action Insérer un enregistrement dans Salesforce

Utilisez l'action Insérer un enregistrement dans Salesforce pour insérer un nouvel enregistrement dans un objet Salesforce avec les valeurs des champs devant être mappés sur les champs de l'objet.

Prérequis

Remarque : Les exemples et les graphiques fournis sur cette page ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent ne pas refléter exactement votre propre situation. Nous n'assumons pas la responsabilité de leur mise à jour ou de leur exactitude.
Remarque : Assurez-vous de vous être authentifié avant d'appeler une action Salesforce. Pour en savoir plus sur l'authentification, consultez la rubrique action Authentification Salesforce.

Dans ce tutoriel, vous allez insérer quelques champs dans un objet Salesforce à l'aide de l'action Insérer un enregistrement.

Procédure

  1. Dans le volet Actions, sélectionnez l'action Salesforce > Insérer un enregistrement et placez-la dans le canevas.
  2. Renseignez les champs suivants :
    1. Saisissez le nom de l'objet, par exemple Cas.
      Remarque : Pour les objets personnalisés Salesforce, assurez-vous de fournir le nom de l'API au lieu du nom d'affichage de l'objet. Par exemple, fournissez le nom de l'API : AAIRPA__Salesforce_Connection__c et non le nom d'affichage : Connexion à Salesforce » Pour plus d'informations sur la manière de trouver le nom de l'API, consultez https://help.salesforce.com/s/articleView?id=000327123&type=1.
    2. Spécifiez les Champs et données que vous souhaitez insérer. Choisissez Dictionnaire ou Liste des entrées. Dans cet exemple, Dictionnaire est sélectionné et certains champs de l'objet Cas sont modifiés. Par exemple, Statut est défini sur Nouveau et Origine est défini sur Web.
      Action Insérer dans Salesforce
    3. Saisissez Par défaut comme nom de session.
    4. Enregistrez le résultat dans une variable. Par exemple, l'ID d'objet est enregistré dans la variable Str_RecordID.
  3. Vérifiez si la valeur est insérée dans Salesforce.
    1. Recherchez la valeur de la variable Str_RecordID dans le mode Débogage.
      Débogage de l'insertion dans Salesforce
    2. Dans Salesforce, accédez à l'objet Cas avec l'ID d'enregistrement (par exemple, 5004W000026rD5tQAE) que vous avez reçu en réponse.
      Sortie Salesforce depuis Automation 360
      Vérifiez si les valeurs du champ correspondent à l'entrée que vous avez envoyée depuis Automation 360. Par exemple, dans ce cas, le champ Statut est défini sur Nouveau et le champ Origine du cas est défini sur Web.