Action Mettre à jour l'enregistrement dans Salesforce action

Mettez à jour les champs des objets Salesforce en utilisant l'action Mettre à jour l'enregistrement dans Salesforce.

Prérequis

Remarque : Assurez-vous de vous être authentifié avant d'appeler une action Salesforce. Pour en savoir plus sur l'authentification, consultez la rubrique action Authentification Salesforce.

Pour mettre à jour un champ dans un objet Salesforce à l'aide de l'action Mettre à jour l'enregistrement, procédez comme suit :

Procédure

  1. Dans le volet Actions, sélectionnez l'action Salesforce > Mettre à jour l'enregistrement et placez-la dans le canevas.
  2. Renseignez les champs suivants :
    Action Mettre à jour l'enregistrement dans Salesforce
    1. Saisissez le nom de l'objet, par exemple Cas.
      Remarque : Pour les objets personnalisés Salesforce, assurez-vous de fournir le nom de l'API au lieu du nom d'affichage de l'objet. Par exemple, fournissez le nom de l'API : AAIRPA__Salesforce_Connection__c et non le nom d'affichage : Connexion à Salesforce » Pour plus d'informations sur la manière de trouver le nom de l'API, consultez https://help.salesforce.com/s/articleView?id=000327123&type=1.
    2. Saisissez l'ID d'enregistrement que vous souhaitez mettre à jour.
    3. Dans le champ Champs et données (facultatif) sélectionnez Liste des entrées. Cliquez sur Ajouter un nouveau champ/une nouvelle paire de valeurs à mettre à jour et saisissez le nom du champ que vous souhaitez mettre à jour ainsi que la valeur du champ (facultatif) avec laquelle vous souhaitez mettre à jour le champ. Par exemple, saisissez Statut comme nom du champ et En cours comme Valeur du champ (facultatif) dans Champs et données. Vous pouvez également choisir Dictionnaire et saisir les valeurs sous forme de paire clé/valeur.
    4. Enregistrez le résultat dans une variable. Par exemple, l'ID d'objet est enregistré dans SFDC_Res.
    5. Saisissez l'ID d'enregistrement que vous souhaitez mettre à jour.
  3. Pour démarrer le robot, cliquez sur Exécuter. Vous pouvez vérifier la mise à jour en la contrôlant dans Salesforce. Visionnez la vidéo suivante pour découvrir comment procéder :