Créer une automatisation de processus dans Process Composer

En tant que Bot Creator, vous créez et concevez des automatisations de processus qui consistent en des tâches humaines et des tâches de robot répertoriées en tant qu'éléments dans Process Composer.

Prérequis

  • Vous devez disposer d'une licence Bot Creator.
  • Un rôle personnalisé doit vous être attribué avec l'autorisation de créer un dossier.
    Remarque : Chaque tâche, condition logique et point de terminaison prend en charge les éléments Copier, Coller et Couper de l'Éditeur de robots. En outre, vous pouvez double-cliquer pour ajouter et remplacer des éléments dans la toile. Reportez-vous à la rubrique Comportements pris en charge dans le Process Composer.

Procédure

  1. Créez une automatisation de processus :
    1. Depuis votre ordinateur local, connectez-vous à votre Control Room en tant que Bot Creator.
    2. Dans le volet de gauche, cliquez sur Automatisation, puis cliquez sur Créer un nouveau > processus.
    3. Sur la page Créer un processus, donnez un nom à la nouvelle automatisation de processus. Par défaut, les automatisations de processus sont enregistrées dans le dossier \Bots\. Cliquez sur Parcourir pour modifier le dossier par défaut.
    4. Cliquez sur Créer et modifier.
    5. Cliquez sur le nom de l'automatisation de processus pour la renommer.
  2. Pour ajouter le formulaire initial et les données à l'automatisation de processus, cliquez sur Début.
  3. Dans le panneau Début :
    1. Parcourez et choisissez Variables d'entrée ou Sélectionner le formulaire de données initiales.
    2. Sélectionnez Stockage du chargement de fichiers.
      Stockage AARI est la valeur par défaut pour l'automatisation des processus et Stockage de l'espace de travail des documents est la valeur par défaut pour l'automatisation des documents.
    3. Dans le champ Titre de la demande, saisissez du texte ou insérez une variable en tant que variable d'entrée. Un titre dynamique est créé pour cette demande ; il sera affiché dans l'interface Web et servira de référence.
      Remarque : Vous pouvez utiliser un ID de référence tel que ref ID = $RefId$. L'ID de référence est un type de variable Meta.
      Indique comment descendre dans la hiérarchie de l'interface utilisateur pour sélectionner l'ID de référence pour la variable Méta.
    4. Dans le champ Nom de la tâche, saisissez le nom de la tâche.
      Vous pouvez utiliser un ID de référence tel que task ref ID = $RefId$.
    5. Dans le champ Balise de confidentialité des données (identique à la balise PII [informations personnelles identifiables]), saisissez un texte ou une variable pour générer une sortie personnalisée masquée.
    6. Cliquez sur Appliquer.
  4. Ajouter une tâche robot à une automatisation de processus.
    La Tâche robot exécute un robot avec des entrées et des sorties.
  5. Ajouter une tâche de formulaire à une automatisation de processus.
    La tâche de formulaire affiche un formulaire qui nécessite des interactions de la part d'un utilisateur.
  6. Vous pouvez ajouter ces éléments facultatifs à l'automatisation de processus :
  7. Vous pouvez ajouter des conditions logiques pour inclure une ramification interne et conditionnelle de l'automatisation de processus. Faites glisser la condition vers le panneau Éléments. Vous pouvez sélectionner la paire If/Else ou Else If.
  8. Dans le panneau Condition, vous pouvez ajouter les champs facultatifs suivants :
    1. Ajoutez une description dans le champ Description.
    2. Ajoutez un message dans le champ Afficher le message. Le message d'affichage que vous saisissez apparaît alors dans la page d'affichage des demandes de l'interface Web.
    3. Cliquez sur Ajouter une condition pour ajouter une condition.
      Vous pouvez choisir une condition parmi les types disponibles : Booléen, Date/heure, Nombre ou Chaîne.
    4. Cliquez sur Appliquer.
  9. Ajouter un point de terminaison à une automatisation de processus.
    Vous pouvez ajouter un point de terminaison pour terminer une automatisation de processus avec un statut sélectionné (tel que Terminé, Échec ou Annulé) ou ajouter Accéder à pour accéder à d'autres tâches dans l'automatisation de processus.
    Vous venez de configurer votre automatisation de processus.
  10. Pour afficher un aperçu de votre robot ou des informations de vos formulaires dans Process Composer (page Modifier le processus) dans vos espaces de travail public et privé :
    1. Cliquez sur les trois points verticaux en regard de la tâche robot ou de la tâche de formulaire.
    2. Sélectionnez l'option Prévisualiser le robot ou Prévisualiser le formulaire.
      Dans l'espace de travail public, ces options affichent la page Aperçu du nom du robot ou Aperçu du nom du formulaire, qui permet de visualiser rapidement un robot ou un formulaire.
      Dans l'espace de travail privé, ces options affichent la page Modifier le robot de tâches ou Modifier le formulaire, sur laquelle vous pouvez apporter des modifications à votre robot de tâches ou formulaire.