Gérez votre programme et maintenez-le aligné avec vos objectifs définis, ce qui aide à améliorer le processus de planification et de prise de décision. Vous pouvez configurer les paramètres généraux de votre programme global.

Définissez les options de votre programme dans les sections comme indiqué ci-dessous.

Paramètres par défaut du programme

Devise
Spécifiez le symbole monétaire à afficher à côté des valeurs d\'économies. Ce paramètre s\'applique à toutes les opportunités. Cela peut être sous forme de symboles tels que $, £, € ou USD, EUR, INR, etc.
Afficher les activités d\'opportunité sous
Indiquez comment les activités d\'opportunités sont affichées dans l\'onglet Activités. Vous pouvez choisir entre une liste et un diagramme de Gantt.

Le soumissionnaire est-il le propriétaire ?
Détermine qui sera désigné comme propriétaire officiel de l\'idée. Lorsque l\'option est activée, le soumissionnaire devient automatiquement le propriétaire, faisant de lui le principal point de contact et il recevra les notifications associées. Lorsque l\'option est désactivée, le propriétaire est déterminé par les paramètres par défaut configurés. Vous pouvez indiquer si le système doit créer un compte pour l\'utilisateur qui soumet l\'opportunité. Cela s\'applique pour les utilisateurs qui n\'ont pas actuellement de compte avec le CoE Manager. Si l\'option est définie sur Oui, l\'adresse e-mail figurant dans le formulaire de soumission d\'opportunité est utilisée pour créer le compte d\'utilisateur. Assurez-vous que le domaine de messagerie est ajouté à la liste de confiance dans le CoE Manager.
Prérequis du flux de travail de mandat
Cette option détermine dans quelle mesure CoE Manager applique strictement les prérequis pour progresser dans le flux de travail (par exemple, de l\'idée au pipeline, puis à la construction, puis au déploiement). Lorsqu\'elle est activée, les utilisateurs ne peuvent pas passer à l\'étape suivante tant que tous les champs, sections ou vérifications obligatoires, tels que le cas d\'affaires, les bénéfices, les coûts ou les détails des risques, ne sont pas complétés. Si des informations obligatoires sont manquantes, les utilisateurs sont empêchés de continuer et invités à fournir les détails nécessaires. Lorsqu\'ils sont désactivés, ces prérequis servent de recommandations, permettant aux utilisateurs de continuer même si toutes les exigences ne sont pas entièrement remplies.

Unités opérationnelles

Vous pouvez étendre les unités opérationnelles imbriquées existantes dans CoE Manager pour créer plusieurs unités de sous-niveau (zones géographiques, unités opérationnelles, services et équipes) et lier les opportunités à ces unités de sous-niveau. Prenons l\'exemple de l\'unité opérationnelle Finances. Vous pouvez créer des unités imbriquées de Comptes débiteurs et de Comptes créditeurs sous Finances. Vous pouvez également créer des unités commerciales imbriquées telles que Facturation, Crédit et recouvrement, Gestion de la dette et Application de paiements sous Comptes débiteurs. Cette capacité de hiérarchisation permet d\'avoir une idée précise du nombre d\'opportunités soumises par les différents secteurs de l\'organisation, de savoir combien ont été automatisées et de mesurer le retour sur investissement généré par chaque secteur. À chaque niveau, le retour sur investissement est calculé à partir des sous-niveaux, afin de fournir une vue d\'ensemble des performances de chaque département ou unité opérationnelle.

Vous pouvez voir les unités commerciales imbriquées que vous avez créées sous cet onglet. Les unités commerciales et leurs sous-unités créées sont affichées au même niveau dans cet onglet. Vous pouvez voir la hiérarchie des unités commerciales dans le panneau de navigation de gauche.
Remarque : Les unités commerciales peuvent également être appelées flux de travail, les deux termes ayant la même signification.

Configurer la hiérarchie de l\'organisation et associer des opportunités

Applications


applications

Vous pouvez suivre et signaler les applications nécessaires pour votre programme d\'automatisation. Cela vous aide à planifier votre infrastructure d\'automatisation et vos coûts. Par exemple, si un projet nécessite que chaque nouvel e-mail déclenche une tâche dans Salesforce, connaître à l\'avance les applications requises vous aide à planifier les détails d\'exécution, tels que le nombre et le type de licences nécessaires pour différents départements. Cela aide également à estimer le retour sur investissement attendu.

Maintenez un inventaire des applications utilisées dans vos automatisations pour mieux gérer votre retour sur investissement. Vous pouvez ajouter des applications avec des détails tels que le nom, la version, le propriétaire, l\'approche d\'automatisation (interface utilisateur, API, base de données) et la complexité de l\'automatisation.

Ajouter des applications