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Crear un proceso Discovery Bot

  • Actualizado: 2020/09/28
    • Automation 360 v.x
    • Crear
    • Discovery Bot
    • Flujo del proceso

Crear un proceso Discovery Bot

Cree un proceso Discovery Bot y asigne usuarios para registrar y analizar un proceso para sus requisitos de automatización.

Antes de empezar

  • Esta tarea es realizada por el administrador Discovery Bot que administra la creación, eliminación y edición de procesos Discovery Bot.
    Nota: El usuario de roles múltiples y personalizados también puede realizar esta tarea según los roles o los permisos otorgados a los usuarios. Verá un conjunto diferente de acciones de menú (ícono de elipsis vertical) disponible en un mosaico para un proceso.
  • Asegurarse de que la licencia de la Grabadora de proceso se asigne a los usuarios Discovery Bot asignados a la grabación de un proceso.
  • Asegurarse de que la licencia del Analizador de procesos se asigne al analista asignado Discovery Bot para analizar un proceso.

Procedimiento

  • Crear un proceso y asignar usuarios:
    1. Desde su equipo local, inicie sesión en su Control Room como administrador Discovery Bot.
    2. Vaya a Discovery Bot > Procesos.
    3. Haga clic en Crear proceso.
      Se mostrará la página Crear proceso.
    4. En la pestaña Detalles generales, ingrese un Nombre de proceso .
      Los siguientes caracteres especiales no son compatibles. No se admite la creación de un proceso con un nombre duplicado.
    5. Opcional: Ingrese una Descripción del proceso.
    6. Haga clic en Siguiente para asignar usuarios a un proceso.
    7. Opcional: En la pestaña Usuarios seleccione usuario comercial de Discovery Bot o analista de la lista de Usuarios disponibles.
    8. Haga clic en la flecha derecha para mover los roles a la lista en la columna seleccionada.
    9. Haga clic en Crear proceso.
    10. Haga clic en Siguiente para ver la invitación que se envía a los usuarios para comenzar los procesos de grabación.
    11. Haga clic en Cerrar para salir de la página y volver a la página Procesos.
      Nota: Se envía una invitación por correo electrónico a los usuarios asignados (nuevos usuarios o usuarios agregados más adelante) para comenzar una sesión de grabación de proceso Discovery Bot.
      El proceso recientemente creado se muestra en la página Procesos en un mosaico.

      Para los usuarios, todos sus procesos asignados están disponibles para su visualización desde la página Procesos. El mosaico de un proceso muestra la siguiente información para un usuario administrador:

      Mosaico del proceso Descripción
      Grabaciones Número de grabaciones capturadas y almacenadas para un proceso por usuarios.
      Ciclo del proceso El tiempo promedio, en minutos y segundos, en todas las grabaciones capturadas para un proceso.
      Ícono de elipse vertical (tres puntos)
      Nota: Puede ver un conjunto diferente de acciones de menú disponibles en el mosaico si es un usuario estándar Discovery Bot, un usuario de múltiples roles o un usuario de rol personalizado.
      Ver, editar o eliminar información para un proceso.
      • Haga clic en Ver detalles del proceso para ver más información sobre un proceso, editar y actualizar información y guardar los cambios.

      • Haga clic en Editar detalles del proceso para editar un proceso. Ingrese los cambios y haga clic en Guardar cambios. Haga clic en Cerrar para regresar a la página Procesos.

        Nota: El nombre del proceso no se puede cambiar.
      • Haga clic en Eliminar proceso para eliminar un proceso. Aparecerá una ventana de mensaje.

      • Haga clic en Sí, eliminar para eliminar un proceso.

        Todas las grabaciones y los datos asociados se eliminan permanentemente. Esto no se podrá revertir.

        Haga clic en No, cancelar, para volver a la página Procesos.

  • Cree un proceso y agregue usuarios más adelante:
    1. Desde su equipo local, inicie sesión en su Control Room como administrador Discovery Bot.
    2. Vaya a Discovery Bot > Procesos.
    3. Haga clic en Crear proceso.
      Se mostrará la página Crear proceso.
    4. En la pestaña Detalles generales, ingrese un Nombre de proceso.
      Los siguientes caracteres especiales no son compatibles. No se admite la creación de un proceso con un nombre utilizado anteriormente para otro proceso.
    5. Opcional: Ingrese una Descripción del proceso.
    6. Haga clic en Crear proceso para crear un proceso sin asignar usuarios.
    7. Haga clic en Cerrar para salir de la página y volver a la página Procesos.
  • Actualizar un proceso existente y agregar usuarios.
    1. Desde su equipo local, inicie sesión en su Control Room como administrador Discovery Bot.
    2. Vaya a Discovery Bot > Procesos.
    3. Vaya al proceso que desea editar.
    4. Haga clic en Editar en el ícono Opciones.
    5. En la página Editar proceso, haga clic en Siguiente para asignar usuarios a un proceso.
    6. En la pestaña Usuarios seleccione usuario comercial de Discovery Bot o analista de la lista de Usuarios disponibles.
    7. Haga clic en la flecha derecha para mover los roles a la lista en la columna seleccionada.
    8. Haga clic en Guardar cambios.
    9. Haga clic en Siguiente para ver la invitación que se envía a los usuarios para comenzar los procesos de grabación.
    10. Haga clic en Cerrar para salir de la página y volver a la página Procesos.
      Nota: Se envía una invitación por correo electrónico a los usuarios asignados (nuevos usuarios o usuarios agregados más adelante) para comenzar una sesión de grabación de proceso Discovery Bot.
    El proceso recientemente creado se muestra en la página Procesos en un mosaico.

Qué hacer a continuación

Registrar un proceso comercial Discovery Bot

Inicie sesión en su Control Room como Discovery Bot usuario y registre un proceso comercial que se le haya asignado.

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