Obtenez une vue centralisée pour suivre la progression d\'une opportunité à travers toutes les étapes, de l\'idée au déploiement, et prenez des mesures spécifiques à chaque étape. Des indicateurs de statut clairs mettent en évidence les critères requis pour chaque étape, permettant aux utilisateurs de voir rapidement ce qui est terminé et ce qui bloque la progression.

Depuis la section du flux de travail, les utilisateurs peuvent soumettre, approuver, désapprouver, mettre en attente, réinitialiser, retirer ou annuler une opportunité, en fonction de son statut actuel et des autorisations. Dans l\'ensemble, l\'onglet de flux de travail garantit la gouvernance, la régularité et la visibilité tout au long du cycle de vie de l\'opportunité.

L\'onglet de flux de travail gère la façon dont une opportunité progresse tout au long de son cycle de vie. Chaque étape comporte des exigences obligatoires qui doivent être remplies avant de passer à la suivante. Ces exigences sont validées par des vérifications spécifiques à chaque étape affichées sur le côté droit de l\'onglet du flux de travail. Une opportunité ne peut pas avancer tant que toutes les exigences bloquantes pour les étapes actuelle et cibles ne sont pas satisfaites.

De l\'idée au pipeline

Cette transition confirme que l\'idée est suffisamment qualifiée pour être évaluée comme une opportunité d\'automatisation potentielle.

Ce qui doit être fait : Avant de passer de l\'idée au pipeline, assurez-vous que les exigences suivantes de l\'étape du pipeline sont remplies et affichent une coche verte :

  • Prévisions d\'économies: Il s\'agit des économies annuelles estimées calculées à partir des valeurs saisies dans les champs de coût de main-d\'œuvre dans l\'onglet Détails.
  • Complexité du processus : Définit le score de complexité. Assurez-vous que la section sur la complexité du processus est complétée dans l\'onglet Détails.
  • Alignement stratégique : Fournit le pourcentage d\'alignement stratégique. Assurez-vous que la section d\'alignement stratégique est complétée dans l\'onglet Détails.

Action pour aller de l\'avant :

  • Une fois que toutes les exigences du pipeline sont satisfaites, utilisez l\'action de flux de travail disponible (par exemple, Envoyer pour approbation ou Passer au pipeline, selon la configuration).
  • Si une approbation est requise, l\'opportunité doit être approuvée avant d\'entrer officiellement dans l\'étape Pipeline.

Du pipeline à la construction

Cette transition confirme que l\'opportunité est approuvée et prête à passer à la conception et au développement.

Ce qui doit être fait : Avant de passer à la construction, les Exigences de l\'étape de construction suivantes doivent être complétées et afficher une coche verte :

  • Bénéfices non liés à l\'automatisation : Saisissez tous les bénéfices supplémentaires non directement liés à l\'automatisation.
  • Coûts supplémentaires : Saisissez les coûts estimés de mise en œuvre ou d\'assistance.
  • Activités : Au moins une activité doit être définie et associée à l\'opportunité.

Action pour aller de l\'avant :

  • Une fois que toutes les exigences de construction sont satisfaites, utilisez l\'action de flux de travail disponible (par exemple, Envoyer pour approbation ou Passer à la construction, selon la configuration).
  • Si les approbations sont activées, l\'opportunité devra peut-être d\'abord être soumise et approuvée avant que le bouton ne devienne disponible.

De la construction au déploiement

Cette transition confirme que l\'automatisation a été construite et est prête ou approuvée pour le déploiement.

Ce qui doit être fait : Avant de passer au déploiement, toutes les Exigences de l\'étape de déploiement doivent être satisfaites et afficher une coche verte :

  • Automatisations : Au moins une automatisation doit être associée à l\'opportunité.
  • Développeur : Un développeur doit être assigné.
  • Date de mise en œuvre : La date de mise en œuvre (mise en service) doit être spécifiée.
  • Coût d\'exécution échouée : Le coût des exécutions échouées doit être saisi et ne peut pas être nul.
  • Cible de l\'unité commerciale : Les objectifs d\'économies ou de performance de l\'unité commerciale doivent être définis.

Action pour aller de l\'avant :

  • Résoudre toutes les exigences de déploiement bloquantes.
  • Soumettre pour approbation si nécessaire.
  • Une fois approuvée, l\'opportunité passe à Déployée.

Déployé

Une fois qu\'une opportunité atteint l\'étape Déployée, elle est considérée comme active.

Actions disponibles :

  • Mettre en attente : Suspend temporairement l\'opportunité sans la clôturer.
  • Réinitialiser : Restaure l\'état du flux de travail (à utiliser avec prudence, généralement pour des corrections).
  • Supprimer : Utilisé lorsqu\'une automatisation a été déployée mais n\'est plus active.
  • Annuler : Utilisé lorsque l\'opportunité ne doit pas passer au déploiement (généralement avant le déploiement).

Rejet

Le rejet est utilisé lorsqu\'une opportunité ne répond pas aux critères d\'approbation à une étape donnée. Une Note de rejet doit être saisie. Le bouton Rejeter reste désactivé jusqu\'à ce qu\'une note soit fournie. Lorsqu\'une opportunité est rejetée, l\'opportunité ne progresse pas. Le propriétaire de l\'opportunité est informé. Le propriétaire peut soit traiter le retour d\'informations et soumettre à nouveau, soit annuler l\'opportunité.

Convertir en processus

Les administrateurs peuvent modifier le type d\'automatisation d\'une opportunité existante en automatisation de processus à l\'aide de l\'option Convertir en processus. Cette conversion est disponible lorsque l\'opportunité se trouve dans les étapes idée, pipeline ou création. Une fois enregistrée, l\'opportunité passe automatiquement au modèle de processus, en préservant et enregistrant tous les coûts de main-d\'œuvre précédemment soumis.

Vous pouvez continuer à configurer le processus, notamment en définissant les chemins de processus et les automatisations associées, sans avoir à recréer l\'opportunité. Les opportunités d\'automatisation des processus sont également incluses dans les tableaux de bord principaux et sont traitées de la même manière que les autres opportunités pour des indicateurs clés tels que les économies prévues, les avantages réalisés et les avantages manqués. Les mesures sont regroupées dynamiquement lorsque des opportunités de processus de niveau inférieur ou des opportunités connexes sont associées à une opportunité de processus parent.