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Crear usuarios con múltiples roles para Discovery Bot

  • Actualizado: 2020/09/16

    Crear usuarios con múltiples roles para Discovery Bot

    Cree usuarios de roles múltiples cuando desee combinar roles Discovery Bot y licencias generados por el sistema para proporcionar funcionalidad adicional a sus usuarios. Según los requisitos de su negocio, puede combinar hasta tres roles generados por el sistema Discovery Bot y dos licencias de descubrimiento de procesos.

    Antes de empezar

    Asegúrese de haber adquirido las licencias Discovery Bot necesarias para sus usuarios comerciales: Requisitos previos para Discovery Bot.

    Para usar las funciones Discovery Bot, el usuario debe tener asignado el rol y las licencias correspondientes.
    Nota: El rol de administrador Discovery Bot y los permisos son distintos del rol de administrador Control Room. Consulte Usuarios de Discovery Bot.

    Los usuarios de múltiples roles verán un conjunto diferente de acciones de menú (ícono de elipsis vertical) disponible en un mosaico para un proceso. Estas acciones son diferentes de las acciones estándar del usuario Discovery Bot que están disponibles en un mosaico para un proceso.

    Las siguientes acciones están disponibles para usuarios de múltiples roles (Admin + Business user + Analyst) en un mosaico para un proceso:

    Acciones de administración
    • Ver detalles del proceso
    • Editar detalles del proceso
    • Eliminar proceso
    Acciones del usuario comercial
    • Comenzar la grabación

      El ícono Iniciar grabación se muestra en un mosaico para un proceso, o puede seleccionar Iniciar grabación desde el ícono de puntos suspensivos verticales.

    • Editar mi grabación
    Acción del analista
    Analizar procesos

    Procedimiento

    1. Desde su máquina local, inicie sesión en su Control Room como administrador.
    2. Diríjase a Administración > Usuarios.
    3. Haga clic en Crear usuario.
      El ícono se encuentra en la parte superior derecha de la tabla Usuario.
      Se mostrará la página Crear usuario.
    4. En la sección Detalles generales, introduzca los siguientes detalles de usuario:
      Habilitar usuario
      Seleccione la casilla de verificación para que el usuario pueda iniciar sesión de inmediato.
      Nombre de usuario
      Introduzca un nombre de usuario único.
      Descripción
      Opcional: Escriba una descripción para el usuario.
      Nombre
      Opcional: Escriba el nombre del usuario.
      Apellido
      Opcional: Escriba el apellido del usuario.
      Contraseña
      Opcional: Introduzca una contraseña y confírmela.
      Correo electrónico
      Escriba la dirección de correo electrónico del usuario. Si la opción SMTP está habilitada, el usuario recibirá un correo electrónico a esa dirección para confirmar la cuenta. Haga clic en la URL del correo electrónico para iniciar sesión en Control Room y configurar sus credenciales. Todas las notificaciones importantes de Control Room se enviarán a esta dirección de correo electrónico.
    5. En la sección Seleccionar roles, seleccione los siguientes roles de la columna Roles disponibles para crear usuarios con múltiples roles:
      Discovery Bot usuarioSeleccionar este rol
      Admin. + Usuario comercial AAE_Discovery Bot Admin y AAE_Discovery Bot User
      Admin. + Analista AAE_Basic, AAE_Discovery Bot Admin, y AAE_Discovery Bot Analyst
      Usuario comercial + Analista AAE_Basic, AAE_Discovery Bot User, y AAE_Discovery Bot Analyst
      Admin. + Usuario comercial + Analista AAE_Basic, AAE_Discovery Bot Admin, AAE_Discovery Bot User, y AAE_Discovery Bot Analyst
    6. Haga clic en la flecha derecha para mover el rol a la columna seleccionada.
    7. En la sección Asignar una licencia de dispositivo a este usuario, seleccione lo siguiente:
      Discovery Bot Accióndel usuario
      Admin. + Usuario comercial Conserve el valor predeterminado Ninguno para el usuario.

      El usuario únicamente tendrá acceso a Control Room.

      Admin. + Analista Asigne el Bot Creator - Licencia de desarrollo a este usuario.
      Nota: Esta licencia es necesaria para convertir una oportunidad a un bot.
      Usuario comercial + Analista Asigne el Bot Creator - Licencia de desarrollo a este usuario.
      Nota: Esta licencia es necesaria para convertir una oportunidad a un bot.
      Admin. + Usuario comercial + Analista Asigne el Bot Creator - Licencia de desarrollo a este usuario.
      Nota: Esta licencia es necesaria para convertir una oportunidad a un bot.
    8. En la sección Asignar otros tipos de licencias para este usuario, seleccione lo siguiente:
      Discovery Bot Accióndel usuario
      Admin. + Usuario comercial Seleccione la licencia Procesar grabadora.
      Admin. + Analista Seleccione la licencia del Analizador de procesos.
      Usuario comercial + Analista Seleccione el Analizador de procesos y las licencias del Registrador de procesos.
      Admin. + Usuario comercial + Analista Seleccione el Analizador de procesos y las licencias del Registrador de procesos.
    9. Haga clic en Crear usuario.
      El nuevo usuario se mostrará en la tabla Usuario. Si la opción de SMTP está habilitada, se enviará un correo electrónico al nuevo usuario para invitarlo a iniciar sesión.

    Qué hacer a continuación

    Crear un proceso Discovery Bot

    Inicie sesión con sus credenciales de funciones múltiples y cree un proceso. Asigne usuarios para registrar y capturar el proceso usando la grabadora Discovery Bot. Revisar y analizar los procesos comerciales.

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