Passage du package Extraction IQ Bot à Document Automation

Le package Extraction IQ Bot ne sera plus disponible à partir de la version v.26 d'Automation 360. Vous devrez par conséquent configurer vos instances d'apprentissage de IQ Bot Automation 360 pour extraire des données dans la nouvelle solution de traitement des documents, Document Automation.

Prérequis

Vérifiez si des robots utilisent le package Extraction IQ Bot : accédez à Gérer > Packages et recherchez le package Extraction IQ Bot. Si son état est défini sur Activé, suivez les étapes de cette page pour identifier les robots qui contiennent l'action Traiter les documents et les instances d'apprentissage associées, puis configurez ces instances d'apprentissage pour qu'elles s'exécutent dans Document Automation.

Rechercher le package IQ Bot Extraction

Configurez votre Configuration de votre environnement Document Automation ; vous devez notamment créez un rôle personnalisé et des utilisateurs pour effectuer des tâches dans Document Automation.

Sur cette page, vous connectez vos instances d'apprentissage d'IQ Bot Automation 360, créez un robot pour charger des documents sur Document Automation, publiez les ressources de l'instance d'apprentissage et les déployez sur un Bot Runner.

Procédure

Identifiez les instances d'apprentissage que vous devez connecter à Document Automation :
1. Accédez à la page Automatisation ; sous l'onglet Public, recherchez le dossier Robots.
2. Cliquez sur un Robot de tâches pour ouvrir l'Éditeur de robots.
3. Si le Robot de tâches contient l'action Extraction IQ Bot > Traiter les documents, localisez le champ Nom de l'instance d'apprentissage et notez la valeur. Il s'agit du nom de l'instance d'apprentissage que vous devez connecter à Document Automation.
4. Répétez cette procédure pour identifier toutes les instances d'apprentissage devant être connectées à Document Automation.

Connecter vos instances d'apprentissage à Document Automation

Lorsque vous connectez une instance d'apprentissage qui a été créée dans IQ Bot Automation 360, le système crée des actifs d'instance d'apprentissage (robots RPA, processus Co-pilote d'automatisation et formulaire) pour permettre à l'instance d'apprentissage de commencer à traiter les documents dans Document Automation.

Remarque :

Cette fonctionnalité n'est accessible qu'au sein de Document Automation (elle n'est pas disponible dans Community Edition). Si vous êtes un client de IQ Bot, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité dans Document Automation.
L'environnement IQ Bot Automation 360 doit être associé à la Control Room où Document Automation est installé. En outre, IQ Bot Automation 360 doit se trouver dans une version compatible avec la Control Room.
Vous pouvez connecter une seule instance d'apprentissage à la fois.

Connectez-vous à la Control Room en tant qu'utilisateur Admin. Accédez à Gérer > Instances d'apprentissage. Cliquez sur Se connecter à l'instance d'apprentissage.
Vous êtes redirigé vers la page Connexion d'instances d'apprentissage à partir d'IQ Bot classic qui contient une liste des instances d'apprentissage IQ Bot Automation 360.
Sélectionnez l'instance d'apprentissage de la version d'IQ Bot Automation 360 à connecter. Déplacez-la de gauche à droite. Cliquez sur Connecter.
L'instance d'apprentissage nouvellement connectée apparaît dans le tableau des instances d'apprentissage en mode privé.
Chargez des documents sur l'instance d'apprentissage que vous avez connectée à l'étape précédente afin de tester sa fonctionnalité d'extraction.
1. Cliquez sur Traiter les documents.
2. Dans la fenêtre Traiter les documents, cliquez sur Parcourir pour sélectionner les fichiers à charger.
3. Dans le champ Télécharger les données vers, saisissez le chemin de fichier où les données seront extraites.
  Lorsque le processus s'exécute, il crée les trois dossiers suivants dans le chemin de fichier fourni :
  - Success : contient les données extraites dans le format spécifié (CSV ou JSON).
  - Invalid : détient les documents marqués comme non valides.
  - Failed : détient les documents qui n'ont pas pu être traités.
  Vous pouvez fournir un chemin de dossier de sortie basé sur l'une des options suivantes :
  - Option 1 : le chemin du périphérique local si vous avez configuré le traitement et la validation des documents sur le même périphérique.
    Cette option est généralement utilisée lorsque vous testez l'instance d'apprentissage.
  - Option 2 : le chemin du dossier partagé si vous avez configuré la validation distribuée sur des périphériques distincts.
    Cette option est généralement utilisée pour les instances d'apprentissage publiées. Par exemple, \\10.239.192.60\Sharepath\Output.
4. Cliquez sur Traiter les documents.
  La fenêtre Bot Runner s'ouvre. La fenêtre disparaît lorsque le traitement des documents est terminé. Actualisez le tableau Instances d'apprentissage pour afficher les métriques mises à jour.

S'il y a une valeur à côté du lien Valider les documents, vous devez valider manuellement les champs du document. Sinon, passez à l'étape 3.

Corriger les erreurs de validation
1. Cliquez sur Valider les documents.
  La gestion des tâches Co-pilote d'automatisation s'ouvre dans un nouvel onglet avec le premier document en échec dans la file d'attente. Pour découvrir l'interface utilisateur du validateur, consultez la rubrique Utilisation du validateur de gestionnaire de tâches Co-pilote d'automatisation pour Document Automation.
2. Examinez chaque champ pour vérifier le type de données et la valeur extraite.
  Document Automation prend en charge les types de données suivants : texte, nombre, date, adresse et case à cocher.
  
  Dans la liste déroulante du panneau droit, vous pouvez aussi sélectionner Afficher les champs qui nécessitent une validation.
  
  Remarque : Lorsque des documents sont en attente de validation, si vous modifiez l'instance d'apprentissage, cliquez sur Retraiter pour réessayer l'extraction.
  Le retraitement des documents n'affecte pas la métrique des documents chargés.
3. Mettez à jour les champs contenant des erreurs.
  Cliquez sur le champ ou dessinez un cadre autour des valeurs que vous voulez extraire.
  
  En ce qui concerne les modèles pré-entraînés Automation Anywhere, vous pouvez configurer l'instance d'apprentissage pour extraire des valeurs spécifiques dans un champ et ignorer les autres. Pour plus d'informations, consultez Extraction des données dans Document Automation.
  - Pour ignorer un document sans en corriger les erreurs, cliquez sur Ignorer pour passer au document suivant dans la file d'attente de validation.
  - Pour supprimer un document qui ne peut pas être traité, cliquez sur Marquer comme non valide.
4. Après avoir apporté les corrections nécessaires, cliquez sur Soumettre afin de terminer le traitement du document.
  Le document suivant dans la file d'attente apparaît. Lorsque tous les documents sont corrigés, le système affiche un message indiquant qu'il n'y a plus de tâches disponibles.
5. Fermez l'onglet pour revenir à la page Instances d'apprentissage.
Vérifiez les résultats de sortie :
1. Ouvrez le fichier dans le dossier Success contenant les données extraites et examinez les résultats pour vous assurer qu'ils correspondent à votre cas d'utilisation.
2. Facultatif : Examinez le tableau de bord Instance d'apprentissage.
  Le tableau de bord affiche le nombre total de documents chargés et le nombre de documents en attente de validation.

Configurer l'instance d'apprentissage pour traiter les documents en production

Créez le robot Extraction-Scheduler pour automatiser le téléchargement des documents vers l'instance d'apprentissage : Création d'un robot pour charger des documents sur Document Automation.
Publiez le processus.
1. Accédez à Automatisation > Onglet Privé > Robots > Processus de l'espace de travail des documents et sélectionnez le dossier portant le même nom que l'instance d'apprentissage.
2. Passez la souris sur les points de suspension verticaux à droite du processus afin d'ouvrir le menu d'actions et cliquez sur Archiver le processus.
  La fenêtre Archiver le processus s'ouvre avec les robots et le formulaire automatiquement sélectionné à archiver aussi.
3. Dans la fenêtre Archiver le processus, ajoutez votre commentaire et cliquez sur Archiver.
  Le processus s'affiche dans la même structure de dossiers dans l'espace de travail public.
Découvrez ces étapes en vidéo :
<span>Publication de l'instance d'apprentissage</span>

Remarque : Le mode Privé est utilisé pour des tests dans un environnement contrôlé et ne peut pas être vu par d'autres utilisateurs. Le mode Public est utilisé lorsque le robot est prêt pour la production, ce qui permet à d'autres personnes de le voir et d'y accéder en fonction des ensembles d'autorisations définis par l'administrateur.
Publiez le robot Extraction-Scheduler.
1. Localisez le robot Extraction-Scheduler dans l'onglet privé.
2. Passez la souris sur les trois points de suspension verticaux situés à droite du robot afin d'ouvrir le menu, et cliquez sur Archiver un robot de tâches.
  La page Archiver un robot de tâche s'ouvre avec le robot sélectionné automatiquement.
3. Ajoutez un commentaire et cliquez sur Archiver.
Connectez-vous en tant qu'utilisateur Document Automation Admin pour déployer le processus et les robots sur des périphériques Bot Runner non assistés : Déployer les actifs de l'instance d'apprentissage.

Étapes suivantes

Créez un robot pour charger des documents sur une instance d'apprentissage spécifique en vue de leur traitement et de leur extraction : Création d'un robot pour charger des documents sur Document Automation