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Registrar un proceso comercial Discovery Bot

  • Actualizado: 10/13/2020
    • Automation 360 v.x
    • Crear
    • Discovery Bot
    • Flujo del proceso

Registrar un proceso comercial Discovery Bot

Registrar, capturar y anotar pasos para un proceso comercial usando el registrador Discovery Bot. El registro del proceso permite al analista Discovery Bot ver todos los pasos registrados para un análisis cuantitativo y comparativo. Los pasos junto con los metadatos capturados y las acciones del usuario ayudan al analista a tomar la decisión de crear oportunidades y bots.

Antes de empezar

  • Esta tarea es realizada por el usuario Discovery Bot que registra los procesos comerciales asignados y los envía para su revisión y análisis.
    Nota: El usuario de roles múltiples y personalizados también puede realizar esta tarea según los roles o los permisos otorgados a los usuarios. Verá un conjunto diferente de acciones de menú (ícono de elipsis vertical) disponible en un mosaico para un proceso.
  • Asegúrese de haber configurado las credenciales de su dispositivo e instalado la última versión de Bot agent en su máquina antes de usar la grabadora Discovery Bot.
  • Asegúrese de que la máquina en la que realizará las grabaciones también esté debidamente registrada.

    Requisitos previos para Discovery Bot

Procedimiento

  1. Registrar un proceso comercial:
    1. Desde su máquina local, inicie sesión en su Control Room como usuario comercial Discovery Bot.
    2. Vaya a Discovery Bot > Procesos.
      Aparece la página Procesos, que muestra todos los procesos asignados al usuario para la grabación.
    3. Haga clic en el ícono Iniciar grabación del mosaico asociado con el proceso que desea comenzar a grabar.
      Nota: También puede seleccionar Iniciar grabación desde el ícono de elipse vertical para comenzar a grabar un proceso.
      La ventana Discovery Bot Recorder se muestra con las opciones Pausar y Detener. Pause y reanude la grabación según sea necesario. Espere unos minutos para que la grabadora comience la primera vez que comience a grabar un proceso.
    4. Realice las acciones que se registrarán.
      Por ejemplo, abra una aplicación y complete un formulario o abra un navegador y busque en un sitio web.
    5. Haga clic en Detener para finalizar la grabación.
      Puede hacer clic en Cancelar grabación para cancelar una grabación en cualquier momento.
      Espere unos segundos para que la grabadora finalice. Los detalles en el mosaico para el proceso se incrementan para incluir la nueva grabación en la sección Grabaciones.
      Nota: Una vez que la grabación se ha detenido, no se pueden agregar pasos adicionales a la grabación.
      Nota: Se puede capturar un máximo de 8 horas de acciones del usuario en una sola grabación.
  2. Revise los pasos capturados, haga anotaciones y envíe un registro del proceso para su revisión al analista Discovery Bot:
    1. Desde Procesos, haga clic en un proceso haciendo clic en el nombre del proceso o en cualquier lugar dentro del cuerpo del mosaico del proceso.
      Para usuarios de roles múltiples y personalizados Discovery Bot, haga clic en el ícono de puntos suspensivos verticales y seleccione Editar mi grabación para editar y revisar grabaciones.
      La página Grabaciones aparece con la tabla Grabaciones a la izquierda y los detalles de grabación individuales a la derecha. La tabla muestra la siguiente información:
      Grabaciones Descripción
      Grabaciones (n.º) (n.º seleccionado) Número de grabaciones iniciadas por los usuarios.
      Personalizar columnas Haga clic en el ícono de la tabla para mostrar u ocultar columnas (ID, Estado, Ciclo de proceso y Grabadora), o edite el diseño de las filas de encabezado para mostrar a la derecha o a la izquierda según sea necesario.
      Id. El número de Id. de la grabación en la base de datos. El sistema recopila e incrementa secuencialmente el índice para cada grabación capturada por los usuarios.
      Nota: Para buscar una grabación específica, seleccione Id. e ingrese el número de Id. en la barra de búsqueda.
      Estado El estado de la grabación:
      • Pendiente: Estado inicial.
      • Aprobado: Todas las ediciones requeridas por el usuario se han completado y el registro está listo para que un analista lo revise.
      • Error: Hay un error al almacenar la grabación en el sistema.
      • Rechazado: Actualmente no se está utilizando.
      Nota: Para buscar un estado de proceso, seleccione Estado y elija un estado de la lista desplegable.
      Ciclo del proceso La duración de la grabación, en minutos y segundos, excluyendo el tiempo que la grabadora estuvo en pausa.
      Grabador El nombre del usuario que creó la grabación.
      Nota: Para buscar usuarios asignados a una grabación, seleccione Grabador de la lista desplegable e ingrese el nombre de usuario en la barra de búsqueda. La búsqueda distingue entre mayúsculas y minúsculas.
  3. En la tabla Grabaciones, seleccione el Id. para ver todos los pasos capturados. La captura de pantalla de cada paso grabado, el tipo de aplicación, el texto ingresado en el teclado y los campos de texto anotados del usuario se muestran en el panel derecho en Grabación (Id.).
    Opcionalmente, utilice el puntero del mouse para desplazarse sobre cada paso capturado que se muestra en el campo Captura de pantalla. El cursor de cruz le permite obtener una vista ampliada del paso.
  4. Opcional: Actualice el nombre de la aplicación utilizado en el proceso de grabación en el campo de texto Aplicación.
  5. Opcional: Actualice el texto ingresado en el teclado utilizado en el registro del proceso en el campo de texto Datos.
  6. Opcional: Actualice el contexto asociado con el paso en el campo de texto Descripción del paso.
  7. Opcional: Elimine cualquier paso que no sea necesario incluir en el registro del proceso.
  8. Repita los pasos anteriores para cada paso según sea necesario.
  9. Opcional: Haga clic en Guardar cambios para guardar sus cambios.
    Utilice la opción Guardar cuando desee editar y comparar los datos de grabación (incluyendo la aplicación, el texto ingresado en el teclado y los campos de texto de anotación) en múltiples grabaciones capturadas en la tabla Grabaciones.
  10. Haga clic en Enviar.
    La grabación se envía al analista para su revisión y aprobación.
    Nota: Después de enviar una grabación, no se puede editar para realizar cambios adicionales.

Qué hacer a continuación

Inicie sesión en su Control Room como analista Discovery Bot para revisar y analizar las grabaciones para crear oportunidades o bots según sea necesario.

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