Passage du package IQ Bot Extraction à Automatisation de documents

Le package IQ Bot Extraction ne sera plus disponible à partir de la version v.26 d'Automation 360. Vous devrez par conséquent configurer vos instances d'apprentissage de Automation 360 IQ Bot pour extraire des données dans la nouvelle solution de traitement des documents, Automatisation de documents.

Prérequis

Vérifiez si des robots utilisent le package IQ Bot Extraction : accédez à Gérer > Packages et recherchez le package IQ Bot Extraction. Si son état est défini sur Activé, suivez les étapes de cette page pour identifier les robots qui contiennent l'action Traiter les documents et les instances d'apprentissage associées, puis configurez ces instances d'apprentissage pour qu'elles s'exécutent dans Automatisation de documents.

Rechercher le package IQ Bot Extraction

Configurez votre Configuration de votre environnement Automatisation de documents ; vous devez notamment créez un rôle personnalisé et des utilisateurs pour effectuer des tâches dans Automatisation de documents.

Sur cette page, vous connectez vos instances d'apprentissage d'Automation 360 IQ Bot, créez un robot pour charger des documents sur Automatisation de documents, publiez les ressources de l'instance d'apprentissage et les déployez sur un Bot Runner.

Procédure

  1. Identifiez les instances d'apprentissage que vous devez connecter à Automatisation de documents :
    1. Accédez à la page Automatisation ; sous l'onglet Public, recherchez le dossier Robots.
    2. Cliquez sur un Robot de tâches pour ouvrir l'Éditeur de robots.
    3. Si le Robot de tâches contient l'action Extraction IQ Bot > Traiter les documents, localisez le champ Nom de l'instance d'apprentissage et notez la valeur. Il s'agit du nom de l'instance d'apprentissage que vous devez connecter à Automatisation de documents.
    4. Répétez cette procédure pour identifier toutes les instances d'apprentissage devant être connectées à Automatisation de documents.

Connecter vos instances d'apprentissage à Automatisation de documents

Lorsque vous connectez une instance d'apprentissage qui a été créée dans Automation 360 IQ Bot, le système crée des actifs d'instance d'apprentissage (robots RPA, processus Automation Co-Pilot et formulaire) pour permettre à l'instance d'apprentissage de commencer à traiter les documents dans Automatisation de documents.
Remarque :
  • Vous devez disposer des rôles AAE_Basic et Développeur AAE_Bot avec la licence Bot Creator.
  • Cette fonctionnalité n'est accessible qu'au sein de Automatisation de documents (elle n'est pas disponible dans Édition Community). Si vous êtes un client de IQ Bot, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité dans Automatisation de documents.
  • L'environnement Automation 360 IQ Bot doit être associé à la Control Room où Automatisation de documents est installé. En outre, Automation 360 IQ Bot doit se trouver dans une version compatible avec la Control Room.
  • Vous pouvez connecter une seule instance d'apprentissage à la fois.

  1. Connectez-vous à la Control Room en tant qu'utilisateur Admin. Accédez à Gérer > Instances d'apprentissage. Cliquez sur Se connecter à l'instance d'apprentissage.
    Vous êtes redirigé vers la page Connexion d'instances d'apprentissage à partir d'IQ Bot classic qui contient une liste des instances d'apprentissage Automation 360 IQ Bot.
  2. Sélectionnez l'instance d'apprentissage de la version d'Automation 360 IQ Bot à connecter. Déplacez-la de gauche à droite. Cliquez sur Connecter. Connecter votre instance d'apprentissage
    L'instance d'apprentissage nouvellement connectée apparaît dans le tableau des instances d'apprentissage en mode privé.
  3. Chargez des documents sur l'instance d'apprentissage que vous avez connectée à l'étape précédente afin de tester sa fonctionnalité d'extraction.
    1. Cliquez sur Traiter les documents.
      Traiter les documents
    2. Dans la fenêtre Traiter les documents, cliquez sur Parcourir pour sélectionner les fichiers à charger.
    3. Dans le champ Télécharger les données vers, saisissez le chemin de fichier où les données seront extraites.
      Lorsque le processus s'exécute, il crée les trois dossiers suivants dans le chemin de fichier fourni :
      • Success : contient les données extraites dans le format spécifié (CSV ou JSON).
      • Invalid : détient les documents marqués comme non valides.
      • Failed : détient les documents qui n'ont pas pu être traités.

      Vous pouvez fournir un chemin de dossier de sortie basé sur l'une des options suivantes :

      • Option 1 : le chemin du périphérique local si vous avez configuré le traitement et la validation des documents sur le même périphérique.

        Cette option est généralement utilisée lorsque vous testez l'instance d'apprentissage.

      • Option 2 : le chemin du dossier partagé si vous avez configuré la validation distribuée sur des périphériques distincts.

        Cette option est généralement utilisée pour les instances d'apprentissage publiées. Par exemple, \\10.239.192.60\Sharepath\Output.

    4. Cliquez sur Traiter les documents.
      La fenêtre Bot Runner s'ouvre. La fenêtre disparaît lorsque le traitement des documents est terminé. Actualisez le tableau Instances d'apprentissage pour afficher les métriques mises à jour.

S'il y a une valeur à côté du lien Valider les documents, vous devez valider manuellement les champs du document. Sinon, passez à l'étape 3.

  1. Corriger les erreurs de validation
    1. Cliquez sur Valider les documents.
      La gestion des tâches Automation Co-Pilot s'ouvre dans un nouvel onglet avec le premier document en échec dans la file d'attente. Pour découvrir l'interface utilisateur du validateur, consultez la rubrique Utilisation du validateur de gestionnaire de tâches Automation Co-Pilot pour Automatisation de documents.
    2. Examinez chaque champ pour vérifier le type de données et la valeur extraite.
      Automatisation de documents prend en charge les types de données suivants : texte, chiffre, date, adresse et case à cocher.
      Dans la liste déroulante du panneau droit, vous pouvez aussi sélectionner Afficher les champs qui nécessitent une validation.
      Remarque : Lorsque des documents sont en attente de validation, si vous modifiez l'instance d'apprentissage, cliquez sur Retraiter pour réessayer l'extraction.

      Le retraitement des documents n'affecte pas la métrique des documents chargés.

    3. Mettez à jour les champs contenant des erreurs.
      Cliquez sur le champ ou dessinez un cadre autour des valeurs que vous voulez extraire.
      En ce qui concerne les modèles pré-entraînés Automation Anywhere, vous pouvez configurer l'instance d'apprentissage pour extraire des valeurs spécifiques dans un champ et ignorer les autres. Pour plus d'informations, consultez Extraction des données dans Automatisation de documents.
      • Pour ignorer un document sans en corriger les erreurs, cliquez sur Ignorer pour passer au document suivant dans la file d'attente de validation.
      • Pour supprimer un document qui ne peut pas être traité, cliquez sur Marquer comme non valide.
    4. Après avoir apporté les corrections nécessaires, cliquez sur Soumettre afin de terminer le traitement du document.
      Le document suivant dans la file d'attente apparaît. Lorsque tous les documents sont corrigés, le système affiche un message indiquant qu'il n'y a plus de tâches disponibles.
    5. Fermez l'onglet pour revenir à la page Instances d'apprentissage.
  2. Vérifiez les résultats de sortie :
    1. Ouvrez le fichier dans le dossier Success contenant les données extraites et examinez les résultats pour vous assurer qu'ils correspondent à votre cas d'utilisation.
      Les formulaires Microsoft renvoient les valeurs extraites (données OCR) au format JSON, comme GUID_0-MSFormTableResult.json. Outre les données de document extraites dans le fichier CSV <<GUID>>_FileName, le dossier Success contient également les données de tableau extraites dans un autre fichier CSV. En fonction du nombre de tableaux dans le document, il peut exister différents fichiers CSV pour chaque tableau. Par exemple, <<GUID_PAGE_NUMBER-Table_FILENAME_PAGENUMBER_TABLENUMBER.

      Grâce à des données de tableau distinctes, vous pouvez comparer les données extraites avec les données du moteur Microsoft dans le fichier GUID_0-MSFormTableResult.json.

    2. Facultatif : Examinez le tableau de bord Instance d'apprentissage.
      Le tableau de bord affiche le nombre total de documents chargés et le nombre de documents en attente de validation.

Configurer l'instance d'apprentissage pour traiter les documents en production

  1. Créez le robot Extraction-Scheduler pour automatiser le téléchargement des documents vers l'instance d'apprentissage : Build a robot to upload documents to Automatisation de documents.
  2. Publiez le processus.
    1. Accédez à Automatisation > Onglet Privé > Robots > Processus de l'espace de travail des documents et sélectionnez le dossier portant le même nom que l'instance d'apprentissage.
    2. Passez la souris sur les points de suspension verticaux à droite du processus afin d'ouvrir le menu d'actions et cliquez sur Archiver le processus.
      La fenêtre Archiver le processus s'ouvre avec les robots et le formulaire automatiquement sélectionné à archiver aussi.
    3. Dans la fenêtre Archiver le processus, ajoutez votre commentaire et cliquez sur Archiver.
      Le processus s'affiche dans la même structure de dossiers dans l'espace de travail public.
    Découvrez ces étapes en vidéo :

    Remarque : Le mode Privé est utilisé pour des tests dans un environnement contrôlé et ne peut pas être vu par d'autres utilisateurs. Le mode Public est utilisé lorsque le robot est prêt pour la production, ce qui permet à d'autres personnes de le voir et d'y accéder en fonction des ensembles d'autorisations définis par l'administrateur.
  3. Publiez le robot Extraction-Scheduler.
    1. Localisez le robot Extraction-Scheduler dans l'onglet privé.
    2. Passez la souris sur les trois points de suspension verticaux situés à droite du robot afin d'ouvrir le menu, et cliquez sur Archiver un robot de tâches.Archiver un Robot de tâches
      La page Archiver un robot de tâche s'ouvre avec le robot sélectionné automatiquement.
    3. Ajoutez un commentaire et cliquez sur Archiver.
  4. Connectez-vous en tant qu'utilisateur Automatisation de documents Admin pour déployer le processus et les robots sur des périphériques Bot Runner non assistés : Déployer les actifs de l'instance d'apprentissage.

Étapes suivantes

Créez un robot pour charger des documents sur une instance d'apprentissage spécifique en vue de leur traitement et de leur extraction : Build a robot to upload documents to Automatisation de documents