Créer modèle

Créez un modèle pour obtenir un cadre contenant une liste d'étapes que vous pouvez utiliser pour automatiser les tâches répétitives.

Par exemple, votre organisation effectue une sauvegarde bihebdomadaire des données pour les stocker et les sécuriser dans le cloud, et ce processus est automatisé dans plusieurs départements. Au lieu de créer l'automatisation depuis le début, chaque service peut utiliser des modèles pour les personnaliser en fonction de ses propres besoins.

Prérequis

  • Cette tâche est confiée à un utilisateur qui possède une licence Bot Creator ou Citoyen développeur.
  • Cet utilisateur doit disposer de l'autorisation Afficher mes robots.
  • Pour archiver et extraire les modèles, l'utilisateur doit disposer des autorisations Archiver et Extraire sur les dossiers où se trouve le modèle.

Procédure

Vous pouvez créer un modèle en utilisant l'une des méthodes suivantes :

  • Utiliser une automatisation existante
    1. Connectez-vous à la Control Room.
    2. Dans la page Automatisation, ouvrez une automatisation existante.
    3. Ajoutez de nouvelles actions ou modifiez les valeurs de propriétés existantes dans l'automatisation.
    4. Cliquez sur Enregistrer en tant que modèle pour enregistrer le modèle.

      Créer un modèle à partir d'une automatisation existante

  • Créer un nouveau modèle
    1. Connectez-vous à la Control Room.
    2. Créez un nouveau modèle.
      Remarque : Actuellement, vous ne pouvez créer un modèle qu'à partir d'un Robot de tâches. Cette option crée une automatisation en tant qu'étape intermédiaire. Si vous n'avez pas l'intention de modifier ou d'utiliser l'automatisation, vous pouvez la supprimer.
      1. Dans le volet de gauche, cliquez sur Automatisation.
      2. Cliquez sur Créer un nouveau > Robot de tâches.
      3. Dans la fenêtre Créer un robot de tâches, saisissez le nom du modèle.
      4. Acceptez l'emplacement du dossier par défaut : \Bots\.

        Pour modifier l'emplacement de stockage par défaut du modèle, cliquez sur Choisir et suivez les invites.

      5. Cliquez sur Créer et modifier.

        Créer un nouveau modèle

    3. En fonction de votre cas d'utilisation, vous créez un modèle personnalisé dans l'Éditeur de robots en utilisant les actions du volet Action, puis sélectionnez l'option Enregistrer en tant que modèle.

      Enregistrer les options pour les robots

    4. Dans la fenêtre qui s'ouvre, saisissez le nom, la description et le chemin d'accès du modèle, puis cliquez sur Enregistrer.

      Enregistrer le robot en tant que modèle