Créer modèle

Créez un modèle personnalisé pour générer un cadre contenant une liste d'étapes que vous pouvez utiliser pour automatiser les tâches répétitives.

Réduisez le temps de création grâce à des modèles incluant les meilleures pratiques, en vue d'améliorer la qualité et la fiabilité de l'automatisation. Vous pouvez créer et réutiliser des modèles pour capturer les schémas répétitifs observés dans les automatisations, ce qui optimise encore davantage la productivité des développeurs.

Par exemple, votre organisation effectue une sauvegarde bihebdomadaire des données pour les stocker et les sécuriser dans le cloud, et ce processus est automatisé dans plusieurs départements. Au lieu de créer l'automatisation depuis le début, chaque service peut utiliser des modèles pour les personnaliser en fonction de ses propres besoins.

Prérequis

  • Cette tâche est confiée à un utilisateur qui possède une licence Bot Creator ou Développeur citoyen.
  • Cet utilisateur doit disposer de l'autorisation Afficher mes robots.
  • Pour archiver et extraire les modèles, l'utilisateur doit disposer des autorisations Archiver et Extraire sur les dossiers où se trouve le modèle.
Vous pouvez créer un modèle personnalisé en utilisant l'une des méthodes suivantes :
  • Utiliser une automatisation existante.
  • Créer un modèle à partir d'un Robot de tâches.
  • Créer un modèle à partir d'un processus dans Process Composer.

Créer un modèle à partir d'une automatisation existante

  1. Connectez-vous à la Control Room.
  2. Dans la page Automatisation, ouvrez une automatisation existante.
  3. Ajoutez de nouvelles actions ou modifiez les valeurs de propriétés existantes dans l'automatisation.
  4. Cliquez sur Enregistrer en tant que modèle pour enregistrer le modèle.

    Créer un modèle à partir d'une automatisation existante

Créer un modèle à partir d'un robot de tâches

  1. Connectez-vous à la Control Room.
  2. Créez un nouveau modèle.
    1. Dans le volet de gauche, cliquez sur Automatisation.
    2. Cliquez sur Créer > Robot de tâches.
    3. Dans la fenêtre Créer un robot de tâches, saisissez le nom du modèle.
    4. Acceptez l'emplacement du dossier par défaut : \Bots\.

      Pour modifier l'emplacement de stockage par défaut du modèle, cliquez sur Choisir et suivez les invites.

    5. Cliquez sur Créer et modifier.

      Créer un modèle à partir d'un robot de tâches

  3. En fonction de votre cas d'utilisation, vous créez un modèle personnalisé dans l'Éditeur de robots en utilisant les actions du volet Action, puis sélectionnez l'option Enregistrer en tant que modèle.

    Enregistrer les options pour les robots

  4. Dans la fenêtre qui s'ouvre, saisissez le nom, la description et le chemin d'accès du modèle, puis cliquez sur Enregistrer.

    Enregistrer le robot en tant que modèle

Créer un modèle à partir d'un processus

  1. Créez un processus ou ouvrez un processus existant dans Process Composer :
    1. Connectez-vous à la Control Room en tant que Bot Creator.
    2. Dans le volet de gauche, cliquez sur Automatisation :
      1. Pour créer un processus, cliquez sur Créer un nouveau > Processus et saisissez un nom. Cliquez sur Créer et modifier. Pour plus d'informations, voir Créer une automatisation de processus dans Process Composer.
      2. Pour accéder à un processus existant, cliquez sur le nom de l'automatisation du processus dans la liste disponible.
  2. Après avoir créé et enregistré un nouveau processus ou modifié un processus existant, cliquez sur Enregistrer en tant que modèle dans le coin supérieur droit de la page pour enregistrer le processus en tant que modèle.

    Sélection du menu Enregistrer en tant que modèle

  3. Saisissez un nom pour le nouveau modèle de processus, une description (facultative) et définissez le dossier de destination dans la boîte de dialogue Enregistrer en tant que modèle.

    Boîte de dialogue Enregistrer un processus en tant que modèle

  4. Cliquez sur Enregistrer. L'exemple suivant montre un modèle de processus qui vient d'être créé. Pour indiquer le type de fichier, l'étiquette Modèle de processus s'affiche dans le coin supérieur gauche de la page, à côté du titre du modèle de processus.

    Exemple de modèle de processus

  5. Pour mettre ce nouveau modèle de processus à la disposition des autres utilisateurs, vous devez l'archiver. Pour plus de détails, voir Archivage d'un modèle.