Crear un rol personalizado para Discovery Bot

Aprenda cómo crear un rol personalizado Discovery Bot que permita a los usuarios seleccionar permisos de Discovery Bot función de roles de usuario empresarial estándar (roles de administrador, usuario empresarial o analista) y un único permiso de función Control Room de administrador para ver usuarios.

Antes de empezar

Asegúrese de haber adquirido las licencias de Discovery Bot necesarias para sus usuarios de negocio: Requisitos previos para Discovery Bot.

Para usar las funciones de Discovery Bot, el usuario debe tener asignado el rol y las licencias correspondientes.
Nota: El rol de administrador de Discovery Bot y los permisos son distintos del rol de administrador de Control Room. Consulte Discovery Bot usuarios.
Caso de uso
El usuario de rol personalizado Discovery Bot está habilitado con permisos de función Control Room de administrador para ver usuarios, pero no tiene permisos de edición. El rol permite al usuario ver y administrar todos los permisos de Discovery Bot funciones para procesos, grabaciones, agregación y oportunidades. Sin embargo, el rol no permite que el usuario vea las oportunidades o los metadatos asociados creados por otros analistas en la pestaña Oportunidades. El permiso para ver todas las oportunidades no está habilitado para el usuario.

Procedimiento

  1. Desde su máquina local, inicie sesión en su Control Room como administrador.
  2. Vaya a Administración > Roles.
  3. Haga clic en Crear rol.
    El ícono se encuentra en la parte superior derecha de la tabla Todos los roles.
    Aparece la página Crear rol.
  4. Escriba un Nombre del rol y, opcionalmente, una descripción del Rol.
  5. Desplácese hasta la sección Administración.
  6. Seleccione Ver usuarios.
  7. Seleccione Ver roles.
  8. Desplácese hasta la sección Discovery Bot.
  9. Seleccione Ver proceso asignado en nivel primario.
    Los permisos de nivel secundario están habilitados.
  10. Seleccione todos los siguientes permisos de función: .
    1. Permisos de función de proceso de Discovery Bot en nivel secundario
    2. Permisos de función de grabación de Discovery Bot en niveles primario y secundario
    3. Permisos de función de agregación de Discovery Bot en niveles primarios y secundarios
    4. Permisos de función de oportunidad de Discovery Bot en niveles primarios y secundarios
      Nota: No seleccione Ver todas las oportunidades.
  11. Haga clic en Crear rol.
    Se crea el rol personalizado de Discovery Bot.

Qué hacer a continuación

Cree y asigne un rol personalizado al usuario Discovery Bot