Crear usuarios para Discovery Bot

Cree el administrador, el analista y los usuarios de Discovery Bot para comenzar a usar la funcionalidad de Discovery Bot para los procesos empresariales de atención al cliente y del área administrativa. El administrador de Control Room crea estos usuarios y asigna los roles de sistema requeridos.

Antes de empezar

Asegúrese de haber adquirido las licencias de Discovery Bot necesarias para sus usuarios de negocios antes de comenzar a crear usuarios: Requisitos previos para Discovery Bot.

Para usar las funciones de Discovery Bot, el usuario debe tener asignado el rol y las licencias correspondientes. Consulte Licencias admitidas para Discovery Bot.
Nota: El rol de administrador de Discovery Bot y los permisos son distintos del rol de administrador de Control Room. Consulte Discovery Bot usuarios.

Procedimiento

  1. Desde su máquina local, inicie sesión en su Control Room como administrador.
  2. Vaya a Administración > Usuarios.
  3. Haga clic en Crear usuario.
    El ícono se encuentra en la parte superior derecha de la tabla Usuarios.
    Se muestra la página Crear usuario.
  4. En la sección Detalles generales, ingrese los siguientes detalles del usuario:
    Habilitar usuario
    Seleccione la casilla de verificación para que el usuario pueda iniciar sesión de inmediato.
    Nombre de usuario
    Escriba un nombre de usuario único.
    Descripción
    Opcional: Escriba una descripción para el usuario.
    Nombre
    Opcional: Escriba el nombre del usuario.
    Apellido
    Opcional: Escriba el apellido del usuario.
    Correo electrónico
    Escriba la dirección de correo electrónico del usuario y confírmela. Si la opción SMTP está habilitada, el usuario recibirá un correo electrónico a esa dirección para confirmar la cuenta. Haga clic en la URL del correo electrónico para iniciar sesión en Control Room y configurar sus credenciales. Todas las notificaciones importantes de Control Room se enviarán a esta dirección de correo electrónico.
  5. En la sección Seleccionar roles, seleccione uno de los siguientes roles de la columna Roles disponibles:
    Usuario del Discovery Bot Seleccione este rol
    Administrador AAE_Discovery Bot Admin
    Analista AAE_Basic y AAE_Discovery Bot Analyst
    Nota: El rol AAE_Basic es necesario para ver o agregar acciones a los bots.
    Usuario de negocio AAE_Basic y AAE_Discovery Bot User
    Nota: El rol AAE_Basic es necesario para ver o agregar acciones a los bots creados por el analista.
  6. Haga clic en la flecha derecha para mover el rol a la columna Seleccionado.
  7. En la sección Asignar una licencia de dispositivo a este usuario, seleccione lo siguiente:
    Usuario del Discovery Bot Acción
    Administrador Conserve el valor predeterminado Ninguno para el usuario.

    Este usuario solo tiene acceso a Control Room.
    Analista Asigne el Bot Creator - Licencia de desarrollo a este usuario.
    Nota: Esta licencia es necesaria para convertir una oportunidad en un bot.
    Usuario de negocio Conserve el valor predeterminado Ninguno para el usuario.

    Este usuario solo tiene acceso a Control Room.
  8. En ¿Asignar otros tipos de licencias para este usuario? > Licencias de Discovery Bot, seleccione lo siguiente:
    Usuario del Discovery Bot Acción
    Administrador No se requiere licencia.
    Analista Seleccione la licencia del Analizador de procesos.
    Usuario de negocio Seleccione la licencia de Registrador de procesos.
  9. Haga clic en Crear usuario.
    El nuevo usuario se mostrará en la tabla Usuario. Si la opción de SMTP está habilitada, se enviará un correo electrónico al nuevo usuario para invitarlo a iniciar sesión.

Qué hacer a continuación

Crear un proceso Discovery Bot

Puede comenzar a capturar los procesos empresariales utilizando Discovery Bot. Cree un proceso y asigne usuarios para registrar y capturar el proceso usando la grabadora de Discovery Bot.