Action Charger la pièce jointe dans Salesforce action

Vous pouvez charger un fichier dans un enregistrement Salesforce à l'aide de l'action Charger la pièce jointe dans Salesforce.

Prérequis

Remarque : Assurez-vous de vous être authentifié avant d'appeler une action Salesforce. Pour en savoir plus sur l'authentification, consultez la rubrique action Authentification Salesforce.

Procédure

  1. Dans le volet Actions, sélectionnez l'action Salesforce > Charger la pièce jointe et placez-la dans le canevas.
  2. Renseignez les champs suivants :
    Action Charger la pièce jointe dans Salesforce
    1. Saisissez l'identifiant d'enregistrement de l'objet sur lequel vous souhaitez charger le fichier. Par exemple : '5004W000026rD4HQAU'.
    2. Saisissez l'identifiant d'enregistrement du document de contenu (facultatif).
      Celui-ci est nécessaire uniquement lorsque vous souhaitez charger une version plus récente d'un fichier existant.
    3. Spécifiez l'emplacement de chargement du fichier. Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes :
      Fichier de la Control Room : lorsque vous sélectionnez cette option, vous pouvez sélectionner un fichier dans votre Control Room.
      Fichier de bureau : lorsque vous sélectionnez cette option, vous pouvez sélectionner un fichier sur votre ordinateur. Dans cet exemple, un fichier est chargé depuis un dossier de l'ordinateur.
      Variable : lorsque vous sélectionnez cette option, vous pouvez sélectionner une variable qui pointe vers un fichier.
      Remarque : Assurez-vous que le chemin d'accès au fichier auquel vous faites référence contient le fichier dont le nom exact a été saisi dans ce champ.
    4. Saisissez le nom d'affichage (facultatif) pour enregistrer le fichier chargé sous ce nom.
    5. Définissez la visibilité selon les besoins.
      • Tous les utilisateurs : le fichier est disponible pour tous les utilisateurs autorisés à le consulter.
      • Utilisateurs internes : le fichier est disponible uniquement pour les utilisateurs internes autorisés à le consulter.
      • Utilisateurs partagés : le fichier est disponible pour tous les utilisateurs autorisés à afficher le flux dans lequel le fichier est publié. L'option Utilisateurs partagés est utilisée uniquement pour les fichiers partagés avec les utilisateurs ; elle n'est disponible que lorsqu'une organisation a activé par défaut le partage privé à l'échelle de l'organisation. L'option Utilisateurs partagés est disponible à partir de la version 32.0 de l'API.
    6. Saisissez Par défaut comme nom de session.
    7. Enregistrez le résultat dans une variable. Par exemple, vous pouvez sauvegarder la version du document enregistré dans une variable telle que DocVersionID.
  3. Vous pouvez exécuter le robot pour vérifier si le fichier a bien été chargé dans l'enregistrement Salesforce. Visionnez la vidéo suivante pour savoir comment charger un fichier d'un ordinateur dans Salesforce.