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Crear usuarios para Discovery Bot

  • Actualizado: 2020/09/16

    Crear usuarios para Discovery Bot

    Cree el administrador Discovery Bot, el analista y los usuarios para comenzar a usar la funcionalidad de Discovery Bot para los procesos comerciales de front-office y back-office. El administrador Control Room crea estos usuarios y asigna los roles de sistema requeridos.

    Antes de empezar

    Asegúrese de haber adquirido las licencias Discovery Bot necesarias para sus usuarios comerciales antes de comenzar a crear usuarios: Requisitos previos para Discovery Bot.

    Para usar las funciones Discovery Bot, el usuario debe tener asignado el rol y las licencias correspondientes.
    Nota: El rol de administrador Discovery Bot y los permisos son distintos del rol de administrador Control Room. Consulte Usuarios de Discovery Bot.

    Procedimiento

    1. Desde su máquina local, inicie sesión en su Control Room como administrador.
    2. Diríjase a Administración > Usuarios.
    3. Haga clic en Crear usuario.
      El ícono se encuentra en la parte superior derecha de la tabla Usuario.
      Se mostrará la página Crear usuario.
    4. En la sección Detalles generales, introduzca los siguientes detalles de usuario:
      Habilitar usuario
      Seleccione la casilla de verificación para que el usuario pueda iniciar sesión de inmediato.
      Nombre de usuario
      Introduzca un nombre de usuario único.
      Descripción
      Opcional: Escriba una descripción para el usuario.
      Nombre
      Opcional: Escriba el nombre del usuario.
      Apellido
      Opcional: Escriba el apellido del usuario.
      Correo electrónico
      Escriba la dirección de correo electrónico del usuario. Si la opción SMTP está habilitada, el usuario recibirá un correo electrónico a esa dirección para confirmar la cuenta. Haga clic en la URL del correo electrónico para iniciar sesión en Control Room y configurar sus credenciales. Todas las notificaciones importantes de Control Room se enviarán a esta dirección de correo electrónico.
    5. En la sección Seleccionar roles, seleccione uno de los siguientes roles de la columna Roles disponibles:
      Discovery Bot usuarioSeleccionar este rol
      Administrador AAE_Discovery Bot Admin
      Analista AAE_Basic y AAE_Discovery Bot Analyst
      Nota: El rol AAE_Basic es necesario para ver o agregar acciones a los bots.
      Usuario comercial AAE_Basic y AAE_Discovery Bot User
      Nota: El rol AAE_Basic es necesario para ver o agregar acciones a los bots creados por el analista.
    6. Haga clic en la flecha derecha para mover el rol a la columna seleccionada.
    7. En la sección Asignar una licencia de dispositivo a este usuario, seleccione lo siguiente:
      Discovery Bot Accióndel usuario
      Administrador Conserve el valor predeterminado Ninguno para el usuario.

      El usuario únicamente tendrá acceso a Control Room.

      Analista Asigne el Bot Creator - Licencia de desarrollo a este usuario.
      Nota: Esta licencia es necesaria para convertir una oportunidad a un bot.
      Usuario comercial Conserve el valor predeterminado Ninguno para el usuario.

      El usuario únicamente tendrá acceso a Control Room.

    8. En la sección Asignar otros tipos de licencias para este usuario, seleccione lo siguiente:
      Discovery Bot Accióndel usuario
      Administrador No se requiere licencia.
      Analista Seleccione la licencia del Analizador de procesos.
      Usuario comercial Seleccione la licencia Procesar grabadora.
    9. Haga clic en Crear usuario.
      El nuevo usuario se mostrará en la tabla Usuario. Si la opción de SMTP está habilitada, se enviará un correo electrónico al nuevo usuario para invitarlo a iniciar sesión.

    Qué hacer a continuación

    Crear un proceso Discovery Bot

    Puede comenzar a capturar los procesos comerciales utilizando Discovery Bot. Cree un proceso y asigne usuarios para registrar y capturar el proceso usando la grabadora Discovery Bot.

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