Crear usuarios con múltiples roles para Discovery Bot

Cree usuarios de roles múltiples cuando desee combinar roles Discovery Bot y licencias generados por el sistema para proporcionar funcionalidad adicional a sus usuarios. Según los requisitos de su negocio, puede combinar hasta tres roles generados por el sistema Discovery Bot y dos licencias de Process Discovery.

Antes de empezar

Asegúrese de haber adquirido las licencias de Discovery Bot necesarias para sus usuarios de negocio: Requisitos previos para Discovery Bot.

Para usar las funciones de Discovery Bot, el usuario debe tener asignado el rol y las licencias correspondientes.
Nota: El rol de administrador de Discovery Bot y los permisos son distintos del rol de administrador de Control Room. Consulte Discovery Bot usuarios.

Los usuarios de múltiples roles verán un conjunto diferente de acciones de menú (ícono de elipsis vertical) disponible en un mosaico para un proceso. Estas acciones son diferentes de las acciones estándar del usuario Discovery Bot que están disponibles en un mosaico para un proceso.

Las siguientes acciones están disponibles para usuarios de múltiples roles (Admin + Business user + Analyst) en un mosaico para un proceso:

Acciones de administración
  • Ver detalles del proceso
  • Editar detalles del proceso
  • Eliminar proceso
  • Ver o editar detalles del proceso
Acciones del usuario comercial
  • Comenzar a grabar

    El ícono Comenzar a grabar se muestra en un mosaico para un proceso, o puede seleccionar comenzar a grabar desde el ícono de puntos suspensivos verticales.

  • Editar mi grabación
Acción del analista
Analizar procesos
Oportunidades de ver proceso

Procedimiento

  1. Desde su máquina local, inicie sesión en su Control Room como administrador.
  2. Vaya a Administración > Usuarios.
  3. Haga clic en Crear usuario.
    El ícono se encuentra en la parte superior derecha de la tabla Usuarios.
    Se muestra la página Crear usuario.
  4. En la sección Detalles generales, ingrese los siguientes detalles del usuario:
    Habilitar usuario
    Seleccione la casilla de verificación para que el usuario pueda iniciar sesión de inmediato.
    Nombre de usuario
    Escriba un nombre de usuario único.
    Descripción
    Opcional: Escriba una descripción para el usuario.
    Nombre
    Opcional: Escriba el nombre del usuario.
    Apellido
    Opcional: Escriba el apellido del usuario.
    Contraseña
    Opcional: Introduzca una contraseña y confírmela.
    Correo electrónico
    Escriba la dirección de correo electrónico del usuario y confírmela. Si la opción SMTP está habilitada, el usuario recibirá un correo electrónico a esa dirección para confirmar la cuenta. Haga clic en la URL del correo electrónico para iniciar sesión en Control Room y configurar sus credenciales. Todas las notificaciones importantes de Control Room se enviarán a esta dirección de correo electrónico.
  5. En la sección Seleccionar roles, seleccione los siguientes roles desde la columna Roles disponibles para crear usuarios con múltiples roles:

    Usuario del Discovery Bot Seleccione este rol
    Admin. + Usuario comercial AAE_Discovery Bot Admin y AAE_Discovery Bot User
    Admin. + Analista AAE_Basic, AAE_Discovery Bot Admin y AAE_Discovery Bot Analyst
    Usuario comercial + Analista AAE_Basic, AAE_Discovery Bot User y AAE_Discovery Bot Analyst
    Admin. + Usuario comercial + Analista AAE_Basic, AAE_Discovery Bot Admin, AAE_Discovery Bot User y AAE_Discovery Bot Analyst
  6. Haga clic en la flecha derecha para mover los roles a la columna Seleccionado.
  7. En la sección Asignar una licencia de dispositivo a este usuario, seleccione lo siguiente:

    Usuario del Discovery Bot Acción
    Admin. + Usuario comercial Conserve el valor predeterminado Ninguno para el usuario.

    Este usuario solo tiene acceso a Control Room.
    Admin. + Analista Asigne el Bot Creator - Licencia de desarrollo a este usuario.
    Nota: Esta licencia es necesaria para convertir una oportunidad en un bot.
    Usuario comercial + Analista Asigne el Bot Creator - Licencia de desarrollo a este usuario.
    Nota: Esta licencia es necesaria para convertir una oportunidad en un bot.
    Admin. + Usuario comercial + Analista Asigne el Bot Creator - Licencia de desarrollo a este usuario.
    Nota: Esta licencia es necesaria para convertir una oportunidad en un bot.
  8. En la sección Asignar otros tipos de licencias para este usuario, seleccione lo siguiente:

    Usuario del Discovery Bot Acción
    Admin. + Usuario comercial Seleccione la licencia de Registrador de procesos.
    Admin. + Analista Seleccione la licencia del Analizador de procesos.
    Usuario comercial + Analista Seleccione las licencias de Analizador de procesos y Registrador de procesos.
    Admin. + Usuario comercial + Analista Seleccione las licencias de Analizador de procesos y Registrador de procesos.
  9. Haga clic en Crear usuario.
    El nuevo usuario se mostrará en la tabla Usuario. Si la opción de SMTP está habilitada, se enviará un correo electrónico al nuevo usuario para invitarlo a iniciar sesión.

Qué hacer a continuación

Crear un proceso Discovery Bot

Inicie sesión con sus credenciales de funciones múltiples y cree un proceso. Asigne usuarios para registrar y capturar el proceso usando la grabadora Discovery Bot. Revisar y analizar los procesos comerciales.