Scénario : génération d'un devis d'assurance avec Automation Co-Pilot et Process Composer

Ce scénario explique comment Zoe (en tant qu'agent d'assurance) génère un devis d'assurance pour un client en utilisant Automation Co-Pilot pour utilisateurs professionnels et Process Composer.

À propos de ce scénario

Ce scénario décrit les actions et le flux de données pour les quatre personnes suivantes :

  • Zoe est agent d'assurance chez BBB Insurance Co., où elle est en première ligne avec les clients. Elle est chargée d'aider les nouveaux clients et les clients existants en établissant des devis d'assurance sur la base des données qu'elle a recueillies.
  • Natalia est une cliente potentielle qui a contacté Zoe pour lui demander un devis d'assurance pour l'achat d'un nouveau bien immobilier.
  • Tomas est le supérieur hiérarchique de Zoe chez BBB Insurance Co. Il est chargé de l'élaboration des budgets, de la gestion des ressources, ainsi que de l'examen et de l'approbation de tous les devis d'assurance que Zoe ou tout autre agent de son équipe génère.
  • Marcus est ingénieur logiciel chez BBB Insurance Co. Il est responsable de la conception, du développement et de la mise en œuvre d'automatisations en vue d'optimiser l'efficacité des processus de la compagnie d'assurance. Il maîtrise parfaitement les outils de développement et connaît l'ensemble des processus et pratiques recommandées.

Architecture et flux des tâches

L\'architecture ci-dessous présente les composants front-end et back-end, ainsi que les tâches manuelles et les tâches automatisées qui leur sont associées dans le cadre du projet BBB Insurance Co :

Présentation de l\'architecture avec les tâches manuelles et les tâches automatisées

Composants front-end

  • Automation Co-Pilot pour utilisateurs professionnels est une interface utilisateur qui permet d\'établir une communication en temps réel entre les utilisateurs et les robots. Grâce à Automation Co-Pilot pour utilisateurs professionnels, vous pouvez automatiser les tâches répétitives et fastidieuses, parcourir les commandes et saisir des données lorsque vous interagissez avec un client.
  • Salesforce
  • SAP
Remarque : La marque et le logo Salesforce et la marque et le logo SAP sont des marques commerciales ou des marques déposées de Salesforce, Inc., et de SAP, respectivement, qui ne sont utilisées qu\'à des fins d\'identification.

Composants back-end

  • Process Composer est un environnement faisant appel à divers produits de la plateforme Automation 360 pour offrir une expérience d\'automatisation intelligente. Il offre aux développeurs professionnels une interface de type « glisser-déposer » leur permettant de créer des flux de processus et de déterminer la date/heure d\'exécution d\'un robot. De plus, il affiche des données correctes aux utilisateurs et échange des données entre plusieurs équipes.
  • Realtor.com
  • API de tâche Concepteur et Espace de travail RPA
  • Guidewire.com (plateforme de données sur l\'assurance IARD) par l\'intermédiaire d\'un connecteur Apigee
  • Concepteur de Robot
  • Automatisation de documents

Présentation du scénario

BBB Insurance Co. avait besoin d'un système capable de gérer des flux de travail complexes tout en respectant des accords de niveau de service (SLA) stricts.

Procédure

  1. Marcus a fait appel à Process Composer pour créer cette automatisation des processus métier et automatiser la tâche consistant à générer des devis pour les clients de BBB Insurance Co.
  2. Natalia est en train d'acquérir un nouveau bien immobilier et a fait des recherches en ligne pour comparer les devis de plusieurs compagnies d'assurance habitation. À la suite de ses recherches, elle a accédé au site Web de BBB Insurance Co. et a composé le numéro gratuit pour contacter un agent afin d'obtenir un devis pour une police d'assurance habitation. Natalia entre en contact avec Zoe.
  3. Dans le cadre de ses responsabilités professionnelles, Zoe est en première ligne pour aider les clients à obtenir des devis de polices d'assurance. Elle est en pleine conversation téléphonique avec une nouvelle cliente potentielle, Natalia. Zoe accède à Automation Co-Pilot pour utilisateurs professionnels via un widget intégré dans son instance Salesforce. Ce widget automatise les tâches qui intègrent les automatisations créées sur la plateforme Automation 360, puis connecte et autorise le flux de données entre les applications et Automation Co-Pilot pour utilisateurs professionnels.
  4. Zoe explique la procédure à Natalia et recueille des données pour établir un nouveau devis de police d'assurance habitation. Un robot s'exécute en arrière-plan et collecte des données sur la valeur des biens immobiliers dans la région de résidence de Natalia auprès du site Realtor.com.
  5. Dans la mesure où elle utilise Salesforce (avec Automation Co-Pilot pour utilisateurs professionnels intégré au widget), Zoe saisit des données. Les Tâches API et le processus automatisé s'exécutent en arrière-plan et recueillent des données sur l'ensemble du secteur immobilier auprès du site Guidewire.com afin de les ajouter au devis.
  6. En arrière-plan, Process Composer utilise un robot RPA pour générer un devis au format PDF.
  7. Zoe envoie le devis généré (au format PDF) par voie électronique à son responsable, Tomas, pour qu'il l'examine et, si possible, l'approuve.
  8. Tomas chapeaute une équipe de chargés de clientèle. Sa mission est d'établir les budgets, de gérer les ressources, et d'examiner et d'approuver tous les devis d'assurance générés par son équipe. Dans la mesure où il utilise SAP (avec Automation Co-Pilot pour utilisateurs professionnels intégré à l'application), Tomas reçoit le devis que lui a envoyé Zoe en vue de l'examiner.
  9. Tomas examine attentivement le devis de Zoe et estime que sa société peut assumer le risque associé à cette police d'assurance. Il approuve donc le devis de la police. Zoe reçoit immédiatement une notification indiquant que le devis de Natalia a été approuvé. Simultanément en arrière-plan :
    1. Une Tâche API est exécutée pour associer le devis à un enregistrement dans Salesforce.
    2. Automatisation de documents extrait les données du devis pour les envoyer par e-mail.
    3. L'IA générative génère un e-mail spécifique au client qui contient les informations relatives au devis de la police.
  10. Après avoir reçu l'approbation de Tomas pour le devis, Zoe examine et modifie l'e-mail généré par l'IA générative dans Salesforce.
  11. Zoe joint le fichier PDF du devis à l'e-mail et l'envoie à Natalia.
  12. Au cours de sa conversation téléphonique avec Zoe, Natalia reçoit le devis complet en pièce jointe d'un e-mail (dans les cinq à six minutes). Elle envisage de faire appel à BBB Insurance Co. pour assurer sa nouvelle maison.

Résumé du scénario et avantages

BBB Insurance Co. cherche à automatiser ses futurs processus métier.

Résumé

Grâce à l'accès au widget intégré Automation Co-Pilot, les employés (Zoe et Tomas) peuvent lancer des automatisations locales ou à distance à la demande à partir de n'importe quelle application Web. Grâce aux notifications dans l'application (Automation Co-Pilot pour utilisateurs professionnels), Zoe et Tomas sont avertis des tâches qui requièrent leur attention immédiate. BBB Insurance Co. est ainsi en mesure de générer et de fournir automatiquement des devis d'assurance à la demande à ses clients (Natalia) avec des approbations en temps réel et intégrées.

Avantages

En implémentant Automation Co-Pilot pour utilisateurs professionnels et Process Composer sur la plateforme Automation 360, BBB Insurance Co. a obtenu les avantages suivants :
pictogramme horloge Le temps nécessaire pour générer chaque devis a diminué de 90 % (il est passé de 60 minutes à 6 minutes).
Icône productivité Zoe peut désormais se consacrer au traitement des demandes de devis (y compris à leur approbation) au lieu de passer un temps infini à se connecter et à se déconnecter de diverses applications, à tenter de contacter son supérieur hiérarchique, à rédiger des e-mails, à rechercher divers points de données sectoriels, etc. Grâce à des résultats rapides et à des livrables exploitables, Zoe a le sentiment que son échange avec Natalia a porté ses fruits et tire une satisfaction immédiate de son travail.
icône pouce vers le haut Qu'ils utilisent Salesforce, SAP ou d'autres applications, les employés de BBB n'ont plus besoin de quitter l'application qu'ils ont choisie pour leurs activités quotidiennes ou lorsqu'une action immédiate est requise, ce qui leur permet d'accroître leur productivité et leur efficacité.
Icône CSAT La satisfaction des clients a augmenté, tant pour les nouveaux clients que pour les clients existants. Natalia est satisfaite de la conversation téléphonique qu'elle a maintenue avec Zoe. Cette dernière a en effet fait preuve d'un grand professionnalisme et Natalia est confiante dans la capacité de BBB Insurance Co. à fournir un service de qualité.