarán en japonés durante el tiempo de ejecución del bot.

    3. Utilice el campo Dimensiones para establecer el ancho y el alto del formulario.
    4. Utilice el campo Comportamientos de pantalla para establecer la forma en que se muestra el formulario en el escritorio del usuario.
    5. Opcional: Utilice el campo Logotipos en el pie de página y seleccione una de las siguientes pestañas:
      • Un logotipo

        Haga clic en Seleccionar archivo y utilice las pestañas Buscar, Explorar o Cargar para seleccionar un archivo de imagen. El archivo seleccionado se muestra en el pie de página del formulario durante el tiempo de ejecución del bot.

      • Dos logotipos

        Haga clic en las dos opciones separadas de Seleccionar archivo para seleccionar dos archivos de imagen. Los archivos seleccionados se muestran en el pie de página del formulario durante el tiempo de ejecución del bot.

    6. Establezca una variable mediante Elementos ocultos.
      Por ejemplo, si el formulario de registro está vinculado a un Número de Seguro Social (SSN, del inglés Social Security Number) que no puede mostrarse a los usuarios, seleccione el Tipo de elemento oculto como Número. Un usuario con una licencia de Bot Creator puede acceder a esta variable al crear un bot.
  6. Opcional: Haga clic en Preview (Vista previa).
    La pantalla de vista previa del formulario le permite ver la resolución de visualización del formulario y cambiar la posición del formulario en su escritorio. Puede seleccionar una resolución en la opción Resolución de pantalla.
    Opciones de resolución de pantalla
    Puede introducir los valores para las coordenadas X y Y o arrastrar el formulario usando el cursor para actualizar dinámicamente las coordenadas X y Y correspondientes.
    La opción Centrar la vista previa del formulario le permite centrar el formulario.
    Opción de vista previa centrada del formulario
  7. En este escenario, arrastre los siguientes elementos al formulario:
    1. Cuadro de texto: Introduzca Nombre en el campo Etiqueta de elemento del primer cuadro de texto e introduzca Apellido en el campo Etiqueta de elemento del segundo cuadro de texto.
    2. Number (Número): Introduzca Número de contacto en el campo Etiqueta de elemento.
      Para un formulario de registro de usuario nuevo, algunos de los campos, como el número de contacto, pueden ser obligatorios. Utilice los Comportamientos avanzados para que sea obligatorio y la opción Formato para establecer el formato de entrada.
    3. Botón de opción: Actualice la Etiqueta de elemento como Género. Cambie los valores para el Radiobutton1 como Hombre y Radiobutton2 como Mujer.
    4. Fecha: Introduzca Fecha de nacimiento en el campo Etiqueta de elemento.
    5. Cuadro de texto: Introduzca ID de correo electrónico en el campo Etiqueta de elemento.
    6. Dropdown (Desplegable): Actualice la Etiqueta de elemento como Boletín informativo. Ingrese Diario, Semanal, Mensual o Ninguno en el campo Agregar contenido del menú desplegable.
      En este escenario, usted puede usar el elemento Menú desplegable para crear una opción de boletín informativo para el nuevo usuario. Esto se puede utilizar para activar un correo electrónico basado en la opción seleccionada.
    7. Botón (Botón): Introduzca Enviar en el campo Texto-botón (requerido).
    8. Arrastre otro elemento Botón e introduzca Cancelar en el campo Texto-botón (requerido).
      Utilice el menú desplegable Tipo de botón y establezca como Secundario.
  8. Opcional: Haga clic en Preview (Vista previa).
    Utilice esta función para obtener una vista previa del aspecto del formulario en función de la resolución del dispositivo de destino.
  9. Haga clic en Guardar.
    Se crea el nuevo formulario de registro, y puede vincularse a un bot.